2018年第1季度中国消费金融行业研究报告_23页_1mb

2018年中国互联网消费金融行业总结

核心内容概述

2018年中国互联网消费金融行业在政策引导、市场需求和技术推动下持续发展，行业规模迅速扩大，信贷交易和余额均实现显著增长。同时，用户数量和行为特征也发生了明显变化，呈现出年轻化、地域集中化和合规化趋势。

主要观点

• 政策驱动行业发展：2016年政府工作报告推动消费金融公司试点，2017年底央行与银监会发布监管政策，规范行业，清理市场，为后续发展奠定基础。
• 市场规模持续扩大：2018年第一季度，中国互联网消费金融信贷交易规模预计达到38.8万亿元，环比增长19.4%；信贷余额预计为15422.3亿元，环比增长64.9%。
• 用户行为特征明显：男性用户数量多于女性，80后和90后为借款主力；用户主要通过互联网和广告了解消费金融；“先享受，后消费”的理念和分期减少压力是使用消费金融的主要原因。
• 用户履约意识较强：75.3%的用户从未逾期还款，表明用户对履约情况较为在意；忘记还款是逾期的主要原因。
• 地域分布集中：用户主要集中在一线城市及东部沿海省份，其中广东和北京用户占比最高。
• 行业细分模式多样：包括分期购物平台、电商平台、P2P平台、消费金融公司及银行电商化平台等，未来消费金融公司有望成为最大赢家。
• 技术赋能行业发展：大数据、人工智能、云计算等技术被广泛应用于风控、用户画像、数据收集等领域，提升行业效率和安全性。
• 未来发展趋势明确：平台合规化、服务实体经济、投资群体年轻化、用户体验优化是未来发展的关键方向。

关键信息

1. 行业规模

• 2018年第一季度信贷交易规模：38.8万亿元，环比增长19.4%
• 2018年第一季度信贷余额：15422.3亿元，环比增长64.9%

2. 用户数据分析

• 性别分布：男性用户占比为73.9%，女性为26.1%
• 年龄分布：80后和90后占比达80%，成为借款主力
• 地域分布：广东用户占比16.8%，北京用户占比最高

3. 用户认知与使用动机

• 认知途径：互联网搜索（62.1%）和广告为主要途径
• 使用原因：分期减少压力（主要）和“先享受，后消费”的理念（次要）

4. 用户履约情况

• 履约意识：75.3%的用户从未逾期还款
• 逾期原因：36.6%的用户因忘记还款而逾期

5. 行业运营模式

• 分期购物平台：如趣分期、乐分期，专注细分消费场景
• 电商平台：如蚂蚁金服、京东白条，依托稳定用户和大数据风控
• P2P平台：如人人贷、拍拍贷，行业环境逐步改善
• 消费金融公司：如中银消费金融、北银消费，具有普惠金融特征
• 银行电商化平台：如招行消费金融，资金成本低，风控能力强

6. 未来发展趋势

• 平台合规化：严格监管推动行业合规发展，降低系统性风险
• 服务实体经济：互联网金融回归服务实体经济功能，实现资金精准对接
• 投资群体年轻化：年轻用户成为互联网金融的主要消费群体
• 用户体验优化：智能化技术提升用户体验，推动行业发展

总结

2018年中国互联网消费金融行业在政策支持和技术驱动下实现了快速发展，市场规模和用户数量均显著增长。用户以80后和90后为主，地域集中于经济发达地区，用户对履约情况较为在意，主要通过互联网和广告了解消费金融产品。未来，行业将更加注重合规化、服务实体经济和用户体验优化，推动消费金融向更加成熟和可持续的方向发展。