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铁矿石市场分析总结（2022年9月5日）

核心内容概览

本报告为华融期货推出的“资讯纵横”栏目中的一期“每日一评”，主要分析铁矿石2301主力合约当日行情及未来走势。报告从行情回顾、消息面情况、后市展望和技术面分析四个维度展开，为投资者提供全面的市场信息与参考意见。

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一、行情回顾

• 铁矿石2301主力合约今日收出一颗震荡上涨的阳线。
• 价格波动：开盘价667.5，收盘价692，最高价696.5，最低价663，涨幅3.98%，上涨26.5个点。
• K线形态：上影线与下影线均为4.5个点，实体为24.5个点，显示市场波动较大，但最终以阳线收盘，表明多头力量较强。

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二、消息面情况

1. 政策支持

• 国务院支持山东深化新旧动能转换，推动绿色低碳高质量发展，目标至2027年实现重大突破。
• 京津冀大气污染传输通道城市将推进钢铁产能应退尽退，优化工艺流程与产品结构。

2. 交易所公告

• 大连商品交易所自9月2日起，允许合格境外机构投资者参与铁矿石、棕榈油等期货交易。

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三、后市展望

1. 供应端

• 全球发运量：8月22日至8月28日，全球铁矿石发运总量为2553.3万吨，环比增加214.9万吨。
• 澳洲发运：1762.5万吨，环比增加186.3万吨，其中发往中国量为1451.6万吨，环比增加217.2万吨。
• 巴西发运：790.9万吨，环比增加28.6万吨。
• 中国到港：2317.1万吨，环比增加68万吨。
• 总体趋势：供应端明显回升，尤其澳洲发运增长显著，巴西及非主流发运也有增量。

2. 库存端

• 截至2022年9月2日，45港进口铁矿库存环比增加220.47万吨至14036.46万吨。
• 疏港量：环比增加4.07万吨至287.16万吨，连续五周增加。
• 库存变化：港口库存重新出现累库，环比上月末累库502万吨，需持续关注库存变化。

3. 需求端

• 钢厂复产：8月钢厂持续复产，高炉开工率、产能利用率及铁水产量连续五周增加。
• 数据表现：
  • 高炉开工率：80.85%，周环比+0.71%，同比-0.77%。
  • 产能利用率：86.83%，周环比+1.56%，同比+1.55%。
  • 日均铁水产量：233.6万吨，周环比+4.2万吨，同比-4.45万吨。
• 唐山减产：2022年8-12月粗钢日均产量为31.47万吨，较7月减少2.88万吨，较2021年同期减少5.72万吨。
• 需求压力：尽管钢厂复产支撑铁水产量增长，但唐山粗钢压减及下游需求疲软，对铁矿石价格形成压力。

4. 综合判断

• 短期走势：预计铁矿石价格震荡运行，需关注需求端变化及海外矿山供应情况。
• 市场支撑：钢厂复产对铁水产量形成支撑，但需求改善有限，限制价格上涨空间。

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四、技术面分析

• 日线走势：今日铁矿石2301主力合约震荡上涨，收复5日均线。
• 压力位：上方仍受多条均线压制。
• MACD指标：继续开口向下运行，技术面显示震荡走势。
• 支撑位：短期需关注600点整数关口附近的支撑力度。

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五、关键信息与建议

• 投资建议：适合所有客户，尤其日内短线客户，提供分析师对今日品种走势的独立观点。
• 风险提示：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 免责声明：
  • 报告信息来源于公开渠道，不保证准确性与完整性。
  • 报告仅供华融期货客户使用，未经授权不得传播或复制。
  • 投资者应独立评估，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。

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六、客户适配与服务

• 服务对象：所有华融期货客户。
• 服务内容：每日收盘后汇总分析师与投顾对各个品种的走势分析，包括基本面、盘内表现、重大消息及操作建议。
• 服务特色：提供专项投顾分析，满足不同投资者需求。

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七、联系方式

• 地址：海南省海口市龙昆北路53-1号
• 邮编：570105

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期市有风险，入市须谨慎。