20220802-东吴证券-证券Ⅱ行业月报_债基收益表现亮眼_股基新发环比提升_20页_1mb

证券Ⅱ行业月报总结

核心内容

2022年7月，A股市场整体呈现回落趋势，受美联储加息、国际冲突及房企动荡影响，权益宽基指数普遍下跌。债券市场表现相对稳健，中证国债指数、中证信用债指数及中证转债指数均出现小幅上涨。境外主要股指多数收涨，其中纳斯达克、标普500、道琼斯工业指数上涨，而恒生指数下跌。2022年7月，CPI同比上涨2.5%，PPI同比上涨6.1%，PMI显示制造业景气度有所回落。

主要观点

• 基金表现：2022年7月，各类型基金指数净值均明显超过沪深300，其中债券型基金表现抢眼，93%有正收益；股票型基金整体表现不佳，仅有约10%获得正收益。
• ETF资金流动：股票型ETF资金净流出91亿元，其中宽基ETF净流出9.87亿元，行业与主题ETF净流入102.24亿元。中证1000ETF为净流入最多的产品，而中证500ETF为净流出最多的宽基ETF。
• 新发基金情况：2022年7月境内新成立基金数量下降30只，新发行基金数量也有所回落。股票型基金发行份额环比增长显著，混合型基金和债券型基金份额环比有所波动。
• 公募基金情绪：2022年7月公募基金整体市场情绪趋于稳定，净申购天数与净赎回天数基本持平，显示市场情绪平稳。
• 基金保有量与份额：2022年7月全部公募基金保有量及份额环比增速均为今年最高，其中货币市场型基金增长最快，权益基金和非货币基金保有量占比上升。
• 私募基金情况：截至2022年6月末，私募基金数量和存续规模均有所增长，但基金管理人数环比下降。新备案私募基金数量和规模均增长，其中私募证券投资基金占比较高。

关键信息

基金市场表现

• 股票型基金：2022年7月，普通股票型基金回报平均值为-3.12%，98只基金有正收益；偏股混合型基金回报平均值为-3.08%，22%的基金有正收益；被动指数型基金回报平均值为-4.75%，8%的基金有正收益。
• 债券型基金：2022年7月，回报平均值为0.52%，93%的债券型基金有正收益，其中民生加银转债优选A、宝盈融源可转债A等表现突出。

ETF资金流动

• 宽基ETF：净流出9.87亿元，中证500ETF净流出最多(-41.68亿元)，中证1000ETF净流入最多(+88.51亿元)。
• 行业与主题ETF：净流入102.24亿元，其中房地产ETF净流入最多(+9.64亿元)，医药卫生ETF净流出最多(-24.56亿元)。

新发基金

• 新成立基金：2022年7月境内新成立基金109只，环比减少30只，股票型基金36只，混合型基金25只，债券型基金26只。
• 新发行基金：2022年7月境内新发行基金56只，发行总份额794.71亿份，环比下降53.3%。股票型基金发行份额环比增长395.01%，占比达59.47%。

公募基金申赎比

• 申赎比：2022年7月公募基金申赎比为1.08，表现为净申购，市场情绪稳定。
• 净申购/净赎回天数：2022年7月全部基金净申购天数与净赎回天数基本持平，显示市场情绪趋于稳定。

公募基金保有量及份额

• 全部基金保有量：2022年7月末为26.79万亿元，环比增长5.45%。
• 权益基金保有量：7.81万亿元，环比增长5.32%。
• 非货币基金保有量：16.22万亿元，环比增长5.33%。
• 全部基金份额：24.19万亿份，环比增长3.75%。
• 货币市场型基金：10.61万亿份，环比增长6.25%，为开放式基金中增速最快。

私募基金

• 存续规模：截至2022年6月末，存续私募基金133,797只，规模19.97万亿元，环比增长0.02%。
• 新备案基金：2022年6月新备案私募基金2,562只，环比增长25.59%；新备案规模486.05亿元，环比增长13.20%。
• 基金管理人数量：2022年6月末存续私募基金管理人24,330家，环比下降0.77%。

风险提示

• 所有统计结果基于历史数据，未来市场可能发生重大变化，存在不确定性。

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