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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本总结基于华融期货发布的“资讯纵横”栏目中关于铁矿石的每日一评，涵盖了行情回顾、消息面情况、后市展望及技术分析等内容，旨在为投资者提供铁矿石市场的关键信息和趋势判断。

一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一根震荡下跌的阴线。
• 价格变动：开盘价1001.5，收盘价959.5，最高价1004.5，最低价945，跌幅达4.24%（42.5个点）。
• 走势特点：上影线3个点，下影线14.5个点，实体42个点，显示市场存在一定的抛压。

二、消息面情况

1. 国内贸易数据

• 1-7月进出口总值：21.34万亿元人民币，同比增长24.5%。
• 出口：11.66万亿元，同比增长24.5%。
• 进口：9.68万亿元，同比增长24.4%。
• 贸易顺差：1.98万亿元，同比增加24.8%。

2. 外汇储备

• 7月末外汇储备：3.2359万亿美元，高于预期3.2275万亿美元，较前值3.2140万亿美元有所上升。

3. 铁矿石进口数据

• 7月铁矿砂及其精矿进口量：8850.6万吨，同比下降21.4%。
• 1-7月累计进口量：64902.5万吨，同比下降1.5%。
• 7月煤炭进口量：3017.8万吨，同比增长15.6%。
• 1-7月煤炭累计进口量：16973.8万吨，同比下降15.0%。

4. 钢铁行业数据

• 7月下旬重点钢企粗钢日产量：210.65万吨，环比下降3.97%，同比下降3.03%，为今年首次低于去年同期水平。
• 钢厂高炉开工率：74.61%，环比上升0.26%，但同比去年下降16.8%。
• 高炉炼铁产能利用率：85.73%，环比下降1.11%，同比下降9.03%。
• 日均铁水产量：228.19万吨，环比下降2.95万吨，同比下降24.03万吨。

5. 行业趋势

• 粗钢产量下降：受限产政策影响，全国范围内粗钢产量持续受到压缩，钢厂减产执行严格。
• 铁矿石需求走弱：铁水产量持续回落，显示钢铁行业对铁矿石的需求趋于疲软。

三、后市展望

1. 供给端

• 7.26-8.1期间澳巴发运量：2472.4万吨，环比减少14.7万吨。
• 澳大利亚发运量：1690.8万吨，环比减少49万吨；发往中国量1340.1万吨，环比减少145.8万吨。
• 巴西发运量：781.6万吨，环比增加34.3万吨。
• 中国45港到港量：2216.6万吨，环比增加594.3万吨。
• 中钢协政策：加快国内铁矿资源开发，推进境外项目，形成合理定价机制，继续关注供应端变化。

2. 库存端

• 45港进口铁矿库存：环比减少174.12万吨至12639.3万吨。
• 疏港量：环比增加35.55万吨至284.37万吨。
• 库存趋势：港口库存连续两周去库，后期需持续关注库存变化。

3. 需求端

• 钢厂高炉开工率：在连续三周下降后小幅回升，但整体仍处于低位。
• 产能利用率与铁水产量：连续三周回落，显示需求端承压。
• 粗钢压产限产：政策仍在持续推进，预计对铁矿石需求形成持续利空。

4. 综合判断

• 短期走势：铁矿石价格震荡偏弱，关注900点整数关口的支撑力度。
• 中期趋势：随着限产政策的持续执行，铁矿石需求预计进一步走弱，价格或继续承压。

四、技术分析

• 日线走势：铁矿2109合约震荡下跌，日均线与MACD指标开口向下，显示短期偏弱。
• 支撑关注：900点附近支撑力度将决定后续走势。

五、风险提示

• 本报告为分析师独立观点，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，谨慎决策。
• 期市有风险，入市须谨慎。

六、产品说明

• 产品名称：华融期货资讯纵横栏目。
• 服务内容：每日收盘后汇总分析师对各品种走势的分析，包括基本面、盘内表现、重大消息、操作建议等。
• 适用对象：适合所有投资者，尤其是日内短线投资者。
• 发布地址：海南省海口市龙昆北路53-1号，邮编570105。