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天星资本晨报总结（2017年11月16日）

核心内容概览

2017年11月15日，天星资本发布了市场速览与行业分析，涵盖了新三板市场表现、创新层指数动态、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告等内容，同时结合宏观经济与热点新闻，为投资者提供市场趋势与政策动向的参考。

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市场速览

• 新三板整体表现：
  • 做市指数报收999.32点，下跌0.11%；
  • 成分指数报收1305.92点，上涨0.82%。
• 交易情况：
  • 共820只股票发生交易，其中做市转让企业452家，成交3481万股，金额1.02亿元；
  • 协议转让企业368家，成交22739万股，金额9.16亿元。
• 新增挂牌企业：
  • 新增7家挂牌企业，其中1家为做市转让企业。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11649家，其中协议转让企业10260家，做市转让企业1389家。

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天星创新层指数

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，具体包括：

• 天星创新层成份指数：
  • 报收837.09点，上涨5.66点，涨幅0.68%。
• 天星创新层计算机与通信指数：
  • 报收796.59点，上涨12.27点，涨幅1.56%。
• 天星创新层文化传媒指数：
  • 报收787.2点，上涨0.42点，涨幅0.05%。
• 天星创新层先进制造指数：
  • 报收1143.12点，上涨17.6点，涨幅1.56%。
• 天星创新层教育指数：
  • 报收820.94点，上涨0.07点，涨幅0.01%。
• 天星创新层医药医疗指数：
  • 报收787.74点，下跌1.12点，跌幅0.14%。
• 天星创新层消费指数：
  • 报收951.62点，下跌0.12点，跌幅0.01%。
• 天星创新层环保指数：
  • 报收858.82点，下跌1.24点，跌幅0.14%。

趋势：部分行业指数表现优于整体做市指数，如计算机与通信、先进制造等。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十：

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834086.0C	德泓国际	9.90	0.81	13,558.97	1,526.90
834342.0C	慧云股份	20.98	42.72	11,050.41	526.60
430127.0C	英雄互娱	9.40	5.38	5,674.87	603.20
834905.0C	和合珠宝	1.80	0.00	4,074.00	2,263.33
834606.0C	拥湾资产	14.50	-1.29	3,208.29	235.20
430762.0C	荣昌育种	3.46	19.31	2,937.50	850.00
833294.0C	亿邦股份	13.33	15.91	2,932.50	220.00
833840.0C	永安期货	10.30	17.05	2,354.36	514.30
832168.0C	中科招商	0.70	52.17	1,745.79	7,193.10
834206.0C	傲基电商	30.00	0.00	1,440.00	48.00

做市转让企业涨幅前十：

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430313.0C	国创富盛	3.00	92.31	0.30	0.10
834013.0C	利和兴	42.23	87.69	47.70	1.20
831421.0C	天富电气	19.00	70.40	1.90	0.10
831519.0C	百正新材	3.50	59.82	7.72	6.80
430405.0C	星火环境	30.10	58.42	3.01	0.10
430305.0C	维珍创意	10.28	47.91	701.15	108.40
430014.0C	恒业世纪	3.20	45.45	0.32	0.10
834342.0C	慧云股份	20.98	42.72	11,050.41	526.60
430336.0C	皇冠幕墙	1.10	34.15	110.00	100.00
831314.0C	深科达	10.30	28.75	10.30	1.00

协议转让企业涨幅前十：

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430092.0C	金刚游戏	24.00	100.00	2.40	0.10
832160.0C	ST红鹰	0.30	100.00	0.30	1.00
833227.0C	博元电力	5.50	100.00	1.10	0.20
835016.0C	河顺股份	2.00	100.00	0.20	0.10
835361.0C	广尔纳	20.00	100.00	2.00	0.10
836918.0C	房掌柜	2.00	100.00	40.00	20.00
837251.0C	智唐科技	5.00	100.00	0.50	0.10
837497.0C	眉车股份	4.00	100.00	0.40	0.10
838974.0C	际动网络	8.00	100.00	0.80	0.10
831990.0C	纵横宝盈	7.10	98.32	0.71	0.10

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新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业（7家）：
  • 高至影像、科隆智谷、金达来、通慧科技、鑫鑫家居、御龙渔业、六人游。
• 新增做市企业（1家）：
  • 盖世食品，由江海证券和信达证券担任做市券商，行业为农副食品加工业，首日涨幅33.33%，成交金额0.32万元。

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定增一览

2017年11月15日，共有15家公司发布定增预案，主要涉及补充流动资金和项目融资，涵盖多个行业，如电气机械及器材制造业、软件和信息技术服务业、电力行业等。

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重大公告

对外投资

• 扬德环境：拟设立全资子公司，注册资本1亿元，用于发展主营业务。
• 则成电子：拟设立全资子公司，注册资本5000万元，以提升市场竞争力。
• 明瑞智能：拟与资阳市城市建设投资有限公司共同设立控股子公司，注册资本2000万元，用于拓展业务和优化战略布局。

重大合同

• 天瑞传媒：拟与宁波盛世飞扬影视传媒有限公司签订《哥斯拉》三部曲版权转让合同，金额2089.836万元，旨在提升竞争力和品牌影响力。

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财经要闻

宏观要闻

• 混改试点：发改委将31家国有企业纳入第三批混改试点。
• 央行逆回购操作：开展3300亿元逆回购，净投放2200亿元，Shibor利率有所回落。
• 固定资产投资：10月共审批核准16个固定资产投资项目，总投资额666亿元，集中在能源、交通、高技术等领域。
• 价格监管重点：煤炭和商品房将成为下一步价格监管重点，同时研究新能源汽车发展政策。
• 以房养老监管：需加强监管，防范对老年群体及相关机构利益的侵害。

热点新闻

• 高血压诊断标准调整：美国新标准将高血压诊断门槛降低，预计国内降压药市场需求将提升。
• 人工智能发展规划：科技部启动新一代人工智能发展规划，首批开放创新平台由百度、阿里云、腾讯、科大讯飞等企业牵头。
• 绿色物流实施方案：发改委会同多部门研究推行绿色物流与包装，鼓励使用环保材料，计划到2020年绿色包装材料应用比例提高至50%。

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