2024第一季度Web3行业投资研究报告_12页_1mb

Web3行业投资研究报告2024Q1 总结

核心内容

2024年第一季度，Web3行业融资总额达到25.45亿美元，同比增长4.7%。其中，DeFi赛道表现尤为突出，融资金额同比和环比均增长超过100%。同时，比特币现货ETF的强劲资金流入（超过121亿美元）推动比特币价格突破72,000美元，创历史新高。

主要观点

1. 融资金额与项目数量

• 融资总额：2024年Q1融资总额为25.45亿美元，同比增长4.7%。
• 项目数量：Q1获得投资的项目数量同比增长10.5%，表明市场活跃度有所上升。
• 融资金额分布：
  • 基础设施：融资额为4.14亿美元，同比和环比均下降。
  • DeFi：融资额为3.34亿美元，同比增长124.16%，环比增长156.92%。
  • CeFi：融资额为3.05亿美元，同比增长217.71%，环比增长1.67%。
• 大额融资项目：
  • EigenLayer完成1亿美元B轮融资，成为Q1最大单笔融资项目。
  • HashKey Group完成1亿美元A轮融资。
  • Optimism获得8,900万美元融资。
  • Zama获得7,300万美元融资。
  • FigureMarkets获得6,000万美元融资。

2. 资金流向与市场热点

• 比特币现货ETF：美国SEC批准11只比特币现货ETF，资金流入超121亿美元，推动比特币价格上涨至72,000美元以上，资管规模达583.41亿美元。
• 热门板块轮动：AI、RWA、LSD、DePIN等板块轮动频繁，带动用户对热门投资标的的关注。
• Top20项目热搜周榜：Q1共113个项目入选，其中12个已发行Token的项目显示其搜索热度与二级市场行情高度相关。

3. 投资机构活跃度

• 机构出手次数：Q1前十家投资机构共参与198宗投资，环比增长120%，同比增长85%。
• 投资偏好：
  • 基础设施赛道最受青睐，占比48%。
  • DeFi和GameFi赛道分别增长54%和210%，显示出市场对这两个赛道的持续兴趣。
  • CeFi和DAO赛道则未受到前十家活跃机构的显著关注，可能与合规和商业化挑战有关。

4. L1/L2生态项目数量变化

• 项目数量波动：大部分L1/L2项目数量呈现“V”型走势，2月因春节假期项目数量骤减，3月恢复增长。
• 生态表现：
  • 以太坊仍是Web3项目首选生态。
  • 比特币生态因铭文和符文的发展，叙事性增强。
  • Solana在Q1涨幅超过129%，成为表现最抢眼的公链之一。
  • Blast生态在Q1有20个原生项目完成融资，领先其他Layer2生态。

5. 人物与事件影响力

• 人物搜索热度：Sam Altman、Jack Lu、Balaji Srinivasan等人搜索热度较高，尤其“Sam Altman概念”成为市场关注焦点。
• 人物/事件交易机会：随着Web3行业成熟，人物和事件的交易机会将增加。
• 人员变动：部分项目在TGE后出现人员变动，如Irene Wu加入Bain Capital Crypto，Sebastien成为Sophon联合创始人。

关键信息

• RootData热搜榜单：成为投资者和用户判断Web3项目的重要指标之一。
• 链上异动：RootData统计了链上资金流动，显示ETH、PEPE、INJ等Token的交易活跃度。
• 流入与流出交易所币种：
  • 流入Top10：VMINT、LINK、PEPE等币种资金流入较多。
  • 流出Top10：ETH、INJ、WLD等币种资金流出较多。
• 项目TGE事件：TGE事件是吸引市场关注的重要因素，如StarkNet、Manta、ZetaChain等项目的空投计划。

总结

2024年Q1，Web3行业融资总额增长，DeFi赛道表现亮眼，比特币现货ETF推动市场情绪高涨。投资机构对基础设施、DeFi和GameFi赛道表现出浓厚兴趣，而CeFi和DAO赛道则相对冷清。同时，市场对热门板块如AI、RWA、LSD、DePIN的关注度持续上升，推动了项目数量的快速增长。RootData热搜榜单在项目热度评估中发挥重要作用，成为投资者的重要参考。人物和事件的影响力在市场中显著，尤其“Sam Altman概念”成为关注焦点。整体来看，Web3行业正逐步成熟，吸引更多主流投资者进入，为未来的发展提供了更多可能性。