20231008-中国银行-全球银行业展望报告2023年第4季度（总第56期）_48页_1mb

研究院全球银行业展望报告要点2023年第4季度

一、全球银行业回顾与展望

主要结论

1. 净息差分化导致经营表现差异
   美、德、英等高息差国家银行业盈利大幅增长；日、马等低息差地区依赖国际化和非利息收入。

   • 美国：2023年6月净利润3060亿美元，增长14%；工行连续11年全球规模最大。
   • 日本：国际化布局带动增长，不良贷款率均为全球最低。
   • 巴西：息差扩张下资产增速第一。

2. 资产规模扩张分化
   欧美日等发达经济体资产收缩，亚洲和拉美新兴市场扩张明显。

3. 资产质量承压
   美、欧、英不良贷款率分别为0.82%、1.9%、1.93%，新兴市场波动显著。

二、中国银行业发展回顾与展望

核心指标

• 资产规模：2023年二季度末资产总额首次突破34万亿元，年增量超万亿。
• 净息差压力：2023年6月净息差降至1.74%，盈利增速放缓至2.6%。
• 资产质量：不良贷款率1.62%，拨备覆盖率超200%。

政策导向

1. 支持实体经济：

   • 绿色金融占比升至21.43%，制造业贷款占比达37%。

2. 降息应对策略：

   • 推行“存款立行”，强化资产负债错配管理。

三、专题研究

1. 千家行榜单突出新兴市场崛起

• 亚洲领先：工行、国开行、农行等入全球前10，盈利能力持续领先。
• 科技银行崛起：巴西Nubank、英国Monzo一级资本增速超136%。

2. 不同息差环境应对

• 高息经济体：美国提升贷款利率，调整信贷结构控风险。
• 低息经济体：日本拓展亚太市场，强化数字化转型。

3. 中国信贷市场特征

• 波动性增强：2023年7月当月信贷创十年单月新低，区域信贷集中度达57.5%。
• 结构转型：对公贷款占比升至64.7%，居民消费贷款增长乏力。

4. 银行系基金公司发展

• 行业地位：
  • 14家银行系基金管规模占市场三分之一。
• 创新亮点：
  • ESG主题基金规模达11.9万亿元。
  • 投顾业务逐步常态化，占比提升。

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