20221223-川财证券-科技行业周报_疫情扩大影响供给端活力_13页_443kb

疫情扩大影响供给端活力总结

核心内容概述

本报告由川财证券行业公司部发布，分析了2022年12月23日当周科技行业市场表现及行业动态。报告指出，受全国奥密克戎疫情扩大影响，科技行业整体承压，尤其是电子、通信、计算机细分领域中的半导体设备、模拟芯片设计、集成电路封测板块跌幅显著。分析师对近阶段市场发展持谨慎态度，并提示了疫情波动、市场复苏、全球产业链波动等风险。

市场一周表现

行业表现

• 电子板块：周跌幅为8.46%
• 通信板块：周跌幅为6.59%
• 计算机板块：周跌幅为5.99%
• 上证指数：周跌幅为3.85%
• 沪深300指数：周跌幅为3.19%

子板块表现：

• 半导体设备：周跌幅达13.37%
• 模拟芯片设计：周跌幅为11.58%
• 集成电路封测：周跌幅为11.49%

估值情况：

• 消费电子零部件及组装：市盈率（TTM）为20.49倍
• 通信网络设备及器件：市盈率（TTM）为21.22倍
• 集成电路封测：市盈率（TTM）为21.31倍
• 垂直应用软件：市盈率（TTM）为164.66倍
• LED：市盈率（TTM）为93.91倍
• 其他计算机设备：市盈率（TTM）为92.18倍

个股涨跌幅情况

周涨幅前三：

1. 英飞拓（002528.SZ，25.07%）
2. 佳华科技（688051.SH，17.25%）
3. 杰创智能（301248.SZ，13.13%）

周跌幅前三：

1. 三孚新科（688359.SH，-31.41%）
2. *ST凯乐（600260.SH，-22.58%）
3. 芯源微（688037.SH，-19.90%）

行业动态

1. LGInnotek：计划在2023年CES上推出超紧凑型光学变焦相机模组，采用变焦致动器技术，提升图像质量与能效。
2. 台积电：获得特斯拉4nm芯片订单，预计2024年启动批量生产，同时拿下大众、通用、丰田订单。特斯拉因三星良率问题，重新选择与台积电合作。
3. OPPO：未来三年将单独为一加投入100亿元资金，重点布局CPU、内存、存储领域，计划自研存储芯片，线上市场为主战场。
4. 英特尔：撤销计算系统和图形事业部（AXG），将其拆分为消费者图形与客户计算部门合并，加速计算团队加入数据中心和人工智能业务部门，反映其在GPU市场的战略调整。
5. 上海政策：发布《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，聚焦智能、健康、绿色等方向，提出未来健康、未来智能、未来能源、未来空间和未来材料五大产业方向，目标2030年产值达5000亿元。

公司动态

1. 创益通：拟投资不超过500万美元设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司，以拓展海外市场。
2. 骏亚科技：对全资子公司进行增资，总额达7,300万元人民币，提升子公司经营能力。
3. 东山精密：全资子公司对Multek Group增资约15.20亿元人民币，优化资产负债结构，提升资金实力与竞争力。
4. 万马科技：全资子公司与东风乘用车签署战略合作框架协议，聚焦车联网生态体系与5G智能网联业务。
5. 海能达：中标山东省公安厅350兆数字集群PDT标准建设项目，金额4,633.73万元，提升区域影响力。
6. 安博通：拟受让南京睿辰欣创部分股份，展开军工国防领域战略合作，强化产业链整合。

风险提示

• 疫情波动程度超过预期
• 市场复苏进度不及预期
• 全球产业链波动超过预期

重要声明

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