20171116-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

本日快讯涵盖了港股、美股及全球市场的表现，以及相关的财经要闻、公司与行业动态、资金流向、大宗商品及债券价格、汇率变动、即将上市新股和权益披露通知等内容。整体市场呈现震荡态势，资金流动情况复杂，部分行业和板块表现突出。

主要观点与关键信息

一、市场表现

港股市场

• 恒生指数：收报28,851.7点，跌1.03%（-300.4点），穿10天线。
• 国企指数：收报11,412.8点，跌1.63%（-188.9点）。
• 港股通资金流向：港股通资金流出，但港股整体表现较强。
• 港股板塊資金流動：金融、电讯设备等板块资金流出，地产、零售板块资金流入。

美股市场

• 美国股市：整体收低，能源股表现疲软，科技股拖累标普500。
• 标普500能源股指数：连跌四日，跌幅累计达4%，为14个月最大四日跌幅。
• 道琼斯工业指数：收跌0.59%，至23,271.28点。
• 纳斯达克指数：收低0.47%，至6,706.21点。
• 富时泛欧绩优300：跌0.35%，连续第五日下跌。
• 其他市场：英国富时100跌0.56%，德国DAX30跌0.44%，法国CAC-40跌0.27%，日经平均跌1.57%，台湾加权指数跌0.53%。

大宗商品及债券

• 黄金：上涨0.29%，报1283.9美元。
• 白银：上涨0.47%，报17.1美元。
• 铜：下跌1.97%，报6759.0美元。
• 原油：下跌0.97%，报55.2美元。
• CRB商品指数：下跌1.25%，报189.1点。
• 10年美国国债：下跌1.05%，报2.347点。

二、财经要闻

1. 全球性抛售：债市之后，股市和商品市场也出现抛售。
2. 混改试点名单：第三批混改试点名单确定，涵盖31家国有企业，包括央企和地方国企。
3. P2P贷款研究：美联储指出P2P贷款与掠夺性贷款相似，可能对金融稳定性构成威胁。

三、公司与行业资讯

1. 腾讯三季度财报：净利润180.06亿元，同比增长69%，远超市场预期。
2. 比特币上涨：受主流支付商支持，比特币跳涨10%，一度重回7200美元。
3. 中国持有美国国债：9月持美债规模年内首次下滑，但仍为美国第一大海外债主。
4. AH股溢价指数：报130.4，上涨0.94%。

四、资金流动

• 沪港通：每日额度130亿人民币，港股通资金流出，沪股通余额为141.57亿，占额度108.90%。
• 深港通：每日额度105亿人民币，港股通资金流出，深股通余额为137.88亿，占额度106.06%。

五、汇率变动

• 美元/港币：7.8053，微跌0.03%。
• 美元/人民币：6.633，跌0.36%。
• 港币/人民币：0.8498，跌0.38%。
• 欧元/美元：1.1832，涨0.29%。
• 美元/日元：112.86，跌0.53%。
• 美元/澳币：1.3178，涨0.57%。

六、即将上市新股

• 致丰工业电子集团有限公司：01710.HK，电子元器件，招股价0.52-0.72港元，入场费2,909港元，招股日期2017/11/13-2017/11/16，上市日期2017/11/23。
• 九龙仓置业地产投资有限公司：01997.HK，工业用品，N/A，N/A，上市日期2017/11/23。
• GT Steel Construction Group Limited：08402.HK，N/A，招股价0.50-0.70港元，入场费3,535港元，招股日期2017/11/07-2017/11/10，上市日期2017/11/17。
• 易鑫集团有限公司：02858.HK，汽车及零部件，招股价6.60-7.70港元，入场费3,889港元，招股日期2017/11/06-2017/11/09，上市日期2017/11/16。
• 荣威国际控股有限公司：03358.HK，休闲娱乐，招股价4.38-5.80港元，入场费2,929港元，招股日期2017/11/06-2017/11/09，上市日期2017/11/16。
• 靛蓝星控股有限公司：08373.HK，建筑及装修，招股价0.60-0.80港元，入场费4,040港元，招股日期2017/10/31-2017/11/03，上市日期2017/11/16。
• 濠亮环球有限公司：08118.HK，家具及家居用品，招股价0.30-0.50港元，入场费4,040港元，招股日期2017/10/31-2017/11/03，上市日期2017/11/16。
• 新兴印刷控股有限公司：01975.HK，印刷及包装，招股价1.05-1.45港元，入场费5,858港元，招股日期2017/11/02-2017/11/09，上市日期2017/11/16。

七、权益披露通知

• 10/11/2017：
  • 中国民生银行股份有限公司 - A股：华夏人寿保险股份有限公司买入130,810,494股，每股均价8.33元，持股2,225,890,961股，占已发行股本7.53%。
  • 佐力科创小额贷款股份有限公司 - H股：Gawsun(HK) International买入25,720,000股，每股均价0.92港元，持股113,582,000股，占已发行股本37.86%。
  • 保发集团国际控股有限公司：简建光买入101,250,000股，每股均价未提供，持股890,199,000股，占已发行股本65.94%。

结论

整体市场表现疲软，港股和美股均出现下跌，但港股资金流出明显，而美股主要受能源和科技股拖累。混改试点名单公布及美联储对P2P贷款的负面评价为市场带来不确定性。腾讯业绩超预期，比特币价格回升，但中国持有美国国债规模出现首次下滑。资金流动显示港股受压，而A股部分板块表现相对较强。即将上市的新股涵盖多个行业，市场关注度较高。