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中金快讯 | 中金公司助力「智谱」完成港股配售

核心内容

中金公司于7月13日协助北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”）完成港股配售，交易规模约为40.07亿美元。此次配售标志着港股市场有史以来规模最大的由独家投行经办的再融资交易，同时也是全球首单独立大模型公司股本再融资交易，以及港股18C公司历史上规模最大的再融资交易。此外，这也是自2026年以来港股科技行业规模最大的再融资交易。

智谱是一家中国领先的人工智能企业，成立于2019年，由清华大学技术成果转化而来。公司专注于通用大模型的研发，坚持全栈自主创新的技术路线，致力于实现“让机器像人一样思考”的愿景。

主要观点

• 交易规模大：本次配售金额达到约40.07亿美元，是港股市场有史以来规模最大的由独家投行经办的再融资交易。
• 行业首创：作为全球首单独立大模型公司股本再融资交易，体现了市场对人工智能领域企业的高度认可。
• 18C公司标杆：此次交易也是港股18C公司历史上规模最大的再融资案例，展示了18C机制在支持科技创新企业方面的潜力。
• 中金公司专业服务：中金公司不仅在本次配售中担任独家整体协调人及独家配售代理，还曾作为独家保荐人协助智谱完成港股上市，展现了其在科技金融领域的深厚实力。
• 全球销售资源支持：中金公司凭借覆盖全球资本市场的强大销售渠道和丰富的机构投资者资源，成功吸引众多优质长线和科技专项基金参与认购。

关键信息

• 交易背景：智谱是专注于通用大模型研发的中国领先人工智能企业，致力于推动人工智能技术的创新与发展。
• 中金公司角色：中金公司作为本次配售的独家整体协调人及独家配售代理，发挥了关键作用，体现了其在科技金融领域的专业能力。
• 市场意义：此次交易不仅为智谱提供了重要的融资支持，也为港股市场注入了新的活力，展示了资本市场对人工智能行业的信心。
• 战略定位：中金公司作为国有金融机构，积极践行科技金融战略，支持中国人工智能产业的长期稳健发展，助力高水平科技自立自强。
• 未来展望：中金公司将持续发挥在前沿科技领域的业务优势，以专业的金融服务赋能科技创新，服务中国经济高质量发展与高水平对外开放。

总结

本次港股配售的成功，标志着中金公司在科技金融领域的持续深耕与卓越表现。通过此次交易，中金公司不仅助力智谱获得关键资金支持，还进一步巩固了其在人工智能领域金融服务的领先地位。未来，中金公司将继续以“植根中国，融通世界”的初心使命，推动更多科技创新企业的发展，为中国经济高质量发展贡献力量。