20171128-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概述
本文档提供了当日港股、美股及其他亚太市场的重要市场动态、财经要闻及行业资讯。主要内容包括市场走势、资金流动、经济数据、汇率变动以及即将上市的新股信息。
主要观点与关键信息
市场走势
- 港股表现：受A股拖累，港股今日整体下跌，恒生指数收报29,686.2点，下跌0.60%；国企指数下跌1.14%。大市成交额降至1026.06亿元，南下资金净流出，其中腾讯被净卖出8.06亿港元。
- 美股表现：美国股市周一收盘基本持平，盘中创纪录高位后小幅回落。道琼斯工业指数上涨0.10%，标普500指数下跌0.04%，纳斯达克指数下跌0.15%。零售股推动美股创新高，亚马逊领涨零售股，能源股表现最差。
- A股表现：沪深两市早盘低开后持续探底，沪指午后跌逾1%，创近三个月低位；创业板指数跌幅较小，但仍下跌1.22%。两市成交额达4,314亿元人民币。
财经要闻
- 中国10月工业企业利润：中国10月规模以上工业企业利润同比增长25.1%，低于前值27.7%，但仍为年内较快增速。1-10月利润同比增长23.3%，高于1-9月的22.8%。
- 美联储主席表态：准美联储主席鲍威尔重申将“一定程度上进一步”加息，以应对金融和经济威胁。
- 现金贷业务整改：北京互金协会要求现金贷业务利息和费率合计不超过36%，并提出相关监管措施，要求12月31日前落实。
资金流动
- 港股资金流动：港股资金流出，南下资金净卖出腾讯逾8亿港元。
- 沪港通与深港通：沪港通每日额度为130亿人民币，剩余137.02亿；深港通每日额度为105亿人民币，剩余101.07亿。
- AH股溢价指数：AH股溢价指数为130.2，较前一日上涨0.5点。
行业资讯
- 零售股表现：零售股推动美股创新高，亚马逊“网络星期一”首站突破1200美元整数关口。
- 红黄蓝股价：红黄蓝股价开市涨超8%，10分钟内涨破发行价，最终收涨近10%，显示市场对其教育板块的乐观预期。
- 港股板块资金流向：金融板块资金流入1740.68百万港元，地产/建筑板块流入101.80百万港元，电讯/电讯设备板块流出101.65百万港元。
汇率变动
- 美元/人民币：报6.595，上涨0.24%。
- 港元/人民币：报0.8453，下跌0.13%。
- 欧元/美元：报1.1941，上涨0.07%。
- 美元/日元：报111.24，下跌0.26%。
- 美元/澳元：报1.3116，下跌0.10%。
重要经济数据
- 中国10月规模以上工业企业利润：同比增长25.1%，环比增长2.6个百分点。
- 美国10月新屋销售：实际销售68.5万户，高于预期的62.4万户，环比增长6.2%。
- 美国11月达拉斯联储商业活动指数：实际指数19.4，低于预期的24.0。
- 法国11月消费者信心指数：报101.0，高于前值100.0。
- 欧元区10月M3货币供应同比：报5.10%，与前值持平。
即将上市新股
- 冰雪集团控股有限公司：上市编号08429.HK，行业为其他支援服务，招股价格0.48-0.60港元，入场费3,030港元，招股日期为2017年11月27日至30日，上市日期为2017年12月8日。
- 合宝丰年控股有限公司：上市编号08406.HK，行业为休闲娱乐，招股价格0.20-0.35港元，入场费3,535港元，招股日期为2017年11月23日至28日，上市日期为2017年12月7日。
- 1957&Co. (Hospitality)：上市编号08495.HK，行业为餐饮，招股价格0.625-0.875港元，入场费3,535港元，招股日期为2017年11月23日至28日，上市日期为2017年12月5日。
AH股股價對照表
| 公司名稱 | H股編號 | A股編號 | H股收市價(港元) | A股收市價(人民幣) | 溢價(A對H股) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST東電 | 00042 | 000585 | 1.72 | 5.26 | 261.54% |
| 四川成渝 | 00107 | 601107 | 2.96 | 4.28 | 70.94% |
| 青島啤酒 | 00168 | 600600 | 32.70 | 31.17 | 12.69% |
| 寧滬高速 | 00177 | 600377 | 10.92 | 9.61 | 4.04% |
| 北人股份 | 00187 | 600860 | 2.08 | 6.72 | 281.95% |
| 中国神华 | 01088 | 601088 | 19.60 | 23.08 | 39.21% |
| ST洛玻 | 01108 | 600876 | 4.07 | 19.30 | 460.61% |
| 交通銀行 | 03328 | 601328 | 5.85 | 6.38 | 28.93% |
| 招商銀行 | 03968 | 600036 | 31.65 | 29.88 | 11.61% |
| 中国銀行 | 03988 | 601988 | 3.84 | 3.95 | 21.61% |
特選美國預托證券
| 股份名稱 | 股份號碼 | ADR 收市價(美元) | 折算港元 | 港股收市價 | 差價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長和 | 00001 | 12.53 | 97.81 | 98.05 | -0.24% |
| 中電控股 | 00002 | 10.48 | 81.81 | 81.50 | 0.38% |
| 香港中華煤氣 | 00003 | 1.94 | 15.14 | 15.12 | -0.82% |
| 恒生銀行 | 00011 | 23.60 | 184.22 | 186.50 | -1.22% |
| 騰訊 | 00700 | 53.00 | 413.72 | 411.40 | 0.56% |
| 中国神华 | 01088 | 10.01 | 7.81 | 19.60 | -60.13% |
| 中国平安 | 02318 | 20.97 | 81.85 | 81.50 | 0.43% |
| 中国銀行 | 03988 | 12.27 | 3.83 | 3.84 | -0.23% |
板塊資金流向
| 板塊 | 總流入/(流出) | 資金流相對昨日變動 | 板塊股價dod %變動 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 1740.68 | 4156.36 | 0.97% |
| 地產/建築 | 101.80 | 549.05 | 0.58% |
| 電訊/電訊設備 | -101.65 | 1902.38 | -0.73% |
| 能源 | 193.08 | 49.10 | 0.15% |
| 原材料 | 47.55 | -95.95 | 0.03% |
| 零售/飲食/消費 | 237.30 | 637.41 | 0.54% |
披露權益通知一覽表
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 做出披露原因 | 股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股数 | 占已发行股本 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | 凯富能源集团有限公司 | Triumph Energy Group Limited | 1101 (L) | 920,000 (L) | HKD 0.9195 | 824,851,143 (L) | 32.72 (L) |
| 24/11/2017 | 凯富能源集团有限公司 | 许智铭 | 1101 (L) | 920,000 (L) | HKD 0.9195 | 1,809,941,427 (L) | 71.79 (L) |
| 24/11/2017 | 正美丰业汽车玻璃服务有限公司 | 李洪林 | 1201 (L) | 110,000 (L) | HKD 0.5100 | 4,390,000 (L) | 0.56 (L) |
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