砥砺前行中的新能源汽车产业_17页_589kb

新能源汽车产业总结

核心内容

新能源汽车产业是国家应对能源安全、减少汽车尾气排放和推动产业转型升级的重要战略方向。经过多年的快速发展，中国新能源汽车产业在2019年继续保持世界第一的产销量地位，但下半年增速明显放缓，主要受补贴政策调整、燃油车限购政策放松及市场环境变化等因素影响。2020年新能源汽车产业将面临更大的挑战，但也蕴含着新的发展机遇。

主要观点

• 市场表现：2019年1-11月，新能源汽车产销量分别为109.3万辆和104.3万辆，同比增长3.6%和1.3%。新能源乘用车销量占新能源汽车总量的89%，私人消费者成为市场主力。
• 政策调整：2019年取消了地方对新能源汽车的购置补贴（除公交车和燃料电池汽车），并转向支持充电基础设施建设和运营服务。同时，双积分政策的实施效果仍需改进，积分交易市场可能对本土企业产生影响。
• 技术发展：动力电池行业集中度提升，三元锂电池和磷酸铁锂电池装机量分别为35.56GWh和15.88GWh，但能量密度仍低于技术路线图目标。燃料电池汽车产销量大幅增长，推广速度加快。
• 基础设施：全国充电桩总量达到117.4万台，车桩比为3.11:1，私人充电桩占比达57.75%。但充电设施利用率低，维护不足、信息不互通等问题仍存。
• 回收利用：动力电池回收服务网点数量近万，回收体系逐步完善，但回收网络覆盖不足、拆解技术不成熟、电池型号繁多等问题制约了回收效率。
• 未来趋势：新能源汽车将与能源、交通、通信、人工智能等产业深度融合，实现“人—车—路—云”协同。2020年燃料电池汽车推广将加速，私人消费市场将成为重点发展方向。

关键信息

一、2019年新能源汽车产业发展回顾

• 产销量：2019年1-11月，新能源汽车产销量分别为109.3万辆和104.3万辆，同比增长3.6%和1.3%。
• 产品结构：纯电动汽车销量为83.2万辆（同比增长5.2%），插电式混合动力汽车销量为21万辆（同比下降12.1%），燃料电池汽车销量为1337辆（同比增长375.8%）。
• 市场占比：截至2019年6月，新能源汽车保有量超过344万辆，占同期汽车保有量的1.37%。
• 私人消费：新能源乘用车中私人消费者占比达52%，成为市场主力。

二、2019年新能源汽车相关政策

• 补贴政策：地方购置补贴取消，仅对新能源公交车和燃料电池汽车保留。
• 市场准入：工信部发布更严格的车辆生产企业和产品准入审查要求。
• 充电基础设施：推动充电设施在公共机构和高速公路服务区建设，鼓励共享充电桩和智能立体充电站。
• 双积分政策：积分收益较低，政策可能继续修订以促进产业健康发展。
• 环保与税收：新能源汽车继续享受购置税减免、不限行、停车优惠等政策支持。

三、当前新能源汽车产业的主要挑战

• 市场增长乏力：2019年下半年产销量增速放缓，补贴退出对市场形成冲击。
• 双积分政策效果有限：积分交易市场收益较低，特斯拉等外资企业影响积分流向。
• 动力电池技术瓶颈：三元锂电池和磷酸铁锂电池能量密度未达2020年目标，回收网络尚不健全。
• 充电基础设施利用率低：充电桩维护不足、信息不对称、利益协同机制不完善等问题突出。
• 企业竞争加剧：外资电池企业加速布局，本土企业面临产能和市场压力。

四、新能源汽车产业发展展望

• 私人市场拓展：2020年将更重视私人消费市场的推广，提升市场渗透率。
• 燃料电池汽车发展：推广速度加快，加氢站数量增加，技术进步将推动商业化应用。
• 产业融合：新能源汽车将与能源、交通、通信、人工智能等产业深度融合，实现协同创新。
• 政策引导：未来政策将继续支持充电基础设施建设、动力电池回收利用及产业协同。
• 技术突破：电池技术、换电站建设、充电效率等将成为产业发展的关键方向。

附录：研究机构信息

• 研究单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心。
• 研究团队：张祥、孙豪杰、白雪、李文策。
• 研究资助：国家自然科学基金项目、北京市社科基金项目。
• 联系方式：张祥，Email: xiangzhang@bit.edu.cn，电话: 010-68918975。

中心近期出版物

• Energy Economics: Understanding Energy Security in China（2019）
• Energy Economics: Understanding and Interpreting Energy Poverty in China（2018）
• 能源经济学（第三版）（2019）
• 中国能源经济数字图解 2014-2018（2019）
• 中国能源报告（2018）：能源密集型部门绿色转型研究（2018）

中心“能源经济预测与展望”报告（部分）