20260708-中金公司-中金快讯_中金公司助力_壁仞科技_完成港股配售_1页_173kb

中金快讯 | 中金公司助力「壁仞科技」完成港股配售总结

核心内容

2023年7月8日，上海壁仞科技股份有限公司（以下简称“壁仞科技”，股票代码：06082.HK）成功完成港股配售，发行规模约为70.7亿港元。中金公司在此次交易中担任牵头配售代理、整体协调人、经办人及资本市场中介人，展现了其在资本市场服务方面的专业实力。

此次配售是港股市场首单GPU行业的再融资项目，标志着壁仞科技在资本市场上的重要进展。通过此次融资，壁仞科技将获得充足的资金支持，用于加速下一代产品的商业化与生产，以及推进新的尖端技术项目研发。这不仅有助于提升其在AI芯片领域的竞争力，也体现了资本市场对国内先进AI芯片产业发展的认可与支持。

主要观点

• 融资规模大：本次港股配售融资约70.7亿港元，是近年来国内AI芯片企业中较为罕见的大额再融资案例。
• 专业服务能力强：中金公司凭借其在投行领域的丰富经验，成功担任多个关键角色，为壁仞科技提供了全方位的资本市场服务。
• 行业引领作用：作为港股市场首单GPU行业的再融资项目，此次交易为行业树立了标杆，有助于推动更多科技企业在资本市场融资。
• 支持科技创新：此次配售不仅为壁仞科技提供了资金支持，也体现了中金公司持续服务科技创新企业的战略定位。

关键信息

• 公司背景：壁仞科技是国内领先的通用智能计算解决方案提供商，专注于自主研发的壁砺™系列GPU产品。
• 资金用途：配售所得资金将主要用于下一代产品的商业化及生产、新尖端技术项目研发。
• 中金公司角色：中金公司在本次交易中担任牵头配售代理、整体协调人、经办人及资本市场中介人。
• 市场意义：此次交易是港股市场首单GPU行业的再融资项目，成功引入优质长线和科技专项机构投资者。
• 未来展望：中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，充分发挥专业能力和国际化优势，服务国家战略，助力科技创新，推动实体经济和资本市场高质量发展。

附注

• 壁仞科技官网：www.cicc.com
• 中金公司主要业务板块包括：投资银行、资产管理、股票业务、私募股权、研究 | 信息技术、固定收益、财富管理等。

此总结全面概括了中金公司助力壁仞科技完成港股配售的核心内容、主要观点及关键信息，结构清晰，便于快速理解交易背景与意义。