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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本文档为华融期货发布的关于铁矿石的市场分析报告，内容涵盖本周行情回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析，旨在为投资者提供全面、准确的市场信息与参考。

一、本周行情回顾

• 铁矿石主力2201合约：本周收出一根上影线4个点、下影线8个点、实体32个点的阳线。
• 价格波动：周开盘价732，周收盘价765，最高价769，最低价724，较上周收盘上涨35.5个点，涨幅为4.88%。
• 趋势：整体呈现震荡上涨态势，但短期受技术面压制，需关注后续走势变化。

二、消息面情况

1. 南非港口停工：Transnet Port Terminal（TPT）于9月28日开始为期10天的计划性停工维修，年运输量达6000万吨。
2. 中国与力拓合作：辽宁港口股份有限公司与力拓矿业商贸（上海）有限公司签署协议，共同开发混合铁矿石运营和交付中心。
3. 河北省项目审批：2021年9月河北省共批复17个铁矿石相关项目，包括矿山开发和企业投资项目。
4. FMG恢复运营：FMG于10月2日宣布恢复其索罗门采矿枢纽的运营，2022财年成本和产量预测不变。

三、后市展望

供应端

• 澳洲发运量：9.20-9.26期间，澳洲发运量为1927.7万吨，环比下降60.2万吨；发往中国量为1550.6万吨，环比下降60.2万吨。
• 巴西发运量：环比增加24.6万吨。
• 中国到港量：45港到港总量2304.0万吨，环比增加94.3万吨；北方六港到港总量1187.0万吨，环比增加488.3万吨。
• 8月进口数据：我国8月进口铁矿砂及其精粉9749.2万吨，环比增898.6万吨，同比降286.8万吨；1-8月累计进口74645.4万吨，同比降1275.9万吨。
• 供应释放：港口压港资源仍在释放，需继续关注供应端变化。

库存端

• 45港库存：截至9月30日，环比大幅增加464.44万吨至13321.66万吨。
• 疏港量：环比增加4.76万吨至286.56万吨。
• 库存变化：后期仍需关注港口库存的动态变化。

需求端

• 政策影响：受“双碳+两高”政策执行、粗钢压产、环保督察及冬奥会等因素影响，国内钢厂停产检修扩大，铁矿石需求受到明显压制。
• 钢厂运行数据：
  • 247家钢厂高炉开工率73.24%，环比下降4.2%，同比下降15.3%。
  • 高炉炼铁产能利用率78.69%，环比下降3.41%，同比下降14.34%。
  • 日均铁水产量210.95万吨，环比下降9.17万吨，同比下降36.7万吨。
• 8月产量数据：
  • 粗钢产量8324万吨，同比下降13.2%。
  • 生铁产量7153万吨，同比下降11.1%。
  • 钢材产量10880万吨，同比下降10.1%。
• 短期需求：随着疫情稳定和“金九银十”传统旺季到来，叠加钢厂库存处于低位，部分钢厂仍存在采购补库需求。
• 长期趋势：受限产、限电影响，铁水产量持续低迷，10月粗钢减产目标或进一步加码，供需宽松格局未变。

四、技术面分析

• 周线走势：铁矿2201合约震荡上涨，呈现三连阳走势，但上方受到10周均线压制。
• 日线走势：今日合约震荡上涨，突破30日均线压制，MACD指标金叉向上运行。
• 短期关注：短期走势关注下方5日均线附近的压力。

五、风险提示

• 市场风险：期市有风险，入市须谨慎。
• 信息风险：本报告信息仅供参考，不构成投资建议。
• 免责声明：本报告为分析师独立观点，不承担任何因使用本报告而产生的责任。

六、客户适配

• 适用对象：适合所有投资者，尤其是日内短线交易者。
• 服务内容：汇总投顾人员对当日品种走势的独立观点与分析。

七、联系方式

• 地址：海南省海口市龙昆北路53-1号
• 邮编：570105