20210511-财通国际-港股朝闻_5页

文档总结

核心内容

2021年首四个月，内地外贸表现强劲，进出口总值达11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，创历史同期新高。出口增速达到10年来同期最高水平，4月进出口额为月度历史第二高。同时，对传统市场的出口增长显著，如欧盟、美国、日本和香港，分别增长36.1%、49.3%、12.6%和30.9%，整体拉高出口增速16.8个百分点。

主要观点

• 外贸增长：内地外贸保持增长势头，出口增速创10年新高，显示出强劲的市场需求和出口能力。
• 市场拓展：深耕传统市场与开拓新兴市场取得成效，推动整体出口增长。
• 政府引导：中钢协指出，铁矿石价格持续上涨主要由于供给端高度集中，建议在市场机制失灵时发挥政府引导作用，以遏制价格过快上涨。
• 汽车市场：尽管4月销量增速有所放缓，但全年仍预计呈前高后稳走势，新能源汽车保持高增长。
• 股市表现：港股整体受美国非农数据不及预期影响，反复向下。恒生指数下跌0.1%，国指下跌0.4%，科技股如美团、京东和阿里巴巴受政策影响表现疲软。
• 资源股上涨：中石油、中石化、中国神华等资源类股票表现强劲，涨幅普遍在4%以上。
• 金融股分化：中资金融股表现不一，部分如汇丰控股和建行表现较好，但整体市场预期较为谨慎。
• 机构评级：多家机构对不同股票进行了评级调整，如瑞信上调复星医药目标价，汇丰下调中国重汽和潍柴的预测。

关键信息

外贸数据

• 2021年1-4月进出口总值：11.62万亿元人民币
• 同比增长：28.5%
• 4月进出口额：3.15万亿元人民币，为月度历史第二高
• 出口增长：10年来同期最高
• 传统市场出口增长：欧盟+36.1%，美国+49.3%，日本+12.6%，香港+30.9%

铁矿石价格

• 原因：供给端高度集中，卖方主导
• 市场预期：政府需发挥引导作用以遏制价格持续上涨

汽车市场

• 4月销量：预估217万辆，同比增长5%
• 1-4月累计销量：超过865万辆，同比增长超50%
• 全年走势：预计呈前高后稳

港股表现

• 恒生指数：收报28,595点，下跌0.1%
• 国指：收报10,651点，下跌0.4%
• 恒生科技指数：收报7,886点，下跌0.9%
• 大市成交总额：1,635.12亿元
• 南下交易净流出：6.07亿元（工行）及26.58亿元（建行）

股票表现

• 资源股：江西铜业、洛阳钼业、赣锋锂业、中国铝业、鞍钢股份等均上涨，涨幅普遍在3%以上。
• 科网股：美团、京东、阿里巴巴等受政策影响下跌，其中美团跌幅最大，达7.1%。
• 医药股：复星医药因与BioNTech合作上涨25.1%，国药、康希诺生物-B等亦有上涨。
• 内需股：海底捞、呷哺呷哺、安踏、李宁、特步等下跌。
• 银行保险股：汇丰控股、友邦保险、中银香港等表现分化，部分上涨，部分下跌。
• 地产股：新鸿基地产、长实集团、恒基地产等上涨，而中国恒大、碧桂园等下跌。
• 综合企业股：长和、中信股份、粤海投资等表现较好。
• 电商及互联网股：腾讯、阿里巴巴、美团等均下跌，其中美团跌幅最大。

机构评级

• 复星医药：瑞信上调目标价至60元，评级「跑赢大市」
• 中国重汽：汇丰下调目标价至21.8元，评级「持有」
• 绿城管理：瑞银上调目标价至6元，评级「买入」
• 汇丰控股：摩根大通上调经调整每股盈测，维持「中性」评级

表格数据概览

大中华主要指数

• 恒生指数：28,596点，下跌0.05%
• 恒生国企指数：10,651点，下跌0.45%
• 恒生中资企业指数：4,156点，上涨0.89%
• AH股溢价指数：135点，上涨0.03%

全球主要股市指数

• 道琼斯指数：34,743点，下跌0.10%
• 标普500指数：4,188点，下跌1.04%
• 纳斯达克指数：13,402点，下跌2.55%
• VIX波动指数：20点，上涨17.80%
• 英国FT100指数：7,124点，下跌0.08%
• 日经225指数：29,036点，下跌1.63%
• 新加坡海峡指数：5,074点，下跌0.41%

利率数据

• 美元 LIBOR 三月利率：0.162%，下跌0.0079%
• 人币 SHIBOR 三月利率：2.556%，无变化
• 港元 HIBOR 三月利率：0.173%，无变化
• 美国十年期国债利率：1.603%，上涨0.0241%
• 中国十年期国债利率：3.138%，下跌0.0102%

汇价数据

• 美元指数：90.21，下跌0.0233%
• 港元/人民币：0.83，下跌0.4531%
• 美元/人民币：6.43，下跌0.4780%
• 欧元/美元：1.21，下跌0.3041%
• 美元/日元：108.81，上涨0.1934%

商品数据

• 欧洲布兰特原油：68.3美元/桶，上涨0.06%
• 美国轻质原油：64.9美元/桶，上涨0.03%
• 上金所现货金：380.7元/克，上涨0.23%
• 国际现货黄金：1,836.1美元/盎司，上涨0.26%
• 国际现货白银：27.3美元/盎司，下跌0.51%
• LME现货铜：10,420.0美元/吨，上涨3.21%
• 波罗的海运费指数：3,183.0，下跌0.90%

港股表现前十名

• 志道国际：+131.7%
• 亚洲资产：+83.3%
• 骏东控股：+50.9%
• 中国铁钛：+50.0%
• 创业集团控股：+49.3%
• 康利国际控股：+41.3%
• 铁货：+36.8%
• 泰达生物：+35.9%
• 万星控股：+31.4%
• 尚捷集团控股：+30.6%

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