20230517-东方金诚-商业银行2023年信用风险展望_资产质量总体向好_盈利增长可期_22页_6mb

商业银行2023年信用风险展望总结

2023年货币政策将保持稳健偏松基调，疫情防控优化预计提振消费和企业投资需求，银行资产规模增速将升至10.5%-11%左右，信贷投向以绿色信贷、普惠小微、“三农”等领域为主，信贷结构持续优化。

2023年经济企稳背景下，降息空间有限，商业银行收入增速回升，净利润同比增速预计在6%-8%之间。大型银行因信用成本压力小表现更好，中小行则受到信用成本拖累，盈利分化加剧。

2023年，伴随业务扩张，银行资本管理难度上升。多渠道资本补充（如资本补充债券、地方专项债）将提升行业整体资本实力，但中小行资本补充压力依然较大，流动性问题在部分依赖同业负债的机构中尤为突出。

2022年商业银行资产质量总体改善，在修复、处置力度加大背景下整体保持良好，但东北、西部及部分中部省份的中小型银行面临较大压力。房地产行业风险、地区经济活力和中小银行内部治理问题将影响资产质量分化。

流动性整体充裕，但中小银行流动性风险上升，尤其依赖同业负债和业务激进的机构需关注流动性分层问题。

全国性大型银行资产质量更好，信用质量稳居行业前列。中小银行信用分组呈现区域分化，经济欠发达地区银行面临更多挑战。整体而言，银行业风险可控，但需防范区域性和机构内部信用风险积聚。

十组划分呈现区域分化趋势，部分银行资产质量、盈利和资本管理能力有不同变化，尤其东北、甘肃、辽宁、黑龙江、河北、吉林、河南等区域中小银行需关注其经营压力。