2024-05-27-CIC灼识咨询-2024中国供应链金融科技行业蓝皮书_28页_2mb

中国供应链金融科技行业蓝皮书总结

1. 供应链金融市场规模

• 总规模增长：2019年至2023年，中国供应链金融市场资产余额从23.1万亿元人民币增长至37.3万亿元人民币，年复合增长率为12.8%；预计2028年将达到59.5万亿元人民币。
• 主要资产类型：应收账款、预付账款和库存是三大基础资产，总规模从72.6万亿元增至99.9万亿元，年复合增长率为8.3%。疫情影响下增速放缓，后疫情时代逐步恢复增长趋势。
• 资金来源：银行直接融资、商业保理和资产证券化是主要资金来源，其中商业保理增速最快，预计2023-2028年年复合增长率为10.7%。

2. 供应链金融科技解决方案

• 市场表现：2019年至2023年，供应链金融科技解决方案市场交易额从4.4万亿元增长至9.9万亿元，年复合增长率为22.4%；预计2028年将达到23.6万亿元，占供应链金融市场总额的22.7%。
• 技术驱动：人工智能、区块链、大数据和云计算等技术被广泛应用于信用评估、资产审核、风险监控等领域，显著提升了融资效率并降低了风险。
• 第三方优势：相比自主研发，外采第三方科技解决方案可缩短时间成本并降低资金投入，复合增长率达20.3%。

3. 市场趋势与政策支持

• 司库供应链金融：国有企业通过搭建供应链金融服务平台，整合资源延伸产业链，推动金融与实体经济深度融合。
• 弱确权与数字化：弱确权模式促进信息共享，区块链等技术提升透明度，降低融资成本。
• 政策推动：政府出台多项政策鼓励供应链金融创新，如支持中小企业融资、优化信用信息共享，促进产融结合。

4. 核心企业与金融机构角色

• 渗透率提升：超29%的核心企业和34%的金融机构已应用供应链金融服务，预计2028年核心企业渗透率将增至52%。
• 生态合作：第三方科技解决方案提供商与核心企业、金融机构协作，提供定制化服务，覆盖更广泛利益相关方。

5. 挑战与未来展望

• 中小微企业痛点：融资渠道单一、审批周期长、成本高企等问题仍需解决，供应链金融科技有望通过数据整合和风险分担机制优化服务。
• 政策与监管：金融监管趋严，需平衡创新与风险控制，促进供应链金融生态健康发展。

总结

中国供应链金融市场规模快速增长，科技赋能是核心驱动力。头部企业如联易融、京东科技占据市场主导地位，未来需进一步打破信息孤岛、优化生态协作，以实现产业链的全面数字化转型和普惠金融目标。