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中金公司助力稀美资源完成港股配售总结

核心内容

中金公司（CICC）近日协助稀美资源控股有限公司（股票代码：9936.HK）完成了一项港股配售交易。本次配售涉及约7000万美元的现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份，所得净额将用于上游采矿领域的战略投资及收购、扩大产能以及补充一般营运资金。

主要观点

• 交易背景：稀美资源作为全球领先的钽、铌系列产品制造运营商，其产品广泛应用于AI半导体、航天航空、精密光学及医疗等领域。随着AI产业的爆发和先进集成电路制程的升级，公司高端产品如高纯度钽靶材、铌基超导材料的需求显著增长。

• 中金公司角色：中金公司在本次交易中担任整体协调人、配售代理及资本市场中介人，凭借其全球资本市场渠道和丰富的机构投资者资源，成功吸引多家国际长线基金及产业资本的认购，确保交易顺利进行。

• 战略意义：本次配售不仅体现了中金公司支持实体经济高质量发展的决心，也展示了其在资本市场中介业务中的专业能力。通过此次交易，中金公司进一步强化了其在投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权及财富管理等领域的综合金融服务能力。

• 未来展望：中金公司将持续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托深厚的资本市场经验和境内外业务平台的协同优势，为企业在不同发展阶段提供全方位的金融服务，助力其全球化资本运作布局。

关键信息

• 交易规模：约7000万美元。
• 资金用途：上游采矿战略投资及收购、扩大产能、补充一般营运资金。
• 稀美资源业务：专注于钽、铌系列产品制造，产品应用于AI半导体、航天航空、精密光学、医疗等领域。
• 财务表现：截至2025年，稀美资源实现营业收入22.42亿元，同比增长23.04%；归母净利润1.72亿元，同比增长38.17%。
• 行业地位：稀美资源钽铌湿法产品产能位列中国第一，钽铌金属及制品产能位列全球前三。
• 中金公司支持：中金公司凭借强大的全球销售渠道和机构投资者资源，成功协助稀美资源完成配售，展现其在资本市场中介业务的专业实力。

总结

此次港股配售交易是中金公司与稀美资源合作的重要成果，不仅体现了中金公司在资本市场中的影响力，也标志着稀美资源在全球资源布局、产能扩张和技术升级方面的战略推进。未来，中金公司将继续发挥其在综合金融服务方面的优势，支持更多企业在资本市场上实现可持续发展。