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金象实盘模拟投资组合总结

核心内容

金象实盘模拟投资组合由资深投资顾问李文辉管理，执业证书编号为S0570615050017。该组合自2011年03月27日成立以来，初始资金规模为1,000,000元，截至2017年年末，资产总额为2,398,376元，权益类资产仓位为24.46%，现金类资产仓位为75.54%。2016年收益率为-1.47%，2017年收益率为5.92%。

主要观点

1. 市场趋势

   • 2017年最后一个交易日，市场整体平稳，预计2018年元旦后资金面将有所宽松，解禁压力逐步缓解。
   • 白马股在茅台涨价的带动下全面回暖，消费板块表现强势，成为市场关注的焦点。
   • 券商板块异动，但大券商走势一般，市场整体呈现结构性行情。

2. 操作策略

   • 当前操作以“多看少动”为主，继续以低估值绩优股为核心选股思路。
   • 若出现较好的介入机会，可适当布局；中长线投资者应等待大盘突破方向后再决定入场时机。

3. 组合表现

   • 2017年全年收益率为5.92%，组合收益率小幅上升。
   • 持仓市值为586,611元，持仓比例均在2.5%以下，整体仓位控制较为谨慎。

持仓情况

持仓理由

操作计划

买入

• 无具体买入计划，表格内容为空。

卖出

• 昨日逢高卖出中航光电2000股，理由为市场反弹，考虑后续回调机会。

组合说明

• 选股思路：深入分析市场环境，跟踪优势行业和强势板块，精选优质股票，注重分散投资，严格遵守止损和让利润奔跑的原则。
• 适合投资者：积极型投资者，资金量在10万至500万元之间，具备较强风险承受能力，适合中短线操作。

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