2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书-大家保险集团_尼尔森IQ_80页_12mb

2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书总结

核心内容

本白皮书由大家保险集团与尼尔森IQ联合发布，深入分析了中国城市老人及家庭的养老现状、需求与理想，以及商业养老服务的供给现状、问题与趋势。白皮书旨在揭示养老服务供需矛盾，提出养老生活解决方案，推动商业养老与国家基本养老体系协同发展。

主要观点

• 老龄化加速：我国已进入中度老龄化，预计2035年将进入深度老龄化，65岁以上人口将达3.29亿，占总人口23%。
• 家庭结构变化：4-2-1家庭结构普遍，子女赡养压力尚未显现，但未来将集中爆发。
• 养老需求与供给失衡：有效需求不足，养老机构床位空置率超过50%，供需矛盾突出。
• 政策支持：国家持续出台政策鼓励保险行业参与养老金融与服务，推动“保险+养老”模式发展。
• 养老模式多样化：居家养老仍是主流，但机构养老（CCRC）和社区养老逐渐受到关注。
• 商业养老参与主体：保险公司、地产公司、医院、居家护理公司、科技企业等是主要供给方，但各具优劣势。
• 老年人消费特征：重视性价比，倾向于使用月收入覆盖日常开支，医疗和护理是主要支出。
• 理想养老生活：健康自理、亲情陪伴、自由生活是主要诉求。

关键信息

一、宏观环境与养老困境

1. 老龄化加速：我国65岁及以上人口达2.1亿，占总人口14.9%，预计2030年将达2.72亿。
2. 家庭结构小型化：4-2-1家庭结构普遍，子女赡养压力将随时间增加。
3. 养老困境：
   • 需求与供给不匹配，床位供给远低于实际需求。
   • 老龄化速度快，社会准备不足，传统养老观念与模式难以适应。
   • 养老金保值增值困难，实际购买力下降。

二、养老服务需求洞察

1. 生活现状：
   • 多数老人与配偶同住，有孙辈的老人占比高，形成三代家庭结构。
   • 城市老人与子女多为同城不同住，偏好保持独立。
   • 日常活动以家务、娱乐为主，女性比男性更忙碌。
2. 养老痛点：
   • 医疗保健需求最迫切，但服务供给不足。
   • 安全保障和文化娱乐需求次之，仍需提升。
   • 生活照顾需求旺盛，但服务专业化和多元化不足。
   • 社交陪伴需求有限，商业化服务空间较小。
3. 需求矩阵：
   • 关键供给缺口：医疗保健、安全保障。
   • 基本供需平衡：生活照顾。
   • 次要供给改善：文化娱乐。
   • 辅助供给补位：社交陪伴。
4. 理想养老生活：
   • 健康自理、常来常联系、自由自在是三大关键词。
   • 老人希望拥有更多社交和文化活动，愿意为理想养老生活预留20%预算。

三、商业养老服务供给洞察

1. 供给类型：
   • 机构养老（CCRC）：提供住宿、专业医养服务、社交活动。
   • 社区及居家养老：以短期服务为主，如养老驿站、日托中心等。
2. 供给主体：
   • 保险公司：资金规模大、周期长，适合养老社区投资，与保险产品结合提供服务。
   • 地产公司：擅长物业建设，但服务专业性不足，盈利模式尚未成熟。
   • 医院：具备医疗护理优势，但参与养老服务积极性较低。
   • 居家护理公司：服务更专业，但规模小，盈利模式不清晰。
   • 家政保姆公司：服务以传统家政为主，缺乏养老专业性。
   • 科技企业：提供智能化产品和服务，但技术整合和应用不成熟，推广难度大。
3. 市场问题：
   • 商业养老市场尚处于发展初期，商业模式不成熟。
   • 缺乏龙头企业，市场缺乏统一标准和服务体系。
   • 供给同质化严重，难以满足差异化需求。

四、城市家庭养老生活解决方案

1. 养老金储备：
   • 城市老人月收入平均7,780元，主要来源为退休金、理财、房租等。
   • 养老资金分配呈现“4222”结构，即41%用于日常开支，26%用于医疗，18%用于护理，15%用于品质提升。
2. 商业养老服务方案：
   • 提供家政、陪护、医疗、康复、文化娱乐等服务。
   • 保险公司以“保险+月费”形式推动服务与产品销售。
3. 养老机构选择：
   • 老人更倾向选择离子女近、离医院近的养老机构。
   • 入住决策以老人为主，支付方式多为自费，但子女普遍愿意承担费用。
   • 机构养老仍需提升服务质量和供给能力，以满足老人需求。

五、未来趋势

• 政策持续支持：国家将积极应对老龄化上升为国家战略，推动保险与养老融合发展。
• 需求持续增长：随着老龄化加深，养老服务需求将逐步释放，商业养老市场有望扩大。
• 供给优化：需加强机构养老与社区养老的供给能力，提升服务专业性与可及性。
• 科技赋能：智能化产品和服务将逐步普及，但需突破技术整合与应用瓶颈。
• 家庭参与度提升：子女更愿意参与养老规划，愿意为父母提供支持，推动养老模式多元化发展。

结论

本白皮书揭示了中国老龄化社会背景下，养老服务供需矛盾突出，商业养老在补充基本养老体系方面具有重要作用。保险公司、地产公司、医院、科技企业等供给主体各有优势，但市场仍需完善。未来，需通过政策引导、技术创新、服务优化等方式，推动商业养老高质量发展，满足城市老人日益增长的养老需求。