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报告摘要

晨会纪要总结 - 2016年4月7日

核心内容概览

2016年4月7日的晨会纪要涵盖了中国供给侧改革、财经信息、行业动态、全球市场趋势及资金流向监控等多方面内容。以下是主要信息的汇总：

一、今日焦点

1. 国务院推进供给侧改革

政策方向：国务院继续推进供给侧改革，重点包括：
- 实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，对接《中国制造2025》，推动机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等领域的标准化和质量提升。
- 部署“互联网+流通”行动，旨在降低流通成本，促进线上线下融合发展，提高消费对经济增长的拉动作用。
目标：到2020年，重点领域国际标准转化率提高至90%以上，打造智慧物流体系，提升流通效率。

2. “互联网+流通”行动

三项措施：
- 突破信息基础设施和冷链运输瓶颈，发展物联网。
- 破除营商环境的“软制约”，建设商务公共服务云平台，试点无车企业从事货运和商户选择电价。
- 促进线上线下融合，推动传统商业网络化、智能化、信息化改造，引导降低实体店铺租金。

二、重要财经信息

1. 首发申请通过

上海城地建设股份有限公司和顾家家居股份有限公司的首发申请获通过。
北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司进行创业板IPO预披露。

2. 营改增试点辅导材料发布

国家税务总局发布《全面推开营改增试点12366知识库问答》。
增值税税率分为4种：
- 一般应税行为：6%
- 交通运输、邮政、基础电信等：11%
- 有形动产租赁：17%
- 跨境应税行为：0%
纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人，标准为年应征增值税销售额。

3. 商业银行转型与资管市场

中国光大银行联合波士顿咨询公司发布报告，指出中国资管市场预计2020年达174万亿元，商业银行转型或成为资管市场发展的引擎。

三、行业要闻

1. 煤电央企合作方案

国家有关部门召集电力与煤炭企业座谈，推动建立长期稳定合作机制。
推出“年度固定量+月度指数定价”模式，目标合同兑现率不低于85%。
鼓励签订3-5年的中长期供需协议，稳定供需关系。

2. 中国地质找矿不放松

在低油价背景下，中国加大地质找矿投入，探索新的找矿机制体系。
新疆试点面向社会公开招标油气项目，以国有石油公司为主导，多种经济成分参与。

3. 浙江商品房“快销”模式

浙江商品房销售增长较快，延续“快销”模式。
1-2月商品房销售面积同比增长31.4%，销售额增长40.1%。
房地产开发投资下降，新开工面积略有下降。

四、全球视野

1. 美股上涨

美股周三收高，受益于美联储谨慎加息立场及原油价格大涨。
油价上涨5.2%，创3周最大涨幅。
道琼斯指数上涨0.64%，标普500上涨1.05%，纳斯达克上涨1.59%。

2. 欧股受原油价格上涨支撑

欧洲股市周三上涨，泛欧斯托克600指数上涨0.8%。
英国富时100指数上涨1.2%，法国CAC40指数上涨0.8%，德国DAX30指数上涨0.6%。
中国经济数据改善减轻投资者担忧。

五、资金流向监控

1. 市场资金流向

4月6日，沪深两市A股合计净流入资金-1,659,640.61万元。
882家上市公司资金净流入，1,626家资金净流出。

2. 行业资金流向

净流出较少的前五位行业：机械设备、钢铁、纺织服装、银行、商业贸易。
净流出较多的前五位行业：计算机、非银金融、有色金属、汽车、传媒。

3. 个股资金流向

净流入排名前五：中国石化、机器人、上汽集团、浙江医药、长园集团。
净流出排名前五：暴风科技、西部证券、巨轮智能、新文化、联络互动。

六、山西证券股票池动态

1. 茂业商业收购内蒙古维多利

茂业商业拟以15.65亿元现金收购维多利70%股权。
维多利经营状况不佳，净资产为-1318万元，但拥有较强市场影响力。
收购有助于整合零售行业资源，拓展市场。

2. 海外投资与战略发展

联想控股战略投资澳洲KB Seafoods公司，持股90%。
与Kailis家族合作，打造全球海鲜产业集群。
中兴通讯2015年净利润增长21.8%，研发投入增加，聚焦M-ICT战略。

七、今日停复牌情况

停牌：浙江龙盛、东北证券、烽火通信、江淮汽车
复牌：中兴通讯、武汉控股、中昌海运、荣华实业、爱建集团、中源协和、天目药业、鲁北化工、中房股份、国投中鲁

八、新股发行、增发、配股情况

新股发行：天鹅股份，发行价格73.20元/股，发行数量2,334万股。
增发：鄂武商A增发6,280.878万股，融资8.27亿元；西藏矿业增发4,484.4363万股，融资4.69亿元。
配股：信息不全，部分公司公告配股价格及时间。

九、债券和基金发行情况

多家金融机构发布债券发行信息，包括：
- 16浙商CD038：发行规模5亿元，期限2年，利率未公布。
- 16河钢CP003：发行规模20亿元，期限1年，利率未公布。
- 16佛山农商行CD002：发行规模3亿元，期限0.25年，利率2.95%。
- 16新疆债06：发行规模21.8亿元，期限5年，评级AAA。
- 16苏州银行CD046：发行规模5亿元，期限0.75年，利率3%。
- 16国开10(增发)：发行规模120亿元，期限10年，利率3.18%。
- 16新疆债09：发行规模47.1亿元，期限3年，评级AAA。
- 16郑州银行CD029：发行规模3亿元，期限0.08年，利率3.30%。
- 16盘锦水务债：发行规模11亿元，期限7年，评级AA。
- 16贵州债01：发行规模100亿元，期限3年，评级AAA。
- 16广州农村商业银行CD044：发行规模3亿元，期限1年，利率3.05%。
- 16国开07(增发)：发行规模60亿元，期限1年，利率2.29%。
- 16广西债10：发行规模20亿元，期限10年，评级AAA，利率3.07%。
- 16合肥科技农村商行CD003：发行规模10亿元，期限0.08年，利率2.90%。
- 16新疆债05：发行规模14.6亿元，期限3年，评级AAA，利率2.85%。
- 16广西债08：发行规模30亿元，期限5年，评级AAA，利率2.99%。
- 16新疆债08：发行规模14.5亿元，期限5年，评级AAA，利率3.66%。
- 16贵州债05：发行规模60亿元，期限3年，评级AAA，利率3.07%。
- 16国开05(增发)：发行规模30亿元，期限20年，利率3.80%。
- 16平安租赁MTN004：发行规模10亿元，期限3年，评级AAA，利率2.85%。
- 16遂开投债：发行规模30亿元，期限5年，评级AAA。
- 16方兴科技MTN001：发行规模2亿元，期限3年，评级AA。
- 16京汽集MTN002A：发行规模6.68亿元，期限10年，评级AAA。
- 16中船SCP007：发行规模30亿元，期限0.05年，利率未公布。
- 16国开09(增发)：发行规模60亿元，期限1年，利率3.07%。
- 16进出03(增发)：发行规模60亿元，期限5年，利率3.07%。
- 16京粮SCP002：发行规模10亿元，期限0.71年，利率未公布。
- 16永泰能源CP002：发行规模10亿元，期限1年，利率未公布。
- 16国开08(增发)：发行规模60亿元，期限3年，利率2.72%。
- 16兵装MTN001：发行规模50亿元，期限5年，评级AAA。
- 16中盐业SCP002：发行规模25亿元，期限0.63年，利率未公布。
- 16国开06(增发)：发行规模30亿元，期限7年，利率2.72%。
- 16富力05：发行规模5亿元，期限7年，评级AAA。
- 16进出02(增发)：发行规模60亿元，期限5年，利率3.07%。
- 16云白01：发行规模9亿元，期限5年，评级AAA。
- 16中昌海运MTN001：发行规模5亿元，期限5年，评级AA。
- 16川电02：发行规模10亿元，期限5年，评级AA+，利率7.60%。
- 16国开07(增发)：发行规模60亿元，期限5年，利率3.07%。
- 16中兴CD082：发行规模10亿元，期限0.75年，利率2.88%。
- 16浙商CD038：发行规模5亿元，期限2年，利率未公布。
- 16沪银行CD067：发行规模21亿元，期限0.25年，利率2.85%。
- 16宁波银行CD068：发行规模10亿元，期限0.25年，利率2.85%。
- 16平安CD119：发行规模30亿元，期限0.25年，利率2.82%。
- 16厦门银行CD043：发行规模1亿元，期限0.08年，利率2.85%。
- 16南京银行CD045：发行规模18.8亿元，期限1年，利率2.95%。
- 16盛京银行CD029：发行规模10亿元，期限1年，利率3.00%。
- 16广发银行CD027：发行规模14亿元，期限0.08年，利率2.72%。
- 16中信CD083：发行规模16亿元，期限0.50年，利率2.85%。
- 16兴业CD179：发行规模16亿元，期限0.08年，利率2.72%。
- 16海兴投资MTN001：发行规模5亿元，期限5年，评级AA。
- 16皖国贸SCP001：发行规模10亿元，期限0.74年，利率未公布。
- 16正泰MTN002：发行规模5亿元，期限3年，评级AA+。
- 16联通SCP001：发行规模120亿元，期限0.25年，利率未公布。
- 16中铝宁夏CP001：发行规模4亿元，期限1年，利率未公布。
- 16金川SCP001：发行规模30亿元，期限0.74年，利率未公布。
- 16中信CD082：发行规模10亿元，期限0.75年，利率2.85%。