20180405-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區股市、匯率、債券、商品市場的最新動態，並提供了技術分析、研究報告及經濟日曆等資訊。此外，報告也提及了近期市場新聞與投資建議。

市場走勢

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index 關閉於 3,339.7，較前日下跌 2.1%。
• 市場整體呈熊市態勢，交易量為 2,154.7 萬股，市值總值為 1,546.2 億新元。
• Top Gainers (市場市值 > $100m) 包括 TA Corp、Talkmed Group、AVJennings 等，漲幅在 2.5% 至 10.2% 之間。
• Top Losers (市場市值 > $100m) 包括 Delong、AEM Holdings、Jiutian Chemical 等，跌幅在 10.0% 至 18.0% 之間。

亞太市場

• Nikkei 225 增加 0.9%，KOSPI 增加 0.7%。
• CSI 300 下跌 0.2%，HSCEI 下跌 2.3%。
• Taiex 下跌 0.6%，Hang Seng 下跌 2.2%。
• Sensex 增加 1.1%，Nifty 增加 1.1%。
• SET 下跌 2.3%，KLCI 下跌 1.9%。

美國與歐洲市場

• DJIA 增加 1.0%，NASDAQ Comp 增加 1.5%，S&P 500 增加 1.2%。
• FTSE 100 增加 0.1%，DAX 下跌 0.4%，CAC 40 下跌 0.2%。
• Euro STOXX 50 下跌 0.2%。

汇率

• Yen 下跌 0.03%，Won 增加 2.31%，RMB 增加 0.01%。
• NT$ 增加 0.05%，HK$ 無變化，Rs 增加 0.14%。
• RM 下跌 0.00%，S$ 無變化，Euro 增加 0.07%，GBP 增加 0.03%。

技術分析

Straits Times Index

• 當前走勢為熊市，支持位為 3275，阻力位為 3469。
• 若跌破 3354-3341 支持區間，可能觸發更深的修正，目標為 3195。
• ** Phillip 20 Portfolio** 作為技術分析的重點投資組合，目前表現為：
  • 800 SUPER：持平
  • BREADTALK：漲幅 14.89%
  • CHIP ENG SENG：漲幅 1.06%
  • ELLIPSIZ：跌幅 6.98%
  • FRENCKEN：漲幅 11.43%
  • GOLDEN ENERGY：跌幅 12.94%
  • JUMBO：跌幅 5.22%
  • MICRO-MECHANICS：跌幅 12.16%
  • MIYOSHI：跌幅 5.41%
  • OCBC：跌幅 0.57%
  • RIVERSTONE：跌幅 4.23%
  • SATS Ltd：無變化
  • Singapore Exchange Ltd：無變化
  • Sheng Siong Group：無變化
  • Thai Beverage：無變化
  • United Overseas Bank：跌幅 0.83%

研究報告

Ezion Holdings Limited

• Ezion 已解決重組與融資計劃，涉及所有相關方。
• 股本將在完全轉換各種證券後增至 6,583 億股（現為 2,074 億股）。
• 證券轉換/行使價格為 $0.2487（早期行使）或 $0.2763。
• 被給予 6 年時間來改善業務運營並減輕債務負擔。
• 預計於 4 月 16 日恢復交易。

市場新聞

• 中國迅速反擊美國計劃對價值 50 億美元的中國商品徵收關稅，對美國進口商品徵收類似關稅，導致全球市場波動。
• 美國 2 月新訂單反彈，顯示製造業強化。
• Vard Holdings 签訂意向書，設計建造兩艘遊輪。
• Perennial Real Estate 與 Qingjian Group 聯合開發住宅項目。
• Singapore Myanmar Investco 與 Pinnacle Myanmar Pte. Ltd. 聯合經營 "Jones the Grocer" 餐廳零售業務。
• GS Holdings 宣布其獨立會計師在其財務報告中加入與持續經營相關的重大不確定性。
• Compact Metal Industries Ltd 將於 4 月 5 日從觀察名單中移除。

投資建議

最近升級

技術分析更新（2018年4月5日）

• Straits Times Index (STI) 在 4 月 4 日關閉時下跌 2.12%，跌破 200 日移動平均線。
• STI 目前在 3354-3341 支持區間，若跌破，可能進一步下跌至 3275 和 3195。
• 技術分析建議關注 STI 的 3354-3341 支持區間，若無法守住，將觸發進一步修正。

Phillip 20 投資組合表現

• ** Phillip 20 Portfolio** 是一個技術分析驅動的投資組合，包含 20 家股票，每筆交易佔初始資金的 5%。
• 組合的表現受個股表現影響，例如 Genting Sing 在 4 月 4 日被停止損益，導致組合下跌 0.44%。
• Sunright 在 4 月 4 日被停止損益，導致組合下跌 0.83%。

其他重要資訊

• 新加坡公司股息日期：列出了一些公司的股息發放日期、預估收益率、除權日等。
• 新加坡企業財報日曆：包括多家公司的財務報告日期，如 Abundance Int'l、SPH、Ipco Intl、AEM Holdings 等。
• 新加坡與美國經濟日曆：列出 4 月各日期的經濟指標，如 Purchasing Managers Index、Automobile COE Open Bid Cat A、Initial Jobless Claims、GDP 等。

結論

本報告強調了新加坡股市的整體熊市走勢，並提供了技術分析與投資建議。同時，報告也提到了中國與美國的貿易摩擦對全球市場的影響，以及一些公司的重要財務與市場動態。投資者應密切關注 STI 的支持區間與相關企業的財務報告，以判斷市場走勢與投資機會。