【特易资讯】2024中国对非洲二手车出口及非洲重点进口国分析白皮书_39页_4mb

中国对非洲二手车出口及重点进口国分析总结

核心内容

本白皮书全面分析了中国对非洲二手车出口的现状，包括2024年1月至9月的出口情况、主要汽车零配件出口数据，以及非洲重点进口国的市场概况和相关政策法规。中国作为全球最大的二手车出口国之一，对非洲市场的出口呈现出稳步增长的趋势，尤其在新能源和传统燃油车领域均有显著表现。

主要观点

• 中国二手车出口发展迅速：自2019年启动二手车出口业务以来，中国二手车出口量和金额持续增长，2023年出口量达274,534辆，金额为68.8亿美元，其中新能源二手车出口量和金额分别增长155.8%和205.1%。
• 新能源与传统燃油车并行出口：2023年，新能源和传统燃油二手车出口量基本持平，但新能源车出口金额占比更高，反映出其更高的市场价值。
• 非洲市场潜力巨大：尽管非洲市场整体体量小于“一带一路”国家，但其快速增长的中产阶级和改善的基础设施为二手车市场提供了发展空间。
• 重点进口国政策各异：不同国家对二手车进口有各自的规定，包括车龄限制、税收政策和进口流程等，这些政策影响了中国二手车在非洲的市场布局。

关键信息

一、中国二手车出口市场总体情况

• 发展历程：2019年5月5日启动，2024年3月1日全面放开。
• 出口数据：2019年4月至2023年累计出口36.7万辆，金额87.4亿美元；2023年出口274,534辆，金额68.8亿美元。
• 出口结构：新能源与传统燃油车出口量接近，但新能源车出口金额占比达60.6%，说明其单价更高。

二、2024年1月至9月中国对非洲二手车出口情况

（一）HS编码870322（排量1000-1500ml）

• 贸易总额：约157.0亿美元。
• 主要进口国：埃及、南非、阿尔及利亚、突尼斯、科特迪瓦、尼日利亚、利比亚、摩洛哥、安哥拉、埃塞俄比亚。
• 采购商：纳米比亚、坦桑尼亚、莱索托等国家的采购商交易频繁，如JAN JAPAN ZAMBIA LTD。
• 供应商：日本和南非为主要供应商，如BE FORWARD CO LTD、TOYOTA SOUTH AFRICA MOTORS PTY LTD。

（二）HS编码870323（排量1500-3000ml）

• 贸易总额：约146.1亿美元。
• 主要进口国：南非、利比亚、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、科特迪瓦、安哥拉、马里、苏丹、加纳。
• 采购商：纳米比亚、乌干达、坦桑尼亚等国家的采购商交易活跃。
• 供应商：日本、乌拉圭、南非等国的供应商占据主导地位。

三、2024年1月至9月中国对非洲主要汽车零配件出口情况

（一）润滑油（HS编码27101991）

• 贸易总额：约82.3百万美元。
• 主要进口国：利比里亚、加纳、几内亚、刚果（金）、多哥、喀麦隆、埃及、安哥拉、坦桑尼亚、莫桑比克。
• 采购商：喀麦隆、乌干达等国家的采购商交易次数较多。
• 供应商：法国、土耳其、中国等国的供应商在该市场占据重要位置。

（二）火花塞（HS编码840991）

• 贸易总额：约230.8百万美元。
• 主要进口国：尼日利亚、埃及、南非、阿尔及利亚、加纳、塞内加尔、摩洛哥、坦桑尼亚、肯尼亚、多哥。
• 采购商：乌干达、加纳、肯尼亚等国家的采购商交易活跃。
• 供应商：南非、日本、中国等国的供应商在该市场中表现突出。

（三）引擎及内燃活塞发动机零件（HS编码840999）

• 贸易总额：约210.0百万美元。
• 主要进口国：利比里亚、尼日利亚、南非、阿尔及利亚、埃及、加纳、刚果（金）、几内亚、塞内加尔、马里。
• 采购商：尼日利亚、加纳、肯尼亚等国家的采购商交易次数较多。
• 供应商：南非、日本、中国等国的供应商在该市场中占据主导地位。

（四）橡皮轮胎（HS编码401290）

• 贸易总额：约17.0百万美元。
• 主要进口国：南非、埃及、坦桑尼亚、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、吉布提、安哥拉、几内亚、塞内加尔。
• 采购商：肯尼亚、南非等国家的采购商交易频繁。
• 供应商：斯里兰卡、印度、南非、中国等国的供应商表现突出。

（五）制动摩擦片（HS编码87083010）

• 贸易总额：约92.7百万美元。
• 主要进口国：尼日利亚、南非、埃及、阿尔及利亚、坦桑尼亚、肯尼亚、加纳、利比亚、几内亚、塞内加尔。
• 采购商：塞内加尔、毛里求斯、阿尔及利亚等国家的采购商交易次数较少。
• 供应商：乌拉圭、西班牙、法国等国的供应商在该市场中占据重要地位。

四、非洲重点进口国分析

（一）埃塞俄比亚

• 基本情况：非洲第二人口大国，经济依赖农业和轻工业。
• 汽车市场：二手车占汽车市场85%，主要通过吉布提进口。
• 政策法规：
  • 禁止燃油车进口，仅允许电动汽车进口。
  • 电动汽车免征关税，仅需缴纳14%增值税。
  • 二手车进口需提供装运前检验（PSI）证明。

（二）埃及

• 基本情况：非洲东北部重要国家，地处欧亚非交通要冲。
• 汽车市场：新车销量连续25个月下降，二手车市场活跃。
• 政策法规：
  • 仅允许左舵车进口。
  • 纯电动二手车免征关税。
  • 混合动力车根据排量征收不同税率。
  • 二手车需完成CargoX注册，否则被退运并罚款。

（三）尼日利亚

• 基本情况：非洲第一大经济体，人口众多。
• 汽车市场：二手车占市场95%以上，年进口量超20万辆。
• 政策法规：
  • 只能进口左舵车。
  • 2023年6月起，禁止12年以上二手车进口。
  • 二手车需缴纳关税、NAC、增值税、IAT等。
  • 二手车清关需在罗安达港完成，逾期需额外收费。

（四）安哥拉

• 基本情况：非洲西南部国家，经济依赖石油。
• 汽车市场：新车短缺，二手车成为主要选择。
• 政策法规：
  • 允许进口6年内的轻型车和10年内的重型车。
  • 临时进口车辆需缴纳40-45%押金，永久进口需缴纳10%关税。
  • 二手车需提供PSI证明，且需在罗安达港清关。

（五）加纳

• 基本情况：非洲西部国家，人口约3374.3万。
• 汽车市场：二手车占市场90%，主要来自美国、日本、德国。
• 政策法规：
  • 禁止进口10年以上二手车。
  • 二手车需附有合规证书（CoC）。
  • 税收包括关税、增值税、健康保险税、EDIF费等，根据排量和座位数不同而变化。

附录

• 附录一：二手车产品目录，包含多种车辆类型及HS编码。
• 附录二：采购商排名前五十名单，可进一步分析市场趋势和买家偏好。

本白皮书为理解中国与非洲在二手车及汽车零配件领域的合作提供了详实的数据支持和政策分析，有助于推动双方在汽车产业的进一步合作与发展。