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市场热点

• 商务部批准镓、锗相关物项出口许可，推动汽车后市政策出台。
• 美联储利率不变但仍暗示可能继续加息，2024年降息预期下调。
• 国家能源局公布电力数据，太阳能发电投资增长显著。
• 四川发布锂电产业发展规划，目标千亿级产业链。

分析师观点

• 川财证券建议关注数字经济、银行、电子板块。
• 光伏行业重估风险，建议谨慎投资硅料硅片、设备类企业。
• 储能配套政策引燃新型储能企业机会。

数据追踪

• 光伏行业指数多数下跌，仅两成分股逆势上涨。
  • 上涨：帝科股份（银浆）、锦浪科技（逆变器）
  • 跌幅极大：宇邦新材、TCL中环等
• 隆基绿能扩产单晶电池项目，技术优势强化。

风险提示

• 上游原材料价格波动、产能过剩、政策变动预期风险。

核心结论

• 半导体管制与新能源政策并行，利好储能+国内新能源产业链。
• 光伏行业下调估值，研判需更注重细分技术优势与成本控制。