20221211-太平洋-机械设备行业周报_房地产_三支箭_利好频出_看好工程机械需求_12页_1mb

报告摘要

机械设备行业总结

核心内容

近期，机械设备行业受到房地产“三支箭”政策利好及基建投资回暖的双重推动，工程机械子行业表现尤为突出。政策层面，信贷、债券、股权融资三方面支持措施陆续出台，显著提振了房地产及相关产业的信心。同时，基建投资连续三个月保持10%以上的增长，叠加海外市场需求旺盛，工程机械行业迎来积极发展契机。

主要观点

政策利好
- 第一支箭：信贷支持政策由人民银行与银保监会联合推动，旨在稳定经济，支持房地产企业融资。
- 第二支箭：债券融资支持工具扩容至约2500亿元，中债增进公司已为龙湖集团、美的置业、金辉集团等房企提供信用增进函。
- 第三支箭：证监会恢复涉房上市公司并购重组及再融资，进一步激活市场活力。
市场表现
- 本期（12月5日-12月9日）沪深300指数上涨1.3%，而机械板块下跌0.8%，在28个申万一级行业中排名19。
- 工程机械子行业表现最佳，周涨幅达5.4%，而3C设备跌幅最大，为-4.2%。
行业动态
- 工程机械：11月挖掘机销量同比增长15.8%，其中出口增长44.4%，显示海外市场需求强劲。
- 工业自动化：微创机器人获得CE认证，成为国内首款同时获得NMPA、FDA和CE认证的关节置换手术机器人，股价表现强劲。
- 新能源车：中汽协预测2023年汽车行业总体增长3%，但年底未出现“翘尾”现象。
- 光伏：晶科能源中标巴西大型光伏项目，522MW组件将用于Santa Luzia Complex一期项目；自然资源部发布光伏用地标准，进一步规范行业发展。
- 半导体：我国在微波集成电路领域首次主导国际标准制定，并在氧化镓材料技术上取得突破。
- 油服设备：中国海油澄迈油气勘探生产服务基地项目开工，预计建设周期为3年，为南海资源开发提供支持。
重点公司公告
- 东威科技：与胜利精密签订战略合作协议，锁定新型复合铜箔电镀设备产能。
- 罗博特科：与润阳新能源签订重大合同，单笔金额约1.1亿元。
- 金盾股份：获得国防产品资质，签订首批订单，金额合计8679.84万元。
- 机器人：转让全资子公司苏州新施诺65%股权，引入战略投资者。
- 四方达：拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，金额为2000万至4000万元。