20230320-华鑫证券-计算机行业周报_GPT-4问世_拉开AI时代序幕_22页

GPT-4问世，AI时代拉开序幕

核心内容概述

2023年3月14日，OpenAI正式推出GPT-4，标志着人工智能技术进入新的发展阶段。GPT-4具备强大的多模态处理能力，包括文本和图像输入输出，支持多种专业测试和学术基准，表现接近人类水平。微软已将GPT-4整合进Azure OpenAI平台，并推出Copilot服务，将其嵌入Office办公软件中，助力企业智能化转型。

同时，百度发布生成式大语言模型“文心一言”，具备多模态生成能力，已吸引650多家企业参与。此外，中国数字中国建设规划逐步落地，明确2025年实现数字基础设施高效联通、数据要素价值释放、政务数字化等目标。政策支持推动数字化产业快速发展，特别是AI技术的商业化应用。

主要观点

• AI技术突破：GPT-4和文心一言等大模型的推出，展示了人工智能在多模态处理、文本生成、图像生成等方面的重大突破，推动AI技术向通用化发展。
• 算力需求激增：随着AI模型的复杂性增加，算力需求持续攀升，国内智能算力规模和增速均表现强劲，预计未来5年年复合增长率达52.3%。
• 政策支持与产业转型：数字中国建设规划和“数据二十条”等政策推动数据要素市场化，为数字经济带来新模式和新机遇，带动相关产业快速增长。
• 网络安全与数据安全：在数字经济快速发展背景下，数据安全成为重点，商用密码行业迎来快速发展，政策推动国产密码替代。
• 行业投资建议：分析师推荐关注以AI、算力、IDC为核心的龙头厂商，以及数字人民币、国资云等新兴领域。

关键信息

AI与大模型发展

• GPT-4具备多模态能力，可处理图像和文本，支持2.5万字输入，生成文本、歌词、创意内容等。
• 微软推出Copilot服务，集成到Office软件中，提升办公效率。
• 百度发布文心一言，具备生成文本、图片、音频、视频的能力，已吸引大量企业参与。

数字经济与政策支持

• 数字中国建设规划推动数字化进程，目标2025年实现数字化重要进展，2035年进入世界前列。
• “数据二十条”促进数据要素流通，激活数字经济潜能。
• 国家政策支持下，信创、国资云、数据交易等成为数字经济发展的重点方向。

算力与IDC

• 2022年我国智能算力规模达268EFLOPS，超过通用算力。
• IDC市场规模预计2024年达6123亿元，年均增速15.9%，行业进入上升期。
• 算力龙头厂商如浪潮信息、中科曙光、数据港等值得关注。

网络安全与数据安全

• 随着网络威胁增加，商用密码行业快速发展，政策推动国产密码替代。
• 2023年，中国网络安全支出增速预计位列全球第一，政策对密码改造的合规性、正确性和有效性作出规定。
• 建议关注以密码为核心的数据安全厂商，如吉大正元、格尔软件、三未信安等。

其他行业动态

• 中国光通信有源器件国际标准发布，推动5G、数据中心等领域发展。
• 2022年全球WLAN市场收入增长，Wi-Fi6E成为新趋势。
• 中国移动与中兴通讯合作推进XR业务的无线网络数字孪生应用。
• 谷歌推出PaLM API，对标ChatGPT，提升AI语言模型应用能力。
• 韩国ICT产品出口连续8个月下滑，反映全球市场对半导体需求减弱。

重点公司与盈利预测

风险提示

1. 宏观经济风险
2. 疫情反复风险
3. 市场竞争加剧风险
4. 政策落地不及预期风险
5. 公司推进相关事项存在不确定性

投资策略

• 人工智能：关注以AI为核心的龙头厂商，如科大讯飞、拓尔思。
• 算力：关注算力龙头厂商，如浪潮信息、中科曙光。
• IDC：关注以IDC为核心的龙头厂商，如数据港。
• 数字人民币：关注数字支付相关公司，如拉卡拉、新国都。
• 商用密码：关注数据安全厂商，如吉大正元、格尔软件、三未信安。
• 国资云：关注企业上云相关公司，如深桑达A、彩讯股份。
• 信创：关注国产化替代相关公司，如中国长城、中国软件、中科曙光、景嘉微。