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晨会纪要总结

核心内容

本次晨会主要围绕近期股市行情、经济预测、公司重要公告及风险提示等方面进行分析，内容涵盖A股、港股、美股等主要市场指数表现，以及宏观经济数据、产业动态、政策变化、证券市场资金流动、公司公告和投资风险提示等。

主要观点

市场表现

• A股市场：6月17日，上证综指上涨0.21%，深证成指上涨1.23%，创业板指上涨2.01%，两市合计成交8919.72亿元。
• 北向资金：净流入15.94亿元，结束连续3日净卖出，其中深股通净流入29.47亿元。
• 板块动态：科技主线表现强势，半导体芯片股大涨并出现涨停潮，鸿蒙概念股持续拉升。锂电池、酿酒、新能源车等板块此前大跌，但今日全面上涨。猪肉、油气、钢铁、化纤等周期板块走弱。

经济预测（一致预期）

• GDP：预计Q2增速为7.5%，全年增速为8.5%。
• CPI：预计Q2为2.1%，全年为1.8%。
• PPI：预计Q2为4.0%，全年为1.9%。
• 工业增加值：预计Q2为13.2%，全年为10.0%。
• 固定资产投资：预计Q2增速为8.9%，全年为7.8%。
• 出口增速：预计Q2为16.3%，全年为10.6%。
• 进口增速：预计Q2为19.3%，全年为9.3%。
• 社会消费品零售总额：预计Q2增速为9.8%，全年为10.1%。
• M2增速：预计Q2为10.3%，全年为9.8%。
• 人民币汇率：预计Q2为6.5%，全年为6.5%。

关键信息

产业资讯

• 天赐材料：拟投资建设多个锂电新材料项目，包括年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产15.2万吨锂电新材料项目及年产30万吨磷酸铁项目（一期），总投资额合计约20.66亿元。
• 六氟磷酸锂价格：受供需关系紧张影响，目前价格较高，但随着扩产节奏加快，价格有下跌风险。公司已通过锁价长单锁定部分利润，并与日本中央硝子合作开发液体六氟磷酸锂工艺技术，降低成本，提升竞争力。
• 花生价格：近期大幅下跌，导致花生油价格回调，市场供需变化明显。
• 字节跳动：2020年实际收入达2366亿元，同比增长111%，但经营亏损达147亿元，首次披露财务情况。

政策与宏观

• 财政数据：1-5月全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%。其中中央收入增长27%，地方收入增长21.7%。
• 贸易发展：中国与欧盟、美国等主要贸易伙伴双边贸易发展势头良好，显示经贸关系的稳定性和增长潜力。

证券市场动态

• 北向资金：今日净买入15.94亿元，主要集中在东方财富、士兰微、TCL科技等个股。
• 奈雪的茶：计划于6月30日挂牌上市，拟集资6亿至7亿美元，引入5名基石投资者。

国际市场动态

• 日本反倾销调查：对原产自中国和韩国的热镀锌铁丝发起反倾销调查。
• 美股表现：三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌0.24%，标普500跌0.54%。
• SWIFT支付货币排名：人民币升至全球第五大最活跃支付货币，欧元超过美元成为全球最主要支付货币。

公司重要公告

重大事项

• *ST天成：停牌核查完成，股票将于6月18日复牌，不涉及“借壳”或“重组”。
• 超华科技：预计上半年净利润为6500万元至7000万元，受益于5G、新能源汽车等领域需求增长。
• 石头科技：四名股东拟减持不超过3.3%股份。
• 传智教育：收到深交所关注函，需说明鸿蒙相关课程经营情况及对业绩的影响。
• 科伦药业：拟分拆川宁生物至深交所创业板上市。

融资重组

• 汉邦高科：拟向沐朝控股定增募资4.32亿元至5.19亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款，沐朝控股将成为控股股东。

中标合同

• 蒙草生态：中标欧洲投资银行贷款内蒙古通辽市科尔沁沙地综合治理项目，中标价约14.61亿元，公司承担60%。
• 天铁股份、三联虹普、中国电建、浦东建设、江河集团等公司均中标多项重大项目，合同金额合计较高。

增减持

• 东百集团：控股股东拟增持3%至6%股份。
• 海南矿业、鼎胜新材、莎普爱思、普门科技、朗科科技、安居宝、开山股份、阿尔特、运达股份、狮头股份、中船汉光等公司均有股东计划减持股份。

风险提示

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