2025年中国相控阵T_R芯片行业概览_开启军民两用新生态（精华版）_11页_1mb

2025年中国相控阵T/R芯片行业概览总结

核心内容

中国相控阵T/R芯片行业正处于快速发展阶段，受益于军民融合政策、新兴应用场景扩展以及技术突破，行业呈现出从“基础建设期”向“应用爆发期”过渡的趋势。该行业涉及集成电路、相控阵雷达、卫星互联网等多个领域，具有重要的战略意义和市场潜力。

主要观点

• 产业链构成：行业产业链分为上游、中游与下游。上游聚焦原材料及设备供应，中游为芯片设计与制造，下游则涉及卫星互联网、国防军工、汽车智驾及5G基站等应用场景。
• 市场规模：2020年中国相控阵T/R芯片市场规模约为8.4亿元，2024年达到22.9亿元，年均复合增长率高达28.4%。预计到2030年，市场规模将增长至44.9亿元，年均复合增长率12.6%。
• 竞争格局：市场集中度较高，国资与民营企业共同主导。头部企业（“国家队”）在军工领域具有明显优势，而民营企业则在民用领域及解决方案中逐渐占据主导地位。

关键信息

相控阵T/R芯片分类

• 按功能：

  • 放大器类芯片：采用GaAs、GaN工艺，具备宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度等技术优势。
  • 幅相控制类芯片：分为GaAs和硅基两种工艺路线，GaAs在功率容量、效率、噪声系数等方面表现优异；硅基则在集成度、低功耗和量产成本方面具有优势。
  • 无源芯片：不依赖有源器件，具有尺寸紧凑、插损低等特性。

• 按应用场景：

  • 探测用芯片：应用于机载、舰载、车载及星载领域，具备高集成度、大输出功率、低功耗、快速波束扫描和强抗干扰能力。
  • 通信用芯片：广泛用于卫星通信、5G基站、机载与舰载数据链系统，具备灵活波束指向、实时多波束、高通信吞吐量等优势。

下游应用场景分析

• 卫星互联网：

  • 相控阵T/R芯片是低轨通信卫星相控阵天线的核心零部件，具有体积小、质量轻、损耗少、多点波束、敏捷波束、波束重构等优势。
  • 全球低轨商业卫星发射量从2020年的952颗增长至2024年的2,695颗，中国低轨商业卫星发射量全球占比从2.1%提升至7.5%。
  • 中国GW星座与千帆星座加速组网，将直接带动星载相控阵T/R芯片市场需求增长。

• 汽车智驾：

  • 5G毫米波技术是实现高阶智能驾驶（L3+）的关键支撑，相控阵天线作为其核心组件，有助于实现超高速传输与低时延。
  • 中国智能汽车销量持续增长，L3级车型获得准入许可，推动相控阵T/R芯片在汽车领域的应用扩展。

市场增长驱动力

1. 政策支持：军民融合政策推动关键制造工艺自主可控，增强产业供给能力。
2. 应用场景扩展：卫星互联网、汽车智驾、5G基站等新兴需求带动市场增长。
3. 军用需求增长：中国海军055型驱逐舰、福建号航母及歼-35战斗机的入役，推动军用相控阵技术需求上升。

行业趋势

• 技术突破：民营企业在芯片设计与制造环节加速技术攻关，推动行业向高质量发展。
• 应用爆发：随着卫星互联网星座大规模组网及L3+智能驾驶商业化落地，相控阵T/R芯片需求将持续增长。
• 产业链协同：上游原材料供应逐步稳定，中游制造能力提升，下游应用领域不断拓展，形成良性循环。

未来展望

中国相控阵T/R芯片行业将在政策、技术与市场需求的多重驱动下，持续向规模化、成熟化方向发展。预计到2030年，市场规模将突破44.9亿元，成为支撑卫星互联网、智能驾驶及5G通信等新兴领域的重要基础。

报告作者

• 陈夏琳：首席分析师，邮箱：Sharlin.chen@leadleo.com
• 梁霄同：行业分析师，邮箱：Francis.liang@leadleo.com

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附注

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