20170522-波士顿咨询-医疗技术—新兴市场企业的下一个风口_16页_1mb

全球挑战者系列：医疗技术——新兴市场企业的下一个风口

核心内容

医疗技术行业正在成为新兴市场企业快速崛起并走向全球的重要领域。随着家庭收入增长、政府医疗支出增加和人口老龄化，新兴市场对医疗服务的需求迅速上升，为本土医疗技术企业提供了巨大的市场机会。这些企业不仅在传统低技术门槛领域取得了显著成功，还在高端技术和创新领域崭露头角。

主要观点

1. 新兴市场医疗技术行业的发展潜力

• 需求增长：新兴市场对医疗服务的需求持续上升，为医疗技术企业提供了广阔的发展空间。
• 市场地位提升：新兴市场企业在多个细分领域已占据主导地位，如药物洗脱支架、DR设备、体外诊断设备（IVD）等。
• 市场份额扩大：预计到2022年，新兴市场将占据全球医疗技术行业收入的近三分之一。

2. 本土企业的优势

• 低成本：新兴市场企业通常具有更低的成本结构，尤其在非核心功能上投入较少，从而实现更具竞争力的价格。
• 本地化产品：本土企业更了解本地市场，能够提供定制化产品和服务，满足当地消费者的特定需求。
• 创新营销策略：通过渠道细分、电商和零售渠道，新兴市场企业能够更有效地渗透市场。
• 政府支持：政府在研发资助、审批加速、税收优惠和采购政策等方面给予支持，增强了本土企业的竞争力。

3. 全球扩张的趋势

• 并购策略：许多新兴市场企业通过并购进入国际市场，如微创并购美国Wright Medical公司，三诺生物收购Nipro美国分公司。
• 国际化案例：迈瑞、华大基因、三诺生物等中国公司，以及Transasia Bio-Medicals等印度公司，已在全球市场占据重要位置。
• 跨国企业的应对：跨国公司正通过调整产品组合、降低成本、本地化策略和并购新兴市场企业来应对挑战。

关键信息

新兴市场企业的增长表现

• 迈瑞：中国最大的医疗设备供应商，全球病人监测设备第三大供应商。
• 华大基因：中国最大的基因测序服务商，研发投入占比超过三分之一。
• 三诺生物：全球第六大血糖监测仪生产商，通过电商和零售渠道实现快速增长。
• Transasia Bio-Medicals：印度最大的体外诊断设备供应商，已扩展至德国、美国等成熟市场。

数据支持

• 2015年全球前200家医疗技术企业收入：新兴市场企业仅占2%。
• 中国医疗技术企业增速：远高于欧美同行。
• 三诺生物市场占有率：达到15%。
• 中国本土企业在支架市场：占据80%的销售量，而2004年时跨国企业占90%。

未来趋势

• 技术进步：新兴市场企业正在向高端产品和技术领域拓展。
• 跨国公司策略：需加强本地化、产品简化和并购新兴市场企业，以保持竞争力。
• 市场机会：新兴市场企业有望在医疗技术领域实现全球扩张，挑战传统巨头。

结论

医疗技术行业正成为新兴市场企业实现国际化的重要突破口。本土企业在成本、本地化、创新和政府支持等方面具备显著优势，能够快速占领市场并推动增长。跨国企业若忽视这一趋势，将面临市场份额流失的风险。通过调整策略、降低成本和积极并购，跨国公司可以有效应对新兴市场企业的崛起。