艾瑞-2019年中国电竞行业研究报告-2019.3-43页_2mb

中国电子竞技行业研究报告（2019年）

核心内容概览

中国电子竞技行业在2019年呈现出快速发展的态势，尤其在赛事主场化、商业化、生态扩张以及用户增长等方面取得了显著进展。随着电竞被纳入亚运会，中国电竞俱乐部在国际赛事中屡获佳绩，进一步提升了社会对电竞的认可度。电竞行业已从单纯的竞技游戏市场扩展至包含赛事、俱乐部、直播平台、广告赞助等在内的完整生态体系，预计到2020年，电竞生态市场将占据27.8%的市场份额。

主要观点与关键信息

1. 市场规模与增长趋势

• 电竞市场规模：2019年中国电竞市场整体规模持续扩大，其中端游电竞游戏市场达347亿，移动电竞游戏市场达631亿，电竞生态市场达375亿。
• 市场增长来源：未来市场增长主要来自电竞生态市场，赛事商业化、俱乐部运营、直播平台及周边产品消费等将成为主要驱动力。
• 用户规模：预计2020年中国电竞市场用户规模将达到4.3亿，但观赛需求尚未被完全满足。

2. 电竞商业化趋势

• 商业化模式：电竞商业化正从传统的赛事赞助向生活化、深度战略化发展。例如，LPL与耐克展开长期合作，推动电竞与体育品牌的融合。
• 赛事IP开发：赛事IP衍生内容成为商业化的重要组成部分，包括周边产品、众筹、直播综艺等。
• 线下观赛需求：随着线上观赛的普及，用户对线下观赛的需求也在增长，电竞场馆和地产的结合成为新趋势。

3. 电竞赛事主场化

• 主场化定义：电竞赛事主场化是指将赛事分散到多个城市，形成主客场模式，类似于传统体育赛事。
• 推动因素：头部电竞企业推动主场化进程，赛事与城市结合，提升俱乐部品牌影响力及用户粘性。
• 影响：主场化不仅满足了线下观赛需求，还促进了地方电竞产业发展，如WE（西安）、LGD（杭州）等俱乐部与当地文化结合，打造城市电竞名片。

4. 电竞俱乐部发展趋势

• 资本注入：电竞俱乐部吸引多方资本，推动行业职业化与专业化。
• 竞争加剧：新兴俱乐部加入，与传统俱乐部形成竞争，促使行业向更高水平发展。
• 俱乐部价值提升：拥有主场场馆的俱乐部能提升品牌价值，并通过与城市文化结合，增强线下影响力。

5. 电竞用户特征与行为

• 用户学历与职业：电竞用户以本科学历为主，占比达36.2%；电竞工作用户中，普通企业员工占比较高，为21.4%。
• 经济水平：电竞用户月收入以3000元以下为主，占比45.3%；月消费集中在1000-3000元之间，占比54.1%。
• 付费习惯：用户付费意愿强，端游用户中近90%有三个月内的付费行为，移动用户中近80%有付费行为。
• 短视频观看：接近76%的电竞用户会观看电竞短视频，内容主要为游戏教学、赛事集锦及主播日常。

6. 电竞赛事与内容制作

• 赛事案例：CF职业联赛通过引入国际战队、与直播平台合作等方式，提升赛事观赏性与竞技性。
• 内容制作公司：如华奥电竞、NEOTV、联盟电竞等，通过赛事运营、内容制作、品牌合作等方式推动行业发展。
• 赛事运营模式：赛事运营公司独立发展，加强赛事管理与内容制作，推动电竞赛事走向系统化、专业化。

7. 电竞生态与产业链

• 电竞生态：包括赛事门票、周边、直播、俱乐部运营、广告赞助等，其占比逐年上升。
• 产业链布局：电竞产业链涵盖游戏厂商、俱乐部、直播平台、赛事制作公司、地产商等多个环节，形成完整的商业生态。
• “电竞+地产”模式：电竞地产成为新兴业态，提供线下电竞娱乐体验，满足用户需求。

行业趋势总结

• 赛事主场化：成为推动行业增长的重要手段，提升用户粘性与俱乐部品牌影响力。
• 商业化深化：电竞与体育品牌合作，推动赛事与内容的商业化发展。
• 用户增长：用户规模持续扩大，但增长趋缓，需依赖新游戏与新玩法刺激。
• 内容制作多元化：内容制作公司向广告销售、泛娱乐内容定制、与地产合作等方向拓展。
• 行业规范化：电竞场馆运营标准逐步建立，推动行业健康发展。

企业与品牌动态

• LPL与耐克合作：标志着电竞商业化进入新阶段，品牌与赛事深度结合。
• 联盟电竞：布局全球电竞场馆，推动行业规范化，打造自有品牌赛事。
• 华奥电竞：拥有国家级赛事IP，如NEST，具备丰富的赛事制作与运营经验。

用户与市场反馈

• 赛事认同度高：英雄联盟赛事被97%的用户认为是专业的电竞项目，89%认为是专业的体育项目。
• 观赛需求未满足：大量用户愿意线下观赛，但目前线下市场仍处于发展初期。
• 电竞用户行为：用户更倾向于观看赛事内容、参与直播互动、消费周边产品。

总结

2019年，中国电竞行业在赛事主场化、商业化、生态扩张等方面取得显著进展。电竞生态市场规模持续扩大，赛事与内容的结合日益紧密，用户付费习惯良好，线下观赛需求增长。未来，随着电竞与城市文化的深度融合、资本的持续注入以及赛事运营模式的优化，中国电竞行业将迈向更加成熟与多元的发展阶段。