20180720-国金证券_香港_-每日晨早快讯_9页_1mb

报告摘要

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本快讯涵盖港股及美股市场走势、财经要闻、行业动态、AH股对比例子、港股板块资金流向、即将上市新股及权益披露信息。整体显示港股处于弱势，资金流出明显，而外围市场如美股及部分国际指数亦出现下跌。同时，中欧自由贸易区谈判进展、中美贸易战升级及英国脱欧相关措施成为市场关注重点。

主要观点与关键信息

港股市场走势

恒生指数：收报28010.9点，跌106.6点或0.38%，创九个月以来新低，连跌三日，累计下跌528点或1.9%。
国企指数：收报10523.2点，跌55.2点或0.52%，连跌五日，累计下跌229点或2.1%。
恒指夜期：收报27927点，跌112点或0.40%。
港股整体表现：下跌股份占比达61%，上升股份占比为39%，成交额不足800亿元，市场情绪偏弱。
板块资金流动：金融板块资金流出982.39百万港元，地产/建筑板块流出91.21百万港元，电讯/电讯设备板块流出188.99百万港元，其余板块资金流动相对较小。

财经要闻

中欧自由贸易区进展

中国商务部表示，中欧双方在第20次领导人会晤期间就中欧投资协定进行了清单出价，标志着谈判进入新阶段，中欧自由贸易区将被提上议程。
中美贸易摩擦持续升级，中国表示将采取反制措施，强调维护多边贸易体系的重要性。

英国脱欧准备

英国金融行为监管局（FCA）官员呼吁银行业为“硬脱欧”做好准备，防止无过渡期脱欧对市场造成冲击。

行业动态

港失业率维持稳定

港失业率维持在2.8%，就业不足率保持1%不变，显示劳工市场短期仍偏紧。
与贸易和旅游相关的行业失业率改善明显，如进出口贸易、零售业和住宿服务行业。

欧盟准备汽车关税报复

欧盟可能针对美国对欧洲汽车加征关税采取反制措施，准备一份新的美国商品清单。

浙江国企改革基金成立

浙江省成立百亿元国企改革发展基金，重点支持资产证券化、混合所有制改革、上市公司并购重组及八大万亿美元产业。

大宗商品及债券

盘斯金：1223.0点，跌4.5点或0.37%。
九九金：11448.0点，持平。
白银：15.3点，跌0.2点或1.55%。
白金：807.1点，跌11.4点或1.39%。
伦敦期铜：6065.0点，跌85.0点或1.38%。
纽约期油：69.5点，涨0.7点或1.02%。
CRB商品指数：191.4点，跌0.1点或0.03%。
波罗的海指数：1688.0点，跌33.0点或1.92%。
1年HIBOR：2.555%，涨0.01%。
1年LIBOR：2.801%，涨0.18%。
1年SHIBOR：3.962%，跌0.18%。
10年美国债券：2.853%，涨0.52%。

主要货币汇率

美元/港币：7.8496，微跌0.0001或0.00%。
美元/人民币：6.7915，涨0.0695或1.03%。
港币/人民币：0.8658，涨0.0423或0.63%。
欧元/美元：1.1642，微涨0.0003或0.03%。
美元/日元：112.47，跌0.39或0.35%。
美元/澳元：1.3596，涨0.0078或0.58%。

AH股股价对照表

AH股溢价指数：118.3点，涨0.1点或0.07%。
部分公司AH股溢价情况：
- *ST东电：溢价146.32%
- 重庆钢铁：溢价100.96%
- 南方航空：溢价54.67%
- 创业环保：溢价214.83%
- 中国神华能源：溢价17.15%
- 中国平安：折价4.01%
- 中国石油：溢价54.34%
- 中国工商银行：溢价10.26%
- 中国铝业：折价1.38%
- 中国中冶：溢价70.72%
- 中国神华能源：溢价17.15%
- 中国石化：溢价3.19%
- 中海集运：溢价126.87%
- 中银香港：折价0.43%
- 中国银行：折价0.96%
- 中国中煤能源：溢价60.33%
- 中国中煤能源：溢价60.33%

特选美国预托证券（ADR）收市价

长和：ADR收市价10.58美元，折算港元83.01，港股收市价83.20，差价-0.13%。
汇丰控股：ADR收市价47.14美元，折算港元74.00，港股收市价73.20，差价1.10%。
中国神华能源：ADR收市价8.47美元，折算港元6.65，港股收市价16.76，差价-60.33%。
中国平安：ADR收市价17.88美元，折算港元70.17，港股收市价70.40，差价-0.32%。
中国银行：ADR收市价11.23美元，折算港元3.53，港股收市价3.56，差价-0.96%。
中国石油天然气：ADR收市价70.54美元，折算港元5.54，港股收市价5.52，差价0.31%。
中国海洋石油：ADR收市价157.22美元，折算港元12.34，港股收市价12.30，差价0.33%。
其他公司：如中国石油、中国石化、中银香港、中国铝业、中国人寿、中国工商银行等均有相关ADR数据，部分呈现溢价或折价情况。

即将上市新股

易居(中国)企业控股有限公司：上市代号02048.HK，行业为物业管理及代理，招股价14.38-17.68港元，入场费5,357港元，招股日期2018年7月10日至13日，上市日期2018年7月20日。
凯富善集团控股有限公司：上市代号08512.HK，行业为家具及家居用品，招股价0.28-0.36港元，入场费3,636港元，招股日期2018年6月29日至7月6日，上市日期2018年7月19日。
齐鲁高速公路股份有限公司-H股：上市代号01576.HK，行业为公路及铁路，招股价2.50-3.10港元，入场费3,131港元，招股日期2018年6月29日至7月9日，上市日期2018年7月19日。

权益披露通知一览表

上海大生农业金融科技股份有限公司-H股：
- XINZHONG 投资，买入140,000,000股，每股0.05港元，持有1,732,000,000股，占比27.93%。
- 钟铧买入140,000,000股，每股0.05港元，持有1,732,000,000股，占比27.93%。
- 中国创联教育金融集团有限公司：路行买入900,000股，每股0.0875港元，持有825,516,323股，占比16.61%。
- 北京燃气蓝天控股有限公司：GrandPowerful Group Limited买入1,360,000股，每股0.50港元，持有1,114,430,256股，占比9.09%。
- 郑明杰买入1,360,000股，每股0.50港元，持有1,434,699,986股，占比11.70%。
- 汇财金融投资控股有限公司：梁国邦买入5,650,000股，每股0.1870港元，持有174,210,000股，占比13.82%。
- 威华达控股有限公司：Satinu买入1,180,883,141股，每股0.45港元，持有2股，占比0.00%。
- 景瑞控股有限公司：Beyond买入531,394,613股，每股0.45港元，持有28.88%。
- 景瑞控股有限公司：Decent买入409,805,918股，每股0.45港元，持有37.44%。

研究报告免责声明

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报告中可能包含对未来政治与经济的主观假设，因此具有不确定性。
投资者应了解投资风险，并在决定投资前咨询专业意见。

总结

整体来看，港股市场受外围因素影响显著，资金流出加剧，市场情绪偏弱。中美贸易摩擦、英国脱欧风险以及中欧自由贸易区谈判成为市场关注重点。AH股溢价指数小幅上涨，部分个股呈现显著溢价或折价。同时，多个板块资金流动情况不一，金融与电讯板块资金流出较多，零售与消费板块资金流入相对积极。即将上市的新股及权益披露信息亦为市场提供重要参考。

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