前瞻产业研究院-2021年中国在线旅游行业分析报告-28页_2mb
报告摘要
《2021年中国在线旅游行业分析报告》总结
一、中国在线旅游行业发展概览
核心内容
中国在线旅游行业在旅游业蓬勃发展和互联网普及率提升的双重推动下，实现了快速增长。2019年，行业用户规模突破4亿人，交易规模突破万亿元。然而，2020年疫情对行业造成巨大冲击，用户规模和交易额大幅下滑，但随着疫情控制和行业自救措施的实施，行业正在逐步复苏。
主要观点
- 旅游业发展：2019年国内旅游人次达60.06亿，收入达6.63万亿元，显示出强劲的增长势头。
- 互联网普及：2020年底，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率70.4%，移动互联网推动了在线旅游服务的便捷化。
- 用户规模与交易额：2019年在线旅游用户规模突破4亿，交易额达1万亿元；2020年用户规模降至3.42亿，交易额下降超过50%。
- 行业复苏：2020年6月后，行业月活用户规模逐步恢复，2020年12月达到1.32亿人，30日留存率稳定在58%左右，预计2021年将有较大反弹。
关键信息
- 在线旅游用户规模和交易额在2019年达到高峰。
- 2020年疫情对行业造成严重冲击，但行业在政策支持和平台自救下逐步恢复。
- 2021年行业预计有较大幅度反弹。
二、中国在线旅游行业呈现“三国杀”局面
核心内容
中国在线旅游市场形成了携程、飞猪和美团三足鼎立的竞争格局。携程和去哪儿、同程艺龙属于百度腾讯系；飞猪属于阿里系；美团属于新美大系。
主要观点
- 竞争格局：携程、飞猪、美团分别代表不同的互联网生态，形成“三国杀”局面。
- 竞争层次：
- 携程聚焦中高端市场，拥有较强的供应链和用户粘性。
- 飞猪以年轻用户为主，依托阿里生态，具备强大的ToB服务能力。
- 美团依托本地生活业务，主打低端市场，具备较低的获客成本。
- 平台竞争力：
- 携程在在线交通、住宿和度假旅游市场市占率均居首位。
- 飞猪在在线住宿和度假旅游方面表现突出，但用户规模较小。
- 美团在在线住宿市场市占率第二，同时在在线度假旅游市场也具备一定优势。
关键信息
- 携程、飞猪、美团构成行业主要竞争力量。
- 携程以中高端用户为主，飞猪以年轻用户为主，美团以低端用户为主。
- 携程和飞猪在供应链、用户粘性和ToB服务方面具有明显优势。
三、中国在线旅游行业重点龙头企业分析
（一）携程
发展现状
携程是中国最早的在线旅行交易平台之一，成立于1999年，2003年在美国纳斯达克上市，2021年赴港二次上市。通过多次并购和业务拓展，携程形成了覆盖在线交通、住宿和度假旅游的一站式服务体系。
竞争优势
- 供应链优势：与480多家航司和众多酒店集团合作，提供全球范围内的旅游服务。
- 用户粘性：用户主要集中在31-35岁，消费能力强，忠诚度高。
- 产品矩阵：覆盖出行前、中、后全链条服务，提供多样化的旅游产品。
- 市场地位：在线交通、住宿和度假旅游市场市占率均居首位。
（二）飞猪
发展现状
飞猪是阿里巴巴旗下的旅游品牌，2016年正式升级为“飞猪”品牌。2020年“双11”交易额同比增长82%，交易用户数增长61%。在疫情期间，飞猪推出“超值套餐”和直播带货等创新模式，带动行业复苏。
竞争优势
- 年轻用户群体：90后用户占比达60%，具备较强消费潜力。
- ToB服务能力：与万豪、雅高、ClubMed等知名旅游企业合作，提供会员互通、私域流量运营、商家运营体系等服务。
- 生态优势：依托阿里生态，覆盖淘宝、支付宝、高德等多个平台，实现多端多场景服务。
- 创新能力：推出“信用住”、“未来酒店”等创新产品，提升用户体验和酒店运营效率。
- 出境游优势：与多个国家旅游局和航空公司合作，提供出境游预订、签证办理等一站式服务。
（三）美团
发展现状
美团自2010年起布局在线旅游市场，2014年推出旅游门票预订服务，2017年推出“美团旅行”品牌，2019年进军高端酒店市场。依托本地生活业务，美团在低线城市具备较强的市场渗透能力。
竞争优势
- 本地生活优势：依托外卖和餐饮用户，实现低获客成本和高用户粘性。
- 低线市场优势：在低线城市住宿预订市场占据较大份额，获客成本远低于携程。
- 业务扩展：从本地生活切入在线旅游，逐步扩展至在线交通和度假旅游领域。
- 用户增长：2020年交易用户规模达510.6万人，每位用户平均每年交易笔数接近30笔。
四、总结
行业趋势
- 在线旅游行业在疫情后展现出强劲复苏能力，用户规模和交易额逐步回升。
- 在线交通仍是最大的细分市场，占整个市场规模的70%左右。
- 在线度假旅游市场潜力巨大，未来增长空间广阔。
竞争格局
- 行业呈现“三国杀”局面，携程、飞猪、美团分别代表不同的市场定位和用户群体。
- 携程聚焦中高端市场，飞猪主打年轻用户和平台化服务，美团则深耕低端市场并逐步向中高端拓展。
企业竞争力
- 携程凭借先发优势和强大的供应链能力，占据行业领先地位。
- 飞猪依托阿里生态，具备年轻化用户和ToB服务能力，发展潜力大。
- 美团凭借本地生活优势和低线市场渗透，成为在线住宿市场的有力竞争者。
发展建议
- 行业需持续关注用户留存和复购率，提升服务体验和产品多样性。
- 平台应加强与商家合作，拓展更多元化的服务场景和用户需求。
- 随着消费结构升级，未来在线度假旅游市场将迎来更多增长机会。
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