宠物行业主题研究：宠物蓝海，方兴未艾_39页_2mb

宠物蓝海，方兴未艾

核心内容概述

中国宠物市场近年来发展迅速，市场规模持续扩大，2018年达到1708亿元，年复合增长率约24.1%。宠物行业正处于高速发展与逐步成熟的阶段，未来五年市场空间广阔，预计2020年市场规模将超过2500亿元。宠物消费呈现年轻化、女性化、高学历化趋势，且消费观念不断升级，科学养宠成为主流。宠物产业链逐步完善，上游、中游、下游各环节均有发展潜力，尤其是宠物医疗和宠物食品，成为行业增长的重要引擎。

主要观点

• 市场增长迅速：宠物数量与消费增长双重驱动市场扩张，2018年宠物消费增长15%，市场规模达1708亿元，预计2020年将突破2500亿元。
• 消费主体画像变化：90后成为消费主力，女性占比高，高学历白领养宠比例上升，家庭养宠伴随孩子成长。
• 消费趋势升级：从“看家护院”向“情感陪伴”转变，宠物被视为家庭成员，消费意愿提升。
• 产业链逐步完善：宠物食品和医疗是主要细分市场，国牌崛起，线上电商成主要渠道，但线下零售仍有发展空间。
• “猫咪经济”崛起：猫主消费金额高于狗主，线上消费占比大，猫相关产品市场增长迅猛。
• 宠物衍生文化兴起：云养宠、宠物文创、宠物影视游戏等推动行业多元化发展，提升行业吸引力。

关键信息

宠物市场增长数据

• 2018年养宠人数增长超24%，宠物猫狗数量同比增长4.6%。
• 宠物人均单只年消费增长15%，达到5016元。
• 宠物狗消费金额（人均）高于宠物猫，分别为5580元和4311元。
• 宠物食品和医疗是市场规模占比最大的两个细分行业，分别为34.8%和23.0%。

宠物消费主体画像

• 年龄分布：90后成为宠物消费主力军，占比2018年达41%。
• 性别分布：女性宠物主占比高达88%，更关注宠物的健康、娱乐和颜值。
• 职业分布：普通白领为养宠主力，占比达29.8%。
• 学历分布：养宠人群本科及以上学历占比达58.4%，大专及以上达88.4%。
• 家庭结构：家庭小型化趋势明显，二人户比例上升，三人户比例下降。

宠物产业链分析

• 上游：宠物繁殖与交易尚未形成规范市场，以个体经营为主，缺乏标准化和集中度。
• 中游：
  • 宠物食品：市场规模持续增长，2017年达100亿美元，国牌崛起。
  • 宠物用品：市场潜力大，但品牌集中度低，多数为中小企业。
• 下游：宠物服务行业迅速发展，医疗是最大细分市场，占比20%，但连锁化率低，仅8%-15%。

宠物行业驱动因素

• 消费能力：人均GDP提升至8000美元以上，推动宠物消费。
• 消费意愿：老龄化、家庭小型化、空巢现象推动宠物陪伴需求。
• 消费观念：科学养宠观念普及，宠物主更愿意购买高品质商品和服务。

行业趋势与潜力

• 线上电商主导：88.5%宠物主选择线上购买，电商渗透率高于欧美。
• 国牌崛起：宠物食品和用品领域，国牌占比逐步提升。
• 宠物医疗潜力大：市场利润空间大，但目前以小型店为主，连锁化和品牌化是发展方向。
• 宠物衍生文化：云养宠、宠物IP联名、宠物摄影、影视游戏等推动行业多元化发展。

行业风险提示

• 行业发展不及预期
• 竞争加剧
• 法规政策管制趋严
• 汇率波动风险

相关上市公司建议关注

• 宠物食品：佩蒂股份、中宠股份、路斯股份、依依股份
• 宠物医疗：瑞普生物

未来市场预测

• 2020年宠物市场预计突破2500亿元，未来五年市场空间广阔。
• 宠物家庭渗透率预计从5%上升至7.65%，户均宠物消费将从2018年的7427元增长至2023年的13073元。

行业发展阶段

• 萌芽阶段：1990年代，国际品牌进驻，宠物消费氛围开启。
• 起步阶段：2000-2010年，宠物数量快速增长，宠物角色转变。
• 高速发展：2010-2020年，宠物产业全面扩张，线上线下融合。
• 成熟阶段：2020年后，行业趋于成熟，新零售模式兴起，行业龙头初现。

图表目录（摘要）

• 图1：中国宠物行业市场规模高速增长
• 图2：宠物食品和医疗占比最大
• 图3：养宠人数加速增长
• 图4：人均单只宠物消费增长15%
• 图5：宠物狗消费大于宠物猫
• 图6：我国城镇家庭宠物渗透率低于发达国家
• 图7：一二线城市宠物消费更高
• 图8：养宠繁荣度前十大城市为一二线城市
• 图10：双十一宠物猫订单占比高
• 图11：猫咪经济（表情包、文创产品）
• 图12：线上电商成为主要渠道
• 图13：我国电商渗透率高于美日
• 图14：线上消费增速远超线下
• 图15：线上销售额增长33%
• 图16：宠物消费主体年龄分布变化
• 图17：养宠人群收入与年轻化匹配
• 图18：女性宠物主占比高
• 图19：男女宠物消费偏好不同
• 图20：高学历人群养宠比例高
• 图21：普通白领是养宠主力
• 图22：宠物陪伴孩子成长
• 图23：我国宠物行业进入高速发展
• 图24：宠物产业链
• 图25-30：宠物活体获取方式及交易渠道
• 图31-35：宠物食品市场规模及消费结构
• 图36-43：宠物用品及消费情况
• 图44-46：宠物服务及医疗市场
• 图47-52：宠物衍生文化与云养宠
• 图53-60：消费能力与社会因素影响
• 图61-66：空巢青年与家庭小型化
• 图67-70：消费升级与科学养宠趋势
• 图71-73：宠物商品多样化与消费趋势
• 图74-77：宠物食品与医疗消费趋势

数据摘要

• 2018年宠物市场规模：1708亿元，同比增长27.5%
• 宠物家庭渗透率：约5%
• 宠物人均单只年消费：5016元
• 宠物食品市场规模：2017年达100亿美元
• 宠物医疗市场规模：2018年约338亿元
• 宠物医疗连锁化率：8%-15%
• 宠物食品线上销售占比：60%
• 宠物用品市场：2018年达314.52亿元
• 宠物消费主体以90后、女性、高学历白领为主
• 宠物医疗中外资品牌占主导地位
• 宠物衍生文化推动“云养宠”、“宠物IP”等新兴消费形式