2015-12-08-德勤-德勤分析我国清洁能源行业发展前景明朗_52页_1mb

2015清洁能源行业报告总结

概述

1. 全球能源结构转型

   • 可再生能源在全球发电结构中的比重持续上升（2014年占58.5%），中国是主要推动力。
   • 中国可再生能源装机容量达433GW（全球领先），承诺2035年占电力结构31%。

2. 政策与投资

   • “十三五”规划强调非化石能源比重，发展风能、太阳能等清洁能源。
   • 全球可再生能源投资（2014年3100亿美元）增长16%，中国占29%。

3. 挑战

   • 发电成本高于化石能源，依赖补贴；
   • 并网难度大（弃风、弃光率高）；
   • 储能技术未成熟，政策执行与技术瓶颈待突破。

太阳能

趋势一：新增规模稳定，分布式光伏增长

1. 政策引导：

   • 分布式光伏占比目标提升至2020年1.5亿千瓦（上调50%），补贴向东中部地区倾斜。
   • 收益分析：集中式与分布式光伏收益相近，分布式更易消纳。

2. 模式创新：

   • 光伏农业、渔光互补、农光结合等特色项目提高土地利用率。

趋势二：高补贴转向低补贴，质量效益型发展

1. 电价下调：

   • 光伏标杆电价逐年递减（如I类资源区2016年下调5.6%），倒逼企业降本增效。
   • 2020年IRR普遍降至8%-12%，企业转向精细化运营。

2. 产业整合：

   • 行业洗牌加速，落后产能淘汰，头部企业提升技术（组件成本下降86.7%）。

趋势三：电站后服务市场兴起

• 运维、评级、保险、再融资等服务需求增加，例如智能监控与电站评级服务填补信息透明缺口。

风能

1. 装机增量领先全球：

   • 2015年新增并网容量高增长，风电成清洁能源主力（装机占比7%）。

2. 弃风限电问题：

   • 弃风率回升至13.47%，重点在甘肃、新疆、吉林等负荷与资源错配区域。
   • 解决方案：特高压电网建设、储能技术发展、调度机制优化。

3. 市场化与技术升级：

   • 行业集中化趋势明显，头部企业占65%份额。
   • 智慧化运维（大数据、云计算）提升发电效率与成本控制。

固废处理

1. 行业高速增长：

   • “十三五”总投资预期达4.7万亿元，市场规模扩张（焚烧占比35%）。

2. 细分领域机会：

   • 垃圾焚烧处补贴推动集中度提高（如14家龙头企业占80%产能增量）。
   • 餐厨、危废处理市场潜力大，政策扶持明确（如危险废物处理率不足50%）。

3. “互联网+”应用：

   • 智能化环卫管理（传感器、数据可视化）提升效率；
   • 废品回收O2O平台（如盈创）降低成本、解决信息割裂。

水处理

1. 水资源匮乏挑战：

   • 人均水资源量低（2079.5立方米），再生水利用率仅15%（2015年）。

2. 政策驱动：“水十条”拉动投资，加速再生水与海水淡化发展。

3. 关键问题：

   • 再生水价格偏低（需完善定价机制）；
   • 海水淡化成本高（能耗、设备依赖进口是瓶颈）；
   • 农村污水处理需收费机制与小规模设施结合。

新能源汽车

1. 产销迅猛增长：

   • 2020年保有量目标300万辆，充电基础设施投资加快（配置比例1：1）。

2. 政策支持：

   • 财政补贴退坡（2017-2018年降20%-40%），但充电设施补贴维持。
   • 新能源车企税收减免与生产资质放开（如《新建纯电动乘用车企业管理规定》）。

3. 行业挑战：

   • 充电桩标准不统一、盈利难；
   • 动力电池成本高（占总成本50%），需技术突破（能量密度提升、碳酸锂用量缩减）。
   • 跨界竞争加剧（互联网企业入局），政策引导分时租赁与垂直整合。

结论

1. 趋势判断：

   • 可再生能源逐步替代化石能源，但仍需政策与技术并进；
   • 新能源汽车行业面临续航、充电、成本压力，跨界竞争驱动创新。

2. 核心建议：

   • 加强储能技术与智能电网开发；
   • 推动价格机制改革与国际化布局；
   • 提升能效与降本增效是行业持续发展的关键路径。