2020年中国特高压电器行业概览_32页_1mb

2020年中国特高压电器行业总结

核心内容概述

特高压电器是电力系统中的核心设备，用于特高压线路中实现关合、开断、保护、控制、调节、测量等功能，对电力系统的稳定和运行安全具有直接影响。特高压电器主要包括开关电器、量测电器、限流电器和限压电器，其中核心设备包括特高压变压器、电抗器、换流阀、控制保护系统等。

主要观点

• 特高压电器行业在中国电力系统中扮演关键角色，随着配电网建设、智能电网发展及“一带一路”倡议的推进，行业持续增长。
• 2020年中国特高压电器市场规模预计达1,500亿元，未来五年将保持8.3%的年复合增长率，预计到2024年将达到2,008.5亿元。
• 中国特高压电器行业在政策支持下实现了全面自主化，综合国产化率已达90%，并有望在未来达到100%。
• 行业呈现高度集中化趋势，龙头企业如国电南瑞、许继电气、平高电气、特变电工、中国西电等占据主导地位，其中国电南瑞市场份额最大。

关键信息

行业驱动因素

• 新基建需求旺盛：国家电网计划2020年投资1,811亿元用于特高压电网建设，带动社会投资达5,411亿元，为行业带来新一轮增长。
• 地域性能源差异：由于中国能源基地与负荷中心分布不均，特高压输电成为解决能源调配问题的重要手段。
• “一带一路”输出电网建设：中国与沿线国家电力合作不断深化，带动特高压电器出口增长，如平高电气在澳洲和中亚市场取得进展。

行业趋势

• 标准全球化：中国在特高压电器标准制定方面影响力增强，成为国际电工委员会常任理事国，标准体系已涵盖系统研究、设备制造、调试试验和运行维护等环节。
• 产品智能化发展：随着传感器、计算机技术和自动化控制技术的发展，特高压电器正向智能化方向演进，具备远程监控、自动控制和故障预测等功能。
• 产业技术升级：中国特高压电器行业技术密集，制造水平快速提升，部分产品如特高压变压器已达到国际领先水平，无油化技术逐步推广。

产业链分析

• 上游：原材料包括传感器、金属材料、绝缘材料和电子元器件，成本占比约20%-30%，上游厂商议价能力较弱。
• 中游：主要由特高压电器制造企业构成，如中国西电、特变电工、平高电气等，负责生产、销售和研发。
• 下游：特高压电器主要用于电网建设，占企业产品销售的90%，下游议价能力强。

市场规模与结构

• 2020年特高压电器市场规模预计达1,500亿元，其中直流特高压电器市场容量约989亿元，交流特高压电器市场容量约511亿元。
• 2020年特高压电器行业预计年均复合增长率达10.7%，2015-2019年市场规模由895.9亿元增长至1,345.5亿元。

主要企业推荐

• 石家庄科林电气股份有限公司：专注于智能电网领域，拥有智能变电站通信技术、配电网开关智能化等二十多项核心技术，具备提供系统解决方案的能力。
• 中国西电电气股份有限公司：产品电压等级高，品种多，工程成套能力强，是特高压电器行业的重要参与者。
• 新疆特变电工股份有限公司：主要业务集中在变压器和电抗器制造，拥有高端制造能力，2019年产量达到近5,000万kVA，其中220kV及以上变压器占比超90%。

总结

中国特高压电器行业在政策支持、技术进步和市场需求推动下，持续快速发展。行业集中度高，主要企业具备强大的技术研发和生产能力。随着“一带一路”倡议的推进，中国特高压电器企业有望进一步拓展国际市场。未来，行业将朝着智能化、标准化和无油化方向发展，提升整体竞争力。