2022年中国稀土行业概览_32页_25mb

报告摘要

2022年中国稀土行业概览总结

核心内容

中国稀土行业在2022年展现出持续增长与规范化管理的双重趋势。作为全球最大的稀土生产国和出口国，中国拥有丰富的稀土资源，并已形成完整的稀土产业链，涵盖选矿、冶炼分离、氧化物及金属生产、新材料及应用。稀土在新能源汽车、工业电机、电子信息、航空航天、军工等领域具有广泛应用，其价格持续攀升，市场供需保持紧平衡状态。

主要观点

全球稀土资源分布集中
- 全球稀土储量为1.2亿吨，集中于中国、越南、巴西、俄罗斯等八个国家或地区，合计占比86.4%。
- 中国稀土储量占全球35.2%，为4,400万吨，其中轻稀土储量占全球约80%，主要分布在内蒙古白云鄂博矿，重稀土资源则主要集中在南方地区，如江西、福建、广东等地。
- 中国拥有全球最大的稀土矿和最大的稀土配额，对全球稀土市场具有重要影响。
中国稀土产业链完整
- 中国已建立完整的稀土产业工业体系，涵盖上游选矿、中游冶炼分离、下游新材料及应用。
- 六大稀土集团控制全国稀土开采和冶炼分离，其中北方稀土和南方稀土占据主导地位，分别负责轻稀土和中重稀土的开采与加工。
稀土功能材料应用广泛
- 稀土永磁材料、储氢材料、催化材料、抛光材料、发光材料等在新能源汽车、工业电机、电子信息、航空航天等领域发挥重要作用。
- 稀土永磁材料在新能源汽车和风电领域需求增长显著，而稀土储氢材料和抛光材料也有稳步发展。
稀土价格与市场供需关系紧密
- 稀土价格持续上涨，主要受下游需求推动，尤其是新能源汽车、工业电机等领域的快速增长。
- 2025年预测市场规模达576.43亿元，年复合增长率约为18.36%。
行业政策推动规范发展
- 政府出台多项政策，如《稀土管理条例（征求意见稿）》和《稀土行业发展规划（2016-2020年）》，推动稀土行业绿色可持续发展。
- 稀土开采和冶炼分离实施总量控制计划，强化行业准入和资源管理。
稀土行业竞争格局高度集中
- 中国稀土行业市场集中度高，主要由六大稀土集团主导，其中北方稀土和南方稀土占据主要市场份额。
- 企业间竞争主要体现在技术、资源控制、市场拓展等方面，部分企业如五矿稀土、厦门钨业、广晟有色等在细分领域具有较强竞争力。

关键信息

储量分布：中国稀土资源呈现“北轻南重”的特点，轻稀土主要集中在内蒙古白云鄂博矿，重稀土则分布在南方地区。
开采与冶炼：稀土开采和冶炼分离实行总量控制，北方稀土和南方稀土分别承担轻、重稀土的开采与加工任务。
功能材料应用：
- 永磁材料：用于新能源汽车、风电、节能家电等领域，中国在中低端市场占主导地位，高端市场仍由日本等国主导。
- 储氢材料：用于镍氢电池，适用于混合动力汽车和北方电动大巴车。
- 催化材料：用于石油裂化、尾气净化等领域，国产催化剂已达到国际水平。
- 抛光材料：主要用于光电子行业，如硬盘硅片、精密光学镜头等。
- 发光材料：用于LED、白光LED、太阳能电池等领域。
市场趋势：
- 稀土行业市场规模预计持续增长，2025年将达到576.43亿元。
- 新能源汽车、风电、工业机器人等下游行业需求增长，推动稀土价格上涨。
企业分析：
- 北方稀土：全球最大的稀土公司，拥有白云鄂博矿独家开采权，市场份额占比达50%。
- 五矿稀土：国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，具备高纯稀土产品生产能力。
- 厦门钨业：形成完整的稀土产业链，聚焦稀土永磁材料和新能源材料领域。
- 广晟有色：广东省唯一合法开采权人，具备中重稀土全元素分离能力，拥有多个省级研发平台。
- 六大稀土集团在资源控制、技术研发和市场拓展方面各有侧重，推动行业整合与升级。