20180528-东兴证券-计算机行业周报_继续关注云计算_金融IT及网络安全_17页_1mb

计算机行业周度总结（2018.05.21-2018.05.27）

核心内容

本周计算机行业（申万）整体表现一般，下跌0.85%，跑赢沪深300指数1.37个百分点，跑赢中小板指数1.16个百分点，跑赢创业板指数0.90个百分点。行业受宏观因素和主题催化较弱影响，继续维持震荡调整状态。分析师建议重点关注云计算、金融IT及网络安全等细分领域。

主要观点

• 行业整体表现：板块下跌，但相对大盘仍有一定抗跌性，表现优于部分其他行业。
• 政策与行业动态：
  • 网络安全管理局启动工业互联网安全检查评估工作，强调网络社会治理的重要性。
  • 腾讯联合中国电科发布《网络社会安全风险指数报告》及“网络社会安全风险态势系统”，助力政府治理。
• 技术与市场进展：
  • 腾讯云宣布核心产品价格下调，同时数十种AI服务免费接入，推动云计算与AI行业发展。
  • 中海达发布自主研发的北斗射频芯片“恒星一号”，并推出“全球精度”系统，提升高精度导航能力。
  • 东华软件与腾讯云计算签署合作协议，涉及医疗云、智慧城市、能源云等领域。
• 投资策略调整：下周投资组合调整为广联达、广电运通、航天信息和蓝盾股份，各占25%权重。

关键信息

行业数据

板块表现

• 沪深300指数：-2.22%
• 中小板指数：-2.01%
• 创业板指数：-1.75%
• 计算机板块：-0.85%
• 涨幅前五公司：深信服（61.04%）、丝路视觉（23.89%）、中海达（23.34%）、科创信息（17.42%）、航天长峰（13.28%）
• 跌幅前五公司：凯瑞德（-40.97%）、神州数码（-14.42%）、佳发安泰（-11.66%）、神州信息（-11.26%）、宝信软件（-10.58%）

行业新闻

• 上海银行发布中国首单区块链信用证。
• 腾讯联合中国电科发布网络安全相关报告及系统。
• 新特汽车与多家企业组建电动智慧共享出行产业联盟。
• 武汉兰丁推出宫颈癌检测智能机器人，打破进口垄断。
• 国产芯片服务器采购政策出台，支持LINUX操作系统。

公司动态

• 蓝盾股份：年度股东大会召开，布局“大安全”产业体系，2017年净利润增长28.16%。
• 神州信息：中标国家税务总局国税系统信息化产品采购，与国科量子战略合作。
• 广电运通：投资设立区块链科技公司。
• 中科创达：与高通合作推出终端侧AI开发套件。
• 用友网络：入选四川省工业互联网优秀解决方案，与蚂蚁金融云合作。
• 天泽信息：拟34亿元收购跨境电商有棵树99.9991%股权。
• 信雅达：转让趣链科技股权，预计收益8080万元。
• 荣科科技：实控人拟转让27.15%股权，公司将易主。
• 华宇软件：拟定增募资不超10.55亿元用于法律AI平台建设等。

风险提示

• 政策推进不及预期：可能影响行业发展方向和投资节奏。
• 技术发展的不确定性：AI、云计算等新兴技术仍处于探索阶段，存在技术落地风险。

投资策略及组合

• 本周组合收益：-2.65%，跑输申万计算机指数1.80个百分点。
• 下周组合调整：广联达、广电运通、航天信息、蓝盾股份，权重各为25%。

分析师信息

• 分析师：叶盛
  • 联系方式：010-66554022，yesheng@dxzq.net.cn
  • 执业证书编号：S1480517070003
• 研究助理：夏清莹
  • 联系方式：0755-83256464，xiaqy@dxzq.net.cn
  • 研究领域：人工智能、金融科技、次新股等。

行业评级体系

• 公司投资评级：
  • 强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率15%以上；
  • 推荐：相对强于市场基准指数收益率5%~15%之间；
  • 中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；
  • 回避：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。
• 行业投资评级：
  • 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上；
  • 中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；
  • 看淡：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。