20241229-东方证券-计算机行业动态跟踪_字节加速AI落地_小米_理想_All_in_AI__9页_503kb

总结内容

近期，中国政府通过政策支持推动算力基础设施发展，类似国务院办公厅发布的专项债券纳入算力设备范围，为企业AI投入提供资金基础。多家科技企业积极响应“AllinAI”战略，竞相加大算力投资和AI大模型应用。小米正搭建GPU万卡算力集群，发布第二代大模型MiLM2，强调轻量化和本地部署，并规划高额研发费用。理想汽车宣布转型AI企业，确立短期进入国内大模型前三、中长期融合空间智能的目标，同时推出“理想同学”App。闪极科技发布国产AI眼镜“拍拍镜”，核心国产化率高，价格亲民，标志着国产AI硬件新阶段。

字节跳动旗下的火山引擎发布豆包视觉理解大模型，这一模型能处理文本和图像查询，简化开发流程，适用于教育、电商等多领域。豆包大模型的日均tokens使用量大幅增长，场景调用量显著提升，如信息处理和客服场景增长39倍和16倍，并在评测中表现优异，排名居前。此外，字节跳动成为英伟达全球第二大芯片买家，采购量超23万片，彰显中国科技企业在AI芯片竞争中的实力。

随着AI大模型迭代加速，AI算力需求持续强劲，相关企业有望受益。投资建议重点关注AI应用和算力标的，如金山办公、科大讯飞、科大讯飞等领域，以及国产算力和EDA企业，如寒武纪、海光信息等。风险包括产业政策推进不及预期、行业竞争加剧或研发进展延迟，可能影响企业业绩。

总之，此次报告强调中国科技企业在AI领域的快速布局和政策助力，AI产业化进程加速。