2024第二季度Web3行业投资研究报告_12页_1mb
报告摘要
Web3行业投资研究报告2024Q2总结
核心内容概述
2024年第二季度，Web3行业投资保持强劲增长，融资总额达到27.5亿美元，同比增长38.9%。尽管比特币价格波动较大，但市场对Web3项目的投资热情未减，尤其在社交赛道表现突出，融资总额环比增长650%。
主要观点
- 市场趋势：Web3一级市场融资热度持续，比特币价格在57,000-72,000美元间震荡，市场情绪波动显著。
- 融资分布：Q2融资金额Top3赛道为基础设施（10.16亿美元）、DeFi（3.26亿美元）和社交（2.27亿美元），其中基础设施赛道表现尤为强劲，环比增长145%。
- 机构动态：AnimocaBrands以36次投资成为Q2最活跃机构，Paradigm完成8.5亿美元募资，成为Q2最大基金募资事件。
- 项目表现：Q2融资金额排名前五的项目包括Monad（2.25亿美元）、Hut 8 Mining（1.5亿美元）、Farcaster（1.5亿美元）、Bitdeer（1亿美元）和Berachain（1亿美元）。其中，Farcaster以10亿美元估值完成1.5亿美元融资，是社交赛道的代表项目。
- TGE趋势：高FDV低流通项目在TGE前搜索量达到高峰，之后断崖式下降。预计Q3将有超过30个大型项目进行TGE，其中多个项目有望上线Binance。
- 市场情绪：X热度飙升榜反映市场情绪变化，4月情绪乐观，5月震荡，6月流动性下降导致社交热度降至冰点。
- 投资策略：随着市场企稳，投资机构更倾向于提前进行战略性大额投资，同时关注短期退出机会。
关键信息
融资金额Top3赛道
| 板块 | 2024年Q2融资额（$） | 同比（$） | 环比（$） | 同比（%） | 环比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础设施 | $1,016M | $812M | $414M | 25.12% | 145.41% |
| DeFi | $326M | $159M | $334M | 105.03% | -2.40% |
| 社交 | $227M | $63M | $30M | 260.32% | 656.67% |
Q2融资金额Top5项目
| 项目名称 | 融资轮次 | 融资金额（$） | 投资者 |
|---|---|---|---|
| Monad | -- | 225M | Paradigm, Coinbase Ventures, BANKLESS, WINTERMUTE VENTURES |
| Hut 8 Mining | Strategic | 150M | COATUE |
| Farcaster | A | 150M | Paradigm, alóz, HAUN, USV, Union Ventures, Square, STANDARD, CRYPTO variant |
| Bitdeer | -- | 100M | tether |
| Berachain | B | 100M | framework, HACK VC, HASHKEY Capital, BREVAN HOWARD, SAMSUNG NEXXT |
Q3预计TGE项目（部分）
| 项目名称 | 标签 | 总融资金额（$） | 投资者 |
|---|---|---|---|
| Monad | Layer1, Infra, Parallel EVM | 244M | Dragonfly +62 |
| Fuel | Infra, Modular | 81.5M | CoinFund +12 |
| Scroll | Layer2, Infra, zk | 80M | Polychain +28 |
| Eclipse | Layer2, Infra, Modular | 65M | Polychain +39 |
| Espresso Systems | Layer1, Privacy, Infra, zk | 60M | Andreessen Horowitz +24 |
| Succinct | Infra, zk | 55M | Paradigm +15 |
| RISC Zero | Layer1, Infra, zk | 54M | Blockchain Capital +29 |
| Karak | Layer2, Infra | 51.25M | Pantera Capital +17 |
| Puffer Finance | LSD, DeFi, Restaking | 24.15M | Electric Capital +75 |
| Particle Network | Layer1, Infra, Modular | 23.5M | The Spartan Group +31 |
机构活跃度与投资偏好
- 机构活跃度：Q2投资次数最多的前十家机构共参与202次投资，环比增长约2%。
- 赛道偏好：基础设施赛道最受青睐，前十家机构在该赛道出手81次，占比40%。
- GameFi赛道：Q2机构出手53次，环比增长71%，反映出该赛道向更复杂和可持续的模式转变。
- DAO与NFT赛道：仍延续Q1的低迷状态，缺乏创新导致关注度不高。
市场动态与投资者行为
- 比特币现货ETF：Q2净流入额达23.94亿美元，环比下降80%，资管总额为511.27亿美元，环比下降12.4%。
- 币安List Token竞争：Launchpool项目平均估值达2.17亿美元，机构投中率不足2%。
- 投资者组合：288个投资者中，约2%投资币安Launchpool项目，近30个币安项目中有21个受Binance Labs投资，占比11%。
- 市场影响：币安的交易深度和滑点优势使其成为项目方TGE的首选平台之一。
行情与链上异动
-
流入交易所币种Top10：
- VMINT: $0.03, 价值275.53万美元
- LINK: $14.86, 价值209.25万美元
- PEPE: $0.0000076, 价值159.53万美元
- WBTC: $68,966, 价值115.31万美元
- ETH: $3,140.15, 价值97.62万美元
-
流出交易所币种Top10：
- ETH: $3,140.15 ▼ 0.16%, 价值248.12万美元
- INJ: $26.31 ▼ 0.43%, 价值143.99万美元
- WLD: $4.8 ▼ 0.09%, 价值78.62万美元
- PEPE: $0.0000076 ▲ 2.79%, 价值54.25万美元
- MEME: $0.029 ▼ 0.14%, 价值53.87万美元
- SHIB: $0.000025 ▲ 0.97%, 价值42.69万美元
- LEVER: $0.0036 ▲ 1.58%, 价值34.76万美元
链上异动示例
- UNI：从0xc18c...a605流向Coinbase 10，数量13.14万，价值101.89万美元。
- PEPE：从OKX 1流向0x84b3...da15，数量215.89亿，价值16.43万美元。
- KARRAT：从多个地址流向Coinbase 10，价值合计约102.85万美元。
- INJ：从0xf4d9...a432流向Binance 14，价值53.27万美元。
- ETH：从多个地址流向Binance 57和MEXC 2，价值合计约72.49万美元。
项目与Token表现
- Hop Protocol：总价值$24,812,409.6，HOP价格$0.04，24h涨幅0.51%。
- 近期发行Token：
- Gameta HIP: $0.036，24h跌幅25.26%，发行时间04-24
- Exverse EXVG: $0.1244，24h跌幅11.26%，发行时间04-24
- Safe Safe: $2.41，24h涨幅23.93%，发行时间04-23
- DefiSpot SPOT: $0.037，24h涨幅11.09%，发行时间04-23
- Playbux PBUX: $0.2197，24h跌幅4.87%，发行时间04-23
- Y8U Y8U: $0.077，24h跌幅2.87%，发行时间04-23
- My Pet Hooligan KAR: $0.7087，24h涨幅4.48%，发行时间04-22
报告备注
- 本报告由RootData Research制作，信息仅供参考，不构成投资建议。
- 报告数据截至2024年6月30日，部分数据可能已过时。
- 投资者应自行判断信息价值，RootData Research不保证数据的实时性和准确性。
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