20250311-上海特易信息科技-中国对非洲二手车出口及非洲重点进口国分析白皮书_37页_1mb

中国对非洲二手车出口及重点进口国分析总结

核心内容

中国对非洲二手车出口近年来持续增长，2023年出口总量达274,534辆，出口金额68.8亿美元。2024年1月至9月，二手车出口继续增长，其中气缸容量在1000-1500毫升（HS编码：870322）和1500-3000毫升（HS编码：870323）的二手车出口总额分别约为157亿美元和146.1亿美元。此外，中国对非洲出口的汽车零配件市场也呈现出增长趋势，主要包括润滑油、火花塞、发动机零件、轮胎和制动摩擦片等产品。

主要观点

1. 中国二手车出口市场发展迅速
   自2019年启动二手车出口业务以来，中国二手车出口规模不断扩大，2023年出口量和金额均创历史新高。出口增长得益于中国汽车制造业的技术进步和市场供需变化。

2. 新能源与传统燃油二手车并行发展
   2023年新能源二手车出口量为138,064辆，占总出口量的50.3%；传统燃油二手车出口量为136,446辆，占49.7%。新能源二手车出口金额占比达60.6%，均价高于传统燃油二手车。

3. 非洲市场潜力巨大
   尽管非洲市场在整体规模上不及“一带一路”国家，但随着基础设施改善和中产阶级扩大，非洲二手车市场仍具有较大的增长空间。

4. 主要出口产品涵盖多个类别
   中国对非洲出口的汽车零配件包括润滑油、火花塞、发动机零件、轮胎和制动摩擦片等，其中润滑油、火花塞和发动机零件是主要出口品类。

关键信息

一、中国二手车出口市场整体情况

• 发展历程：2019年5月正式启动，2024年3月全面放开。
• 出口数据：2019年4月至2023年累计出口36.7万辆，累计出口金额87.4亿美元。
• 2023年出口情况：出口量274,534辆，出口金额68.8亿美元，其中新能源二手车出口138,064辆，燃油二手车出口136,446辆。
• 主要出口市场：中亚、东欧、中东等“一带一路”国家是主要出口目标市场。

二、2024年1月至9月中国对非洲不同排量二手车出口情况

（一）气缸容量1000-1500毫升（HS编码：870322）

• 贸易总额：约157亿美元。
• 主要进口国：埃及、南非、阿尔及利亚、突尼斯、科特迪瓦、尼日利亚、利比亚、摩洛哥、安哥拉、埃塞俄比亚。
• 采购商：纳米比亚、坦桑尼亚、莱索托等国家的采购商活跃，交易次数排名前五的采购商包括JAN JAPAN ZAMBIA LTD、KDG AUTOLINK PTY LTD、CAR & GENERAL (TRADING) LTD等。
• 供应商：日本、南非、印度、乌拉圭等国家的供应商活跃，交易次数排名前五的供应商包括BE FORWARD CO LTD、SBT CO LTD、JAN TRADING CO、TOYOTA SOUTH AFRICA MOTORS PTY LTD、VOLKSWAGEN OF SOUTH AFRICA (PTY) LTD。

（二）气缸容量1500-3000毫升（HS编码：870323）

• 贸易总额：约146.1亿美元。
• 主要进口国：南非、利比亚、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、科特迪瓦、安哥拉、马里、苏丹、加纳。
• 采购商：纳米比亚、乌干达、坦桑尼亚、博茨瓦纳等国家的采购商活跃，交易次数排名前五的采购商包括JAN JAPAN ZAMBIA LTD、JAN JAPAN AUTO MOTORS LTD、JAN INTERNATIONAL LTD等。
• 供应商：日本、乌拉圭、比利时、南非等国家的供应商活跃，交易次数排名前五的供应商包括BE FORWARD CO LTD、SBT CO LTD、JAN TRADING CO、TOYOTA SOUTH AFRICA MOTORS PTY LTD、ENHANCE AUTO CO LTD。

三、2024年前九个月中国对非洲主要汽车零配件出口情况

（一）润滑油（HS编码：27101991）

• 贸易总额：约82.3百万美元。
• 主要进口国：利比里亚、加纳、几内亚、刚果（金）、多哥、喀麦隆、埃及、安哥拉、坦桑尼亚、莫桑比克。
• 采购商：喀麦隆、加纳、尼日利亚等国家的采购商活跃，交易次数排名前六的采购商包括TRANSM. MANUTENTIONS CAM.、CAMEROONIAN CONSTRUCTION COMPANY、GSC MARINE SARL等。
• 供应商：中国、法国、土耳其、日本等国家的供应商活跃，交易次数排名前十的供应商包括SKF FRANCE SAS、NORA GLOBAL LOJISTIK AS、RISINGSUN LOGISTICS DALIAN CO LTD等。

（二）火花塞（HS编码：840991）

• 贸易总额：约230.8百万美元。
• 主要进口国：尼日利亚、埃及、南非、阿尔及利亚、加纳、塞内加尔、摩洛哥、坦桑尼亚、肯尼亚、多哥。
• 采购商：乌干达、加纳、肯尼亚等国家的采购商活跃，交易次数排名前十的采购商包括MR FAHAD SSENFUKA、TOYOTA GHANA CO LTD、PIONEER MOTORS (PTY) LTD等。
• 供应商：南非、日本、法国、比利时等国家的供应商活跃，交易次数排名前十的供应商包括ALERT ENGINE PARTS、YAMAHA MOTOR CO LTD、TOYOTA SOUTH AFRICA MOTORS, RANDFONTEIN等。

（三）引擎及内燃活塞发动机零件（HS编码：840999）

• 贸易总额：约210百万美元。
• 主要进口国：利比里亚、尼日利亚、南非、阿尔及利亚、埃及、加纳、刚果（金）、几内亚、塞内加尔、马里。
• 采购商：尼日利亚、加纳、肯尼亚等国家的采购商活跃，交易次数排名前十的采购商包括MANTRAC NIGERIA LTD、MANTRAC GHANA LTD、CFAO MOTORS KENYA LTD等。
• 供应商：南非、日本、法国、比利时等国家的供应商活跃，交易次数排名前十的供应商包括UNA TRADING FZE、ROBERT BOSCH GMBH、GUANGZHOU MTU TRADING CO LTD等。

（四）橡皮轮胎（HS编码：401290）

• 贸易总额：约17百万美元。
• 主要进口国：南非、埃及、坦桑尼亚、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、吉布提、加纳、刚果（金）、莫桑比克。
• 采购商：肯尼亚、南非、坦桑尼亚等国家的采购商活跃，交易次数排名前十的采购商包括AUTOEXPRESS LTD、OLINE RETREADS LTD、GUPTA AUTO SPARES & HARDWARE LTD等。
• 供应商：中国、印度、巴西、南非、阿联酋等国家的供应商活跃，交易次数排名前十的供应商包括D T H SUPERDAG PVT LTD、BALKRISHNA INDUSTRIES LTD、KAIZEN等。

（五）制动摩擦片（HS编码：87083010）

• 贸易总额：约92.7百万美元。
• 主要进口国：尼日利亚、南非、埃及、阿尔及利亚、坦桑尼亚、肯尼亚、加纳、利比亚、几内亚、塞内加尔。
• 采购商：塞内加尔、毛里塔尼亚、阿尔及利亚等国家的采购商活跃，交易次数排名前十的采购商包括LA SENEGALAISE DE L AUTOMOBILE、ACTIVE FREIGHT LTD、SARL A&M DISTRIBUTION等。
• 供应商：乌拉圭、西班牙、法国等国家的供应商活跃，交易次数排名前十的供应商包括MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION、MULTITRADE SPAIN S.L.、VALEO SERVICE等。

四、非洲重点进口国分析

（一）埃塞俄比亚

• 基本情况：非洲第二人口大国，经济依赖农业和轻工业，重工业薄弱。
• 汽车市场情况：二手车占汽车市场95%以上，主要进口自中东和欧洲国家。
• 二手车进口政策：禁止燃油车进口，仅允许电动车和混合动力车进口，需提供PSI检验报告。
• 税收政策：纯电动二手车免征关税、开发费等，仅征收14%增值税。

（二）埃及

• 基本情况：非洲东北部国家，地处欧亚非交通要冲。
• 汽车市场情况：二手车交易活跃，主要进口自迪拜、韩国、欧洲国家。
• 二手车进口政策：仅允许进口左舵车，部分车型需完成CargoX注册。
• 税收政策：纯电动二手车免征关税，混合动力车根据排量征收不同税率，残障人士专用车免征增值税，商用车需缴纳3-60%关税。

（三）尼日利亚

• 基本情况：非洲第一大经济体，人口2.27亿。
• 汽车市场情况：二手车市场占主导地位，年进口量约70万辆，其中20万辆为二手车。
• 二手车进口政策：禁止进口超过12年的二手车，需提供合规证书(CoC)。
• 税收政策：二手车需缴纳20%关税、15%NAC、7.5%增值税等。

（四）安哥拉

• 基本情况：非洲西南部国家，经济依赖石油产业。
• 汽车市场情况：二手车为主要汽车来源，2023年汽车销量同比增长109.7%。
• 二手车进口政策：允许进口6年内的轻型车和10年内的重型车，需提供PSI检验报告。
• 税收政策：临时进口车辆需缴纳40-45%押金，永久进口车辆需缴纳10%关税和相应增值税。

（五）加纳

• 基本情况：非洲西部国家，人口约3374万。
• 汽车市场情况：二手车市场占主导地位，年进口量约10万辆，其中90%为二手车。
• 二手车进口政策：禁止进口10年以上二手车，需提供合规证书(CoC)。
• 税收政策：根据排量和座位数，关税税率分别为0%、5%、10%、20%等，增值税为0%或12.5%。

附录

• 附录一：二手车产品目录，涵盖多个HS编码，如870322、870323等。
• 附录二：采购商排名前五十名单，包含纳米比亚、坦桑尼亚、莱索托等国家的采购商。