2017-BCG-医疗技术——新兴市场企业的下一个风口_16页_1mb

全球挑战者系列：医疗技术——新兴市场企业的下一个风口

核心内容概述

医疗技术行业正在成为新兴市场企业实现国际化的重要领域。随着家庭收入增长、政府医疗支出增加和人口老龄化，新兴市场对医疗服务的需求迅速上升。本土企业凭借低成本、本地化产品、创新营销策略和政府支持等优势，正在迅速崛起，并在部分细分市场中占据主导地位。与此同时，跨国企业虽目前占据主导地位，但其优势正逐渐被新兴市场企业所挑战。

主要观点

需求增长

• 新兴市场对医疗服务的需求快速增长，主要受家庭收入提升、政府加大医疗支出和人口老龄化推动。
• 医疗技术行业将受益于这一趋势，成为新兴市场企业快速发展的新风口。

本地知识

• 新兴市场企业更了解本地消费者需求，能够根据当地情况调整产品和商业模式。
• 他们具备灵活的市场适应能力，能够快速响应本地市场变化。

全球扩张

• 新兴市场企业正在加大研发投入，并通过并购扩展业务。
• 他们正在向成熟市场渗透，逐步建立全球品牌影响力。

跨国企业视角

• 成熟的跨国企业若忽视新兴市场企业的崛起，可能失去市场份额或仅局限于高端市场。
• 为了应对新兴市场企业的挑战，跨国企业需要调整产品组合、降低成本、本地化营销策略并考虑并购新兴市场企业。

关键信息

新兴市场企业的潜力

• 迈瑞：中国最大的医疗设备供应商，是BCG全球挑战者中医疗技术行业的唯一代表。
• 华大基因：中国最大的基因测序服务商和设备制造商，研发投入占营收的三分之一以上。
• 威高：中国医疗技术行业在BCG全球优胜企业中的唯一代表。
• Transasia Bio-Medicals：印度最大的体外诊断设备供应商，已进入德国、美国等成熟市场。
• 三诺生物：全球第六大血糖监测仪生产商，专注于零售和电商渠道，市场份额持续增长。

市场份额与增长趋势

• 新兴市场目前占据全球医疗技术行业收入的25%，预计到2022年将增长至近三分之一。
• 中国医疗技术市场已位居全球第二，预计年增速为13%；印度市场全球第五，预计年增速为17%。
• 在药物洗脱支架、DR设备等领域，中国本土企业已占据主导地位，市场份额从2004年的90%下降至目前的80%。

成本与研发优势

• 新兴市场企业在成本方面具有显著优势，如迈瑞的中档超声设备在价格上低于跨国公司，但利润相当。
• 本土企业研发投入比例较高，如迈瑞投入营收的10%以上用于研发，华大基因投入超过三分之一。

政府支持

• 新兴市场政府通过资助研发、加速审批、提供税收和财务支持、鼓励国内采购等方式，支持本土医疗技术企业发展。
• 例如，中国的联影受益于本地招标政策，威高的矫形板产品在医保报销比例上优于进口产品。

新兴市场企业走向全球

并购策略

• 微创：2014年收购美国Wright Medical公司的人工关节业务，迅速扩大规模并进入国际市场。
• Transasia：在多个国家完成并购，向100多个国家出口产品。
• 三诺生物：通过并购Nipro美国分公司和PTS Diagnostics，提升全球市场份额，目前三分之二营收来自并购企业。

有机增长

• 柏盛国际：通过有机增长和与医生、学术带头人建立合作关系，拓展欧洲市场。
• GE医疗：在中国研发和生产大量产品，销售成本低于全球平均水平。

创新驱动

• 新兴市场企业将创新作为发展战略的一部分，不再仅仅依赖低成本。
• 例如，GE医疗开发了便携式超声设备Vscan，已应用于成熟市场。

跨国企业的应对策略

调整产品组合

• 跨国公司需根据新兴市场具体需求调整产品线，避免过度复杂或昂贵的产品。
• GE医疗通过本地化研发和生产，成功推出适合新兴市场的便携式设备。

降低成本

• 通过本地化生产，降低物流和关税成本。
• 简化产品功能，满足价格敏感型客户的需求。

本地化市场营销

• 针对不同城市制定不同的销售策略，如美敦力在大型城市设立专门销售团队，而在小城市采用多产品覆盖策略。

并购新兴市场企业

• 通过并购已获得市场准入的本土企业，加快进入新兴市场。
• 例如，美敦力收购康辉，飞利浦并购印度企业。

结论

医疗技术行业正在成为新兴市场企业走向全球的重要领域。随着需求增长、本地化优势和政府支持，新兴市场企业具备快速崛起的潜力。跨国企业若不采取有效策略应对，可能会失去市场份额。因此，调整产品组合、降低成本、本地化营销和并购本土企业是跨国企业应对新兴市场挑战的关键。

关于作者

• Sumit Dora：BCG全球优势专项知识专家，常驻新德里。
• Dinesh Khanna：BCG资深合伙人兼董事总经理，全球优势专项负责人，常驻新加坡。
• 罗英：BCG合伙人，医疗技术领域负责人，常驻香港。
• 潘敏仪：BCG董事经理，专注医疗保健及营销、销售与定价，常驻香港。
• Christoph Schweizer：BCG资深合伙人，中东欧、中东和非洲地区主席，常驻新加坡。

致谢

• 陈麒元、关晓宇、徐达、Torben Danger、Rahul Guha等为本报告提供了研究、分析和观点支持。
• 感谢BCG编辑、制作和推广团队成员。

联系方式

• 美洲：Torben Danger（纽约）
• 亚洲：Rahul Guha（孟买）、Zarif Munir（吉隆坡）、黄培杰（香港）
• 欧洲：Daniel Schroer（柏林）
• BCG官网：www.bcg.com、bcgperspectives.com
• 官方微信：BCG波士顿咨询，ID：BCG_Greater_China