20210517-渤海证券-计算机行业周报_市场大幅上涨_关注云计算板块_16页_491kb

报告摘要

市场大幅上涨，关注云计算板块

核心内容

2021年5月9日至5月14日期间，市场整体表现强劲，沪深300指数上涨2.29%，上证指数上涨2.0%，深证成指上涨1.97%，创业板指上涨4.24%，申万计算机行业上涨3.66%。其中，计算机应用板块涨幅最大，达3.97%，计算机设备板块上涨2.11%。本周重点推荐关注云计算板块，以及未来几年业绩有望持续稳健增长的标的，股票池推荐关注用友网络（600588）和广联达（002410）。

主要观点

行业整体向好：计算机行业在近期市场中表现优于大盘，尤其是计算机应用板块，涨幅显著。
技术发展推动行业增长：5G技术持续演进，推动AP/SoC市场竞争加剧，联发科与高通差距缩小。
云计算前景广阔：随着行业需求和技术发展，云计算板块成为重点推荐方向。
鸿蒙OS2.0开源：华为鸿蒙系统逐步开源，有助于构建更广泛的生态系统。
5G基础设施建设提速：上海移动已建成近5万个5G站点，用户数突破700万户，显示5G网络建设进展迅速。

关键信息

行情走势

沪深300指数：+2.29%
上证指数：+2.0%
深证成指：+1.97%
创业板指：+4.24%
申万计算机行业：+3.66%
计算机设备板块：+2.11%
计算机应用板块：+3.97%

个股表现

涨幅前五：
1. 润和软件（300339.SZ）：+58.33%
2. 常山北明（000158.SZ）：+35.32%
3. 佳创视讯（300264.SZ）：+28.78%
4. 诚迈科技（300598.SZ）：+26.50%
5. 迪威迅（300167.SZ）：+22.98%
跌幅前五：
1. 凌志软件（688588.SH）：-16.70%
2. 麦迪科技（603990.SH）：-14.03%
3. ST顺利（000606.SZ）：-11.11%
4. 创识科技（300941.SZ）：-9.73%
5. 四维图新（002405.SZ）：-9.12%

行业动态

鸿蒙OS2.0开源：
- 华为鸿蒙系统（OpenHarmony）2.0版本将从5月17日起陆续开源。
- OpenHarmony 2.0包含AI子系统、电源管理子系统等，安装包体积缩小至60-70%。
- 有多个分支版本，其中L2版本为纯鸿蒙系统，L3-L5为兼容安卓的双框架系统。
5G技术演进：
- 3GPP将5G演进技术命名为5G-Advanced。
- 联通与华为联合发布“智慧”系列三大5G-Advanced技术方案，包括“智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知”。
- 5G将推动更多产业赛道发展，如XR虚拟交互、宽带物联、高精定位、车联网等。
全球笔记本出货量增长：
- 2021年Q1全球笔记本出货量同比增长81%，主要受远程办公、在线学习和游戏需求推动。
- Chromebooks在教育领域保持强势，中小企业市场也表现出对成本竞争力和可管理性的偏好。
5G网络建设进展：
- 上海移动已建成4.9万个5G基站，覆盖主城区和郊区城镇中心。
- 5G用户数突破700万户，家庭宽带用户数突破300万户。

上市公司重要动态

紫光股份：
- 通过增资不超过6亿元，提升紫光云的业务规模和竞争力。
- 战略投资者以现金入股，保持紫光云的控股地位。
- 本次增资构成关联交易，已通过董事会审议，无需股东大会批准。
中科曙光：
- 2020年度权益分派实施，每股派发现金红利0.14元，总额约2.03亿元。
云涌科技：
- 2020年度权益分派实施，每股派发现金红利0.371元，总额约2,226万元。

投资策略

重点推荐：云计算板块及未来业绩稳健增长的标的。
股票池推荐：用友网络（600588）和广联达（002410）。
投资评级：
- 公司评级：买入（未来6个月内相对沪深300涨幅>20%）、增持（涨幅10%-20%）、中性（涨幅-10%~10%）、减持（跌幅>10%）。
- 行业评级：看好（未来12个月内涨幅>10%）、中性（涨幅-10%~10%）、看淡（跌幅>10%）。

风险提示

行业发展存在不确定性。
公司业绩存在不确定性。

总结

本报告指出，2021年5月计算机行业整体表现强劲，尤其在应用板块涨幅显著。5G技术演进与鸿蒙系统开源成为推动行业发展的关键因素，而云计算板块则被重点推荐。同时，多家上市公司发布重要公告，如紫光股份的增资计划、中科曙光和云涌科技的权益分派，均显示出行业内的积极动向。投资建议关注云计算相关企业，并提示了行业及公司层面的风险。

展开完整摘要