2025-03-16-KPMG-2024年香港私人财富管理报告_50页_5mb

2024年香港私人财富管理报告总结

摘要

尽管面临地缘政治紧张和宏观经济挑战，香港私人财富管理行业仍展现韧性，资产管理规模小幅增长。香港持续优化监管环境，巩固国际财富管理中心地位，同时重点关注人工智能的应用，并寻求与大湾区、东南亚及中东市场的合作机会。多岸外包策略和家族办公室的兴起成为行业增长关键。

行业概况

• 宏观经济环境：香港面临利率变动、地缘政治风险和金融安全挑战，但其灵活的政策和健全的法律体系仍具吸引力。
• 财富管理趋势：
  • 客户偏好：人工智能、生物科技、虚拟资产和大宗商品是主要投资方向，ESG投资增速放缓。
  • 资产来源：中国内地仍是主要财富来源，占比约67%，东南亚和中东市场增长潜力大。
• 多岸外包：新加坡仍是热门记账中心，但香港需加强宣传，拓展区域影响力。

促进市场增长

• 增长机遇：
  1. 发展家族办公室：香港推出税收优惠和支持政策，增强对国际及内地高净值客户的吸引力。
  2. 挖掘中国内地财富：内地富裕群体持续扩张，香港作为其全球财富管理门户地位稳固。
  3. 争取年轻客户：通过数字化平台和创新服务吸引新一代投资者。
• 政策建议：
  • 加强与政府合作，完善大湾区跨境理财通机制。
  • 扩大境外市场宣传，尤其是东南亚和中东地区。
  • 针对500万-1000万美元财富群体开展专项服务。

人工智能影响力日益扩大

• 应用现状：
  • 初期聚焦开户流程自动化（如KYC/AML）和投资组合优化。
  • 大多数机构计划在未来五年内提供智能客户报告、投资建议和业绩可视化功能。
• 挑战与建议：
  1. 技术挑战：数据隐私、网络安全和合规不确定性。
  2. 人才缺口：需加强人工智能技能培训，建立行业统一标准。
  3. 监管合作：积极参与金管局生成式人工智能沙盒计划，制定优先用例清单。

主要发现

1. 香港私人财富管理行业增长动能强劲，潜力未减。
2. 家族办公室和中国内地财富是核心增长引擎。
3. 虚拟资产市场逐步开放，人工智能赋能留客策略。
4. 人工智能转型需公私协作，重视数据安全和技能提升。

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