【中关村储能产业技术联盟】2023储能产业研究白皮书（摘要版）_27页_9mb

储能产业研究白皮书（摘要版）总结

核心内容概述

本白皮书为2023年版，由中国能源研究会储能专委会与中关村储能产业技术联盟联合发布。报告总结了2022年全球及中国储能产业的发展状况、市场趋势、技术进展、政策支持以及行业面临的挑战与机遇，旨在为行业参与者提供市场洞察与发展方向的参考。

主要观点

1. 全球储能市场持续增长

• 全球市场规模：截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模为237.2GW，年增长率15%。
• 新型储能增长显著：新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，其中锂离子电池占据主导地位，年增长率超过85%。
• 区域分布：中国、欧洲和美国合计占全球市场的86%，成为全球储能发展的核心力量。

2. 中国储能市场表现突出

• 市场规模：截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模达59.8GW，占全球市场总规模的25%。
• 新型储能增长迅猛：中国新型储能新增规模达7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%。
• 政策推动：国家及地方层面密集出台新型储能相关政策，推动储能产业快速发展。

3. 储能技术多元化发展

• 锂离子电池：新增投运装机规模首次突破7GW，部分厂商推出大容量电芯，固态电池和钠电技术取得进展。
• 压缩空气储能：首个100MW先进压缩空气储能电站并网，新增项目接近10GW。
• 液流电池：全钒液流电池并网，锌基、铁基液流电池逐步走向商业化。
• 其他技术：飞轮、水系钠盐电池、超级电容等技术应用需求增加，相关标准和解决方案不断完善。

4. 储能应用场景拓展

• 表前储能：成为主流应用，包括发电侧和电网侧，2022年占比达82.5%。
• 户用储能：在欧洲爆发式增长，成为推动可再生能源整合的重要手段。
• 独立储能：在美国和中国均呈现快速增长趋势，尤其在美国，IRA法案推动其独立储能项目收益提升。

5. 储能企业竞争格局

• 技术提供商：宁德时代、比亚迪、亿纬储能等企业在全球市场占据领先地位。
• PCS提供商：阳光电源、科华数能、上能电气等企业在国内和全球市场表现突出。
• 系统集成商：海博思创、中车株洲所、远景能源等企业在系统集成方面具有较强竞争力。

关键信息

1. 储能指数运行分析

• 2022年12月末储能指数为1269.9，较年初下跌22.9%，全年处于调整期。
• 与创业板指数相比，储能指数跌幅较小，显示储能行业具备一定抗风险能力。

2. 储能标准体系逐步完善

• CNESA已发布14项团体标准，涵盖电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能及储热等技术。
• 正在推进的标准项目涉及火灾监测、安全性能、设备验收、构网型变流器等关键领域。

3. 政策建议与发展方向

• 建议探索“新能源+共享储能”联合运行模式，优化辅助服务市场机制。
• 推动新型储能参与现货市场，完善容量补偿机制，提升储能的市场价值。
• 加强储能标准建设，促进技术安全与市场规范化。

4. 市场发展预测

• 保守场景：预计2027年中国新型储能累计装机规模达97.0GW，年均复合增长率49.3%。
• 理想场景：预计2027年中国新型储能累计装机规模达138.4GW，年均复合增长率60.3%。
• 新增装机规模：保守场景下年均新增16.8GW，理想场景下年均新增25.1GW。

储能产业展望

• 储能行业前景光明，但泡沫风险依然存在，需加强理性投资与市场机制建设。
• 随着“双碳”目标的推进，储能将成为推动能源转型和实现高质量发展的重要支撑。
• 技术突破、政策支持和市场需求共同推动储能产业进入规模化、市场化、高质量发展阶段。

附注

• 白皮书附录包含详细目录及联系方式，供进一步咨询与下载使用。
• 储能产业作为战略性新兴产业，其发展将对我国能源结构优化、产业升级及全球经济复苏起到重要作用。