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行业与公司评论总结

核心内容概述

本文档总结了多个行业的近期动态及重点公司表现，涵盖机械、电力及公用事业、传媒及通信等板块，并提到了辉丰股份的公司评论及基金与增发信息。

主要观点与关键信息

机械行业

• 南北车合并方案待核实：中国南车与中国北车的合并方案已上报国务院，初步决定为中国南车增发收购北车资产，北车退市。合并后南车将更名“中国轨道交通车辆集团股份有限公司”。
• 长期提升海外竞争力：南北车合并旨在减少重复研发投入，提高与地方地铁项目的议价能力，推动中国高铁走向海外，与国际企业如庞巴迪、西门子、阿尔斯通竞争。
• 行业评级：重申铁路设备行业“领先大市-A”评级，重点推荐中国北车、中国南车、北方创业，建议关注晋西车轴、轴研科技、太原重工。
• 风险提示：铁路体制改革进程缓慢，铁路投资增速放缓可能带来风险。

电力及公用事业

• 水处理板块大涨：受益于“水十条”等政策预期，水处理板块表现强劲。
• 国企改革推动资产证券化：各地水务企业开始变革，预计未来地方水务公司将成为公用事业资产证券化的平台。
• 重点推荐公司：建议关注武汉控股、洪城水业、重庆水务、中原环保等公司，同时推荐碧水源，因其在PPP模式上的进展和较低估值。

传媒行业

• 湖南文化类国资改革方案出台：旨在消除同业竞争，推动优势文化传媒企业做大做强。
• 政策扶持：包括成立文化资产管理机构、鼓励兼并重组、财税金融等多方面激励。
• 利好中南传媒：湖南教育出版相关资产划归中南传媒大股东湖南出版投资控股集团，有助于其整合教育资源。
• 电广传媒潜在利好：湖南广播电视台与芒果传媒将组建湖南广播影视集团，可能带来后续发展机会。

通信行业

• 运营商价值重估机遇：三大运营商加速进入流量经营时代，通过流量管理软件和大数据实现价值提升。
• 重点关注中国联通：因其成熟的3G数据网络和4G牌照发放的预期，估值较低，单用户价值有望改善。
• 推荐相关领域：建议关注信令分析、电信软件等与大数据相关的领域，如初灵信息、东土科技、世纪鼎利、宜通世纪、天源迪科。

公司评论

辉丰股份(002496)

• 农一网进展超预期：上线一个月内完成一年目标，招商情况远超预期，预计今年将实现500家县域工作站。
• 农村互联网化趋势：农一网不仅是农资电商，更是农村用户入口争夺者，未来将上线更多农资产品，冲击传统渠道。
• 业绩预期：预计2014-2016年EPS分别为0.73、1.10和1.48元，公司农药和仓储业务将迎来增长。

行业表现

前五名行业

• 非银行金融(中信)：1周涨20.3%，3个月涨57.7%，1年涨55.8%
• 银行(中信)：1周涨19.6%，3个月涨27.8%，1年涨27.9%
• 煤炭(中信)：1周涨8.1%，3个月涨20.4%，1年涨12.6%
• 房地产(中信)：1周涨6.0%，3个月涨28.0%，1年涨49.2%
• 交通运输(中信)：1周涨4.7%，3个月涨40.3%，1年涨53.8%

后五名行业

• 传媒(中信)：1周跌1.1%，3个月涨7.8%，1年涨23.5%
• 餐饮旅游(中信)：1周跌0.7%，3个月涨16.9%，1年涨58.2%
• 国防军工(中信)：1周跌0.6%，3个月涨6.7%，1年涨35.5%
• 电力设备(中信)：1周涨0.4%，3个月涨13.1%，1年涨44.4%
• 有色金属(中信)：1周涨0.9%，3个月涨10.4%，1年涨32.1%

增发信息

• 多种增发方案：多个公司发布了非公开发行或定向增发的公告，如吉林化纤、银之杰、点点客等。
• 定价方式：多数公司采用定价基准日前20个交易日均价的90%作为发行价格，部分公司为特定价格。
• 募集资金：各公司募集资金数额不一，从几百万到几十亿元不等，用于不同项目和业务拓展。

基金发行信息

• 多类型基金：包括货币市场基金、灵活配置型基金、股票型基金等。
• 发行日期：大部分基金在2014年11月24日至12月3日之间发行。
• 投资风格：涵盖多种投资风格，如被动指数型、灵活配置型、债券型等。

总结

文档详细分析了机械、电力及公用事业、传媒、通信等行业及辉丰股份的动态，强调了国企改革、农村互联网化、运营商价值重估等趋势。同时，提供了行业表现数据、增发和基金信息，为投资者提供了多方面的参考。