20151228-渤海证券-计算机行业周报_短期震荡加剧_长期继续关注大数据_云计算_人工智能_17页_573kb

计算机行业周报总结

核心内容

本周计算机行业整体表现弱于大盘，沪深300指数上涨1.87%，而计算机行业下跌0.05%。硬件板块表现相对较好，上涨2.21%，软件板块下跌1.39%，IT服务板块微涨0.15%。个股方面，银江股份、浪潮信息、GQY视讯等涨幅居前，而汇金股份、中科金财、七喜控股等跌幅居前。

主要观点

• 行业整体表现：计算机行业短期面临震荡，但长期仍看好大数据、云计算、人工智能等方向。
• 板块分化明显：硬件板块表现优于软件和IT服务板块，反映出市场对硬件需求的稳定预期。
• 投资策略：建议投资者关注兼具业绩成长与估值优势的个股，重点配置信息安全、自主可控、大数据及云计算等方向。
• 政策与市场影响：注册制改革对行业长期影响显著，估值中枢可能下移。同时，央行关于远程开户的政策利好，将推动人脸识别技术等相关领域的投资机会。

关键信息

国际市场动态

• Palantir融资再获2亿美元，累计融资达8.8亿美元，估值升至200亿美元，成为全球私有科技公司中估值第四高的企业。
• 甲骨文收购StackEngine，以增强其在公共云服务领域的竞争力，StackEngine的container管理技术将用于甲骨文的云服务产品。
• 谷歌与福特合作开发无人驾驶汽车，双方计划成立合资公司，基于谷歌技术推进无人驾驶项目。该合作有助于谷歌规避造车责任，同时推动自动驾驶技术商业化进程。

国内市场动态

• 百度联合协和医学院研究癌症，聚焦食管癌的遗传变异分析，利用大数据与人工智能技术推动医疗闭环。
• 腾讯发布VR SDK，推出虚拟现实开发者扶持计划，涵盖头戴设备、移动方案及完整VR体验方案，旨在构建全面的VR生态。

A股上市公司动态

• 南威软件：与安溪县人民政府签署战略合作协议，推动“智慧安溪”建设及大数据产业发展。
• 北信源：拟出资1000万元参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司，布局互联网金融与保险信息安全领域。
• 荣之联：与广和慧云合作打造智慧城市分布式行业云，拓展云服务市场。
• 达实智能：中标1.23亿元智慧医疗项目，推动其在智慧医疗领域的布局。
• 易华录：参股发起80亿元智慧城市PPP发展基金，实现向城市基础设施与公共服务运营商的战略转型。
• 航天信息：与石基信息签署战略合作框架协议，共同推进酒店行业信息化建设。
• 汉鼎股份：拟2000万元增资数想科技，完善消费信贷服务端口，增强互联网金融竞争力。
• 新大陆：子公司中标中国邮政PDA项目，巩固在自动识别领域的市场地位。
• 榕基软件：中标4300万元应急通信项目，助力公司在电子政务领域的影响力。
• 天泽信息：拟10亿元收购远江信息，实现从车联网IT服务商向产业互联网IT服务商的战略升级。
• 太极股份：拟增发并购宝德计算机及量子伟业，推动“软硬一体”自主可控产业体系和向云计算服务转型。

投资建议

• 行业评级：维持“看好”评级，认为未来12个月内计算机行业将跑赢沪深300指数。
• 重点推荐个股：飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。
• 投资主线：
  1. 信息安全与自主可控：重点关注自主可控软硬件产品及其他安全相关技术。
  2. 大数据与云计算：数据已成为新型生产要素，云计算是新型基础设施，建议关注相关解决方案提供商。
• 操作建议：积极配置业绩成长与估值优势兼具的个股，同时关注政策驱动的新兴技术领域，如人脸识别、无人驾驶等。

附录：投资评级说明