20230312-华鑫证券-计算机行业周报_GPT4即将重磅发布_多模态成亮点_23页_477kb

报告摘要

计算机行业周报总结

核心内容

2023年3月12日发布的计算机行业周报，重点分析了GPT-4即将发布、数字中国建设推进、AI算力需求增长、数字人民币发展、网络安全与数据安全政策加强、以及IDC市场增长等多方面内容。报告指出，随着AI技术的快速演进，尤其是多模态AI的出现，行业迎来新的发展机遇。同时，政策支持和市场需求的双重驱动下，数字经济和相关技术领域（如云计算、商用密码、国资云）将迎来快速增长。

主要观点

GPT-4发布与AI发展
- GPT-4将成为生成式AI向超级AI演进的关键节点，其多模态能力支持图像和视频生成，并支持多语种输入输出。
- 微软将GPT-4整合进Azure Open AI平台，推动AI在企业级应用中的落地。
- AI绘画工具如Midjourney和Stable Diffusion在文生图赛道取得成功，推动AIGC成本下降和应用落地。
数字中国布局与政策推动
- 《数字中国建设整体布局规划》提出到2025年基本形成一体化推进格局，推动政务数字化和数据要素释放。
- 工信部计划在5G、人工智能等领域壮大新兴产业，推动数字化应用。
- “数据二十条”将激活数据要素潜能，为数字经济带来新模式和增量机会。
算力需求与IDC市场增长
- ChatGPT对算力需求巨大，国内AI算力需求保持快速增长。
- 国家布局“东数西算”工程，推动智算中心建设，预计2024年IDC市场规模达6123亿元，年复合增速达15.9%。
- 建议关注以算力为核心的龙头厂商：浪潮信息、中科曙光、数据港等。
数字人民币与消费带动
- 数字人民币作为国家战略，推动支付方式变革。
- 江苏启动全域试点，将带动消费增长。
- 建议关注相关企业：拉卡拉。
AI商业化与行业应用
- ChatGPT推出付费订阅版，开启商业化变现之路。
- AI将在智能客服、教育、医疗等领域落地，带动更多付费商业模式。
- 建议关注以AI为核心的厂商：科大讯飞、拓尔思。
网络安全与数据安全
- 随着数字化进程加速，数据安全需求增强。
- 商用密码行业在政策推动下快速发展，预计到2025年产业规模超1500亿元。
- 建议关注密码相关厂商：吉大正元、格尔软件、三未信安。
行业评级与投资建议
- 给予计算机行业“推荐”评级，认为数据交易将带来新的增长点。
- 建议关注多个细分领域，包括数字经济、商用密码、国资云、人工智能等。

关键信息

GPT-4亮点：多模态能力、多语种支持、成本降低、商业化落地。
数字中国建设：2025年目标、政策保障、数据要素激活。
算力需求增长：2022年我国智能算力规模超268EFLOPS，预计未来5年年复合增长率达52.3%。
IDC市场：2024年市场规模达6123亿元，年复合增速15.9%。
数字人民币：写入“十四五”规划，江苏试点推动应用落地。
AI商业化：ChatGPT Plus发布，推动更多付费模式落地。
商用密码：政策推动下行业进入快速发展阶段，2025年规模超1500亿元。
行业评级：推荐计算机行业，关注多个细分领域龙头。

重点关注公司

公司代码	公司名称	股价	2021 EPS	2022 EPS	2023 EPS	2021 PE	2022 PE	2023 PE	投资评级
000032.SZ	深桑达A	29.83	0.32	0.04	0.35	93.22	745.75	85.23	买入
000063.SZ	中兴通讯	32.29	1.44	1.83	2.24	22.42	17.64	14.42	买入
000977.SZ	浪潮信息	31.74	1.38	1.57	2.07	23.00	20.22	15.33	买入
002230.SZ	科大讯飞	47.63	0.67	0.25	0.58	71.09	190.52	82.12	买入
002609.SZ	捷顺科技	9.76	0.25	0.27	0.36	39.04	36.15	27.11	买入
002649.SZ	博彦科技	15.77	0.68	0.72	0.87	23.19	21.90	18.13	买入
003029.SZ	吉大正元	35.77	0.78	1.03	1.47	45.86	34.73	24.33	买入
300130.SZ	新国都	16.32	0.41	0.57	0.71	39.80	28.63	22.99	买入
300229.SZ	拓尔思	22.56	0.34	0.47	0.59	66.35	48.00	38.24	买入
300474.SZ	景嘉微	73.57	0.97	0.61	0.90	75.85	120.61	81.74	增持
300634.SZ	彩讯股份	23.56	0.34	0.44	0.63	69.29	53.55	37.40	买入
300773.SZ	拉卡拉	18.11	1.35	0.49	0.95	13.41	36.96	19.06	买入
603019.SH	中科曙光	32.23	0.79	1.03	1.24	40.80	31.29	25.99	买入
603232.SH	格尔软件	17.07	0.34	0.43	0.66	50.21	39.70	25.86	买入
603881.SH	数据港	31.52	0.34	0.36	0.57	92.71	87.56	55.30	买入
688246.SH	嘉和美康	40.51	0.36	0.36	0.76	112.53	112.53	53.30	买入
688489.SH	三未信安	124.75	1.30	1.82	2.57	95.96	68.54	48.54	买入