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报告摘要

晨会纪要总结

核心内容

本晨会纪要由分析师王浩发布，内容涵盖市场行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等多个方面，旨在为投资者提供市场动态及投资建议。

主要观点

市场表现

A股市场：
- 上证综指上涨0.27%，报3428点，成交额3997.18亿元。
- 深证成指下跌0.11%，报13918点，成交额4552.83亿元。
- 创业板指上涨0.39%，报2922点，成交额1369亿元。
- 北向资金净流入45.27亿元，其中沪股通净流入6.44亿元，深股通净流入38.83亿元。
板块表现：
- 周期板块（钢铁、铁矿石、煤炭、有色铜、有色铝）持续走强。
- 医美板块在退潮后出现修复，多只个股涨停。
- 数字货币板块连续3天上涨，短线龙头楚天龙4连板，趋势龙头旗天科技15天涨幅超200%。
资金流入：
- 近一日资金净流入TOP10中，长安汽车、通威股份、铜陵有色等个股主力净流入额较高。

经济预测（一致预期）

指标	Q2/E	21/E
GDP	7.5%	8.5%
CPI	2.1%	1.8%
PPI	4.0%	1.9%
工业增长值	13.2%	10.0%
固定投资增速	8.9%	7.8%
出口增速	16.3%	10.6%
进口增速	19.3%	9.3%
社消增速	9.8%	10.1%
M2增速	10.3%	9.8%
人民币汇率	6.5	6.5

国际市场动态

美国市场：
- 美国17个州和华盛顿特区因勒索软件攻击进入紧急状态。
- 美元和美债收益率走低，推动国际资本回流新兴市场，4月份新兴市场资金流入达455亿美元，为今年1月以来最大单月流入。
其他市场：
- 恒生指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、法国CAC40、富时100、德国DAX、澳洲标普200、圣保罗指数、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS等指数均有不同程度的涨跌。

关键信息

重要财经信息

产业资讯：
- 市场监管总局对“作业帮”“猿辅导”处以250万元顶格罚款，整顿校外培训乱象。
- 大商所提醒投资者理性合规参与，铁矿石、螺纹钢、热卷等黑色系期货涨停。
- 河南省获批跨境电子商务零售进口药物试点，试点品种为13个非处方药，进口环节增值税、消费税暂按70%征收。
- 上海市消保委约谈拼多多，指出其存在商品质量、假冒侵权、强制取消订单、虚假发货、售后服务及砍价拉新等问题。
政策与宏观：
- 商务部指出，部分大宗商品价格上涨拉高进口增速，如大豆、铁矿砂、铜矿砂进口均价分别上涨15.5%、58.8%、32.9%。
- 大宗商品期市多数上涨，黑色系涨停潮，能化品多上涨，农产品涨跌分化。
国际市场：
- 美国因勒索软件攻击导致关键油管系统关闭，引发对能源安全的关注。
- 国际资本回流新兴市场，4月份资金流入达455亿美元。

公司重要公告

重大事项：
- 奥马电器：控股股东变更为TCL家电集团，实际控制人变更为李东生。
- 中信特钢：拟发行可转债募资不超过50亿元，用于产品优化及补充流动资金。
- 报喜鸟：拟定增募资不超过8.8亿元，用于数字化转型及研发中心扩建。
- 华谊兄弟：实控人被列为被执行人。
- 神火股份：关注铝价上涨，提醒投资者注意风险。
- *ST罗顿：拟收购酷炫网络，5月11日起停牌。
- ST舍得：非公开发行股票批复失效。
- 科大讯飞、海星股份、湘财股份、宝鹰股份等公司非公开发行股票申请获审核通过。
增减持：
- 合诚股份：获深圳前海粤资基金举牌，持股达5.26%。
- *ST广珠：控股股东拟增持1%-2%。
- 禾丰股份：拟回购2亿-3亿元股份。
- 闻泰科技：康旅集团、云南融智减持4.8781%股份。
- 维业股份、一品红、中金黄金、旗天科技、华阳集团、汇金股份、*ST康盛、天利科技、宝泰隆等公司涉及股东减持或误操作交易。
公司业务：
- 贵州茅台：将召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会。
- 华大基因：收到2.83亿美元款项，NUPCO追加合同。
- 长城汽车：4月销量同比增长13.55%。
- 大北农：前4月销售收入32.72亿元，同比增长113.16%。
- 首开股份：1-4月签约金额397.35亿元，同比增长84.44%。
- 东方雨虹：拟在内蒙古通辽市投资设立全资子公司，建设绿色新材料生产基地，投资不超过20亿元。
- 大秦铁路：1-4月货物运输量同比增长18.1%。
其他事项：
- 中国铝业、八一钢铁、重庆钢铁等公司股价异动，无应披露事项。
- 鱼跃医疗拟受让凯立特50.99%股权。
- 九强生物获得欧盟CE准入资格。
- 亚联发展被要求说明是否存在炒作股价行为。
- 游族网络财务总监辞职，银江股份被问询资金占用问题。
- 赢时胜表示绿色金融和数字货币业务对营收贡献较小。
- ST北文、*ST邦讯、*ST兆新、*ST河化等公司被问询或申请撤销退市风险警示。

风险提示

本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
投资者应自主作出决策，自行承担投资风险。
报告分析逻辑基于分析师职业理解，结论不受第三方影响。
本公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券头寸，也可能为其提供投资银行业务服务。

投资评级标准

股票评级	标准
买入	相对沪深300指数涨幅20%以上
增持	相对沪深300指数涨幅介于10%-20%之间
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
卖出	相对沪深300指数跌幅10%以上