计算机行业华为系列深度之十六-华为全联接大会2024：共赢行业智能化-240923-申万宏源-19页_1mb

华为全联接大会2024总结：共赢行业智能化

核心内容

华为全联接大会2024于2024年9月19日至21日在上海召开，主题为“共赢行业智能化”。本次大会标志着华为在AI领域全面布局，从算力底座、终端AI到云服务，构建了全栈智能化体系，同时强调与合作伙伴的协同共创，推动AI生态发展。

主要观点

1. 华为AI战略：全栈智能化与共赢生态

• 华为自2018年起将AI作为核心战略，至2024年，AI已连接华为各业务板块。
• 华为提出“六个A”特征，描述智能化企业应具备的能力，包括自适应体验、自演进产品、自治运营、增强的员工、全连接资源、智能原生基础设施。
• 华为致力于打造“超节点+集群”算力解决方案，以应对海外对AI芯片制造工艺的限制，强调系统级协同创新。

2. 算力底座：计算与连接的双重突破

2.1 计算之昇腾

• 升腾已具备较为完善的生态，支持PyTorch、MindSpore等主流框架。
• 升腾已拥有2346个算子，原生开发者超过3万名。
• 升腾通过优化算法和工具链，提升训练和推理效率，如KV Cache技术、HCCL高性能集合通信算法等。

2.2 计算之鲲鹏

• 鲲鹏生态持续扩展，涵盖从最小模组到天工集群的多种架构，满足不同算力场景。
• 鲲鹏与欧拉、高斯协同，提升系统性能，支持原生开发，生态伙伴已超过180家。
• 华为开源openUBMC，提升伙伴的系统管理能力，推动生态繁荣。

2.3 连接：星河AI网络与全光方案

• 华为推出星河AI网络，实现网络级负载均衡（NSLB），提升网络吞吐和训练效率。
• 全光交换机方案减少光模块失效对训练的影响，实现从400G到1.6T的平滑演进。
• 算力集群规模扩大，全光方案成为未来趋势。

3. 底座之上：终端AI与云服务

3.1 鸿蒙：AI+OS深度融合

• HarmonyOS NEXT是AI时代诞生的操作系统，实现与AI的全面融合。
• 小艺智能体具备高阶理解和交互能力，实现多模态交互和跨应用协调。
• 已有超过1万个应用适配HarmonyOS NEXT，覆盖18个垂直领域，满足99.9%的使用时长需求。

3.2 自动驾驶：ADS3.0全面升级

• 华为ADS3.0使用GOD大网，实现对物理世界的全面理解。
• 支持从车位到车位“一键”抵达，覆盖多种场景，提升通行效率和安全性。
• 华为持续演进自动驾驶解决方案，目标最终实现无人驾驶。

3.3 华为云：全栈AI服务

• 华为云提供算力服务、ModelArts开发套件、盘古5.0大模型支持等。
• 企业无需自建算力，即可通过华为云实现模型训练和推理，降低技术门槛。
• 华为云构建零信任安全体系，保障数据安全和业务连续性。

4. 共赢生态：合作伙伴共创共享

• 华为通过开放生态，与合作伙伴共同推动AI发展，提升行业解决方案落地能力。
• 关键合作伙伴包括：软通动力、神州数码、泰嘉股份、润和软件、中国软件国际等。
• 合作伙伴在算力、鸿蒙、自动驾驶等产业链中扮演重要角色，共同构建AI生态。

关键信息

• 昇腾：已支持PyTorch，拥有2346个算子，支持多模态模型训练和推理。
• 鲲鹏：支持多种架构，提升系统性能，推动原生生态发展。
• 星河AI网络：实现95%网络吞吐提升，AI训练效率提升超10%。
• 鸿蒙：HarmonyOS NEXT已适配1万多个应用，小艺智能体实现任务自动化执行。
• ADS3.0：基于GOD大网，实现更全面的物理环境理解，复杂路口通过率超96%。
• 华为云：提供ModelArts等一站式AI开发平台，支持千亿参数模型训练。
• 合作伙伴：包括软通动力、神州数码、中国软件国际等，涉及算力、鸿蒙、自动驾驶等多领域。

风险提示

1. 海外进一步限制中国半导体技术发展，影响算力系统解决方案。
2. 企业IT支出意愿薄弱，可能影响华为产品需求。
3. AI应用长时间无爆款，影响算力需求。
4. AI芯片产品迭代不及预期，可能影响产品放量。

重点公司估值表

投资建议

• 投资重点：关注华为算力、鸿蒙、自动驾驶及云服务产业链的合作伙伴，如软通动力、神州数码、润和软件、中国软件国际等。
• 投资逻辑：华为通过全栈智能化布局，结合合作伙伴资源，推动AI生态发展，提升行业解决方案落地能力。
• 投资评级：看好（Overweight）行业表现，建议投资者关注AI相关产业链。

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