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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概覽

本文檔為輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供的市場觀察報告，涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、貨幣兌換率、債券收益率、商品價格、近期企業消息、股息資料、公司覆蓋報告以及聯繫資訊等。內容旨在提供市場動態、投資建議及相關財務指標，以協助投資者了解市場趨勢與公司表現。

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市場指數表現

新加坡指數

• FTSE Straits Times Index (STI): 當前點數為 3,257.52，較前一交易日上漲 9.2 點（+0.3%），年內表現為 +13.1%。
• FTSE ST Financial: 當前點數為 916.4，上漲 3.0 點（+0.3%），年內表現為 +17.7%。
• FTSE ST Real Estate: 當前點數為 818.0，下跌 1.0 點（-0.1%），年內表現為 +1.9%。
• FTSE ST Industrials: 當前點數為 800.8，下跌 3.1 點（-0.4%），年內表現為 +9.5%。
• FTSE ST Consumer Service: 當前點數為 782.6，持平，年內表現為 +12.0%。
• FTSE ST Telecommunicate: 當前點數為 949.8，上漲 2.2 點（+0.2%），年內表現為 +17.5%。
• FTSE ST Oil & Gas: 當前點數為 358.6，上漲 1.0 點（+0.3%），年內表現為 +12.0%。
• FTSE ST Consumer Good: 當前點數為 517.4，上漲 5.0 點（+1.0%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Utilities: 當前點數為 383.0，上漲 0.4 點（+0.1%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Healthcare: 當前點數為 1,422.0，下跌 3.0 點（-0.2%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Technology: 當前點數為 223.4，上漲 1.4 點（+0.6%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Basic Material: 當前點數為 98.0，下跌 0.2 點（-0.2%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Mid-Cap: 當前點數為 733.4，上漲 3.1 點（+0.4%），年內表現為 +17.4%。
• FTSE ST Catalyst: 當前點數為 500.3，上漲 3.7 點（+0.7%），年內表現為 +17.4%。

亞太市場

• Nikkei 225 (日本): 當前點數為 19,898.75，上漲 81.6 點（+0.4%），年內表現為 +4.5%。
• KOSPI (韓國): 當前點數為 2,374.70，上漲 10.4 點（+0.4%），年內表現為 +17.7%。
• CSI 300 (中國): 當前點數為 3,582.27，上漲 7.9 點（+0.2%），年內表現為 +8.2%。
• HSCEI (中國): 當前點數為 10,525.74，上漲 39.9 點（+0.4%），年內表現為 +12.0%。
• Taiex (台灣): 當前點數為 10,128.15，上漲 18.2 點（+0.2%），年內表現為 +9.5%。
• Hang Seng (香港): 當前點數為 25,852.10，上漲 144.1 點（+0.6%），年內表現為 +17.5%。
• Sensex (印度): 當前點數為 31,103.49，上漲 7.8 點（+0.0%），年內表現為 +16.8%。
• Nifty (印度): 當前點數為 9,606.90，下跌 9.5 點（-0.1%），年內表現為 +17.4%。
• SET (泰國): 當前點數為 1,572.36，上漲 8.6 點（+0.5%），年內表現為 +1.9%。
• KLCI (馬來西亞): 當前點數為 1,784.44，下跌 4.5 點（-0.2%），年內表現為 +8.7%。

美國與歐洲市場

• DJIA (美國): 當前點數為 21,328.47，上漲 92.8 點（+0.4%），年內表現為 +7.9%。
• NASDAQ Comp (美國): 當前點數為 6,220.37，上漲 44.9 點（+0.7%），年內表現為 +15.6%。
• S&P 500 (美國): 當前點數為 2,440.35，上漲 11.0 點（+0.5%），年內表現為 +9.0%。
• FTSE 100 (英國): 當前點數為 7,500.44，下跌 11.4 點（-0.2%），年內表現為 +5.0%。
• DAX (德國): 當前點數為 12,764.98，上漲 74.5 點（+0.6%），年內表現為 +11.2%。
• CAC 40 (法國): 當前點數為 5,261.74，上漲 21.2 點（+0.4%），年內表現為 +8.2%。
• Euro STOXX 50 (歐洲): 當前點數為 3,557.87，上漲 13.9 點（+0.4%），年內表現為 +8.1%。
• VIX (美國): 當前點數為 10.42，下跌 1.0 點（-9.1%），年內表現為 -25.8%。

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市場表現概要

• 上漲股票：共 199 只，主要集中在 Financial、Telecommunicate、Consumer Good 等板塊。
• 持平股票：共 313 只。
• 下跌股票：共 149 只，主要集中在 Real Estate、Healthcare 等板塊。
• 總成交量：1,945.3 萬股，較前一交易日下降 273.8 萬股（-12.3%）。
• 總成交金額：979.6 億新加坡元，較前一交易日上升 31.3 億新加坡元（+3.3%）。

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最新股價表現

上漲股（市值 >1億新元）

• China Kangda: 上漲 11.9%，收盤價 0.375 新元。
• Noble Group: 上漲 10.2%，收盤價 0.325 新元。
• GP Industries: 上漲 7.7%，收盤價 0.630 新元。
• Alliance Mineral: 上漲 7.7%，收盤價 0.350 新元。
• Wilton Resources: 上漲 6.5%，收盤價 0.082 新元。
• Int'l Healthway: 上漲 6.0%，收盤價 0.106 新元。

下跌股（市值 >1億新元）

• CH Offshore: 下跌 7.1%，收盤價 0.260 新元。
• Mewah: 下跌 5.0%，收盤價 0.285 新元。
• Hanwell: 下跌 4.0%，收盤價 0.360 新元。
• Kencana Agri: 下跌 3.8%，收盤價 0.380 新元。
• Chuan Hup: 下跌 3.6%，收盤價 0.265 新元。
• Delong: 下跌 3.2%，收盤價 1.530 新元。

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新加坡公司股息資料

• Asian Pay TV: 股息發放日期為 2017 年 6 月 14 日，股息金額為 0.016 新元，預期收益率為 11.93%。
• Breadtalk: 股息發放日期為 2017 年 7 月 4 日，股息金額為 0.020 新元，預期收益率為 1.53%。
• Genting (HK): 股息發放日期為 2017 年 7 月 17 日，股息金額為 0.010 新元，預期收益率為 3.28%。
• IHH Healthcare: 股息發放日期為 2017 年 7 月 18 日，股息金額為 0.030 新元，預期收益率為 0.50%。
• Cheung Woh Tech: 股息發放日期為 2017 年 7 月 18 日，股息金額為 0.001 新元，預期收益率為 2.00%。
• Chemical Ind (F.E.): 股息發放日期為 2017 年 7 月 19 日，股息金額為 0.030 新元，預期收益率為 3.49%。

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新加坡公司評級與目標價

消費品

• Fraser & Neave: 評級為 Neutral，目標價為 2.310 新元，較現價上漲 -0.4%。
• Sheng Siong: 評級為 Accumulate，目標價為 1.060 新元，較現價上漲 0.5%。
• Old Chang Kee: 評級為 Buy，目標價為 0.980 新元，較現價上漲 1.2%。

銀行業與金融

• DBS: 評級為 Reduce，目標價為 17.240 新元，較現價下跌 0.2%。
• OCBC: 評級為 Reduce，目標價為 8.480 新元，較現價上漲 1.7%。
• SGX: 評級為 Neutral，目標價為 7.450 新元，較現價下跌 1.3%。
• UOB: 評級為 Reduce，目標價為 19.200 新元，較現價上漲 3.6%。
• iFAST Corporation Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.780 新元，較現價上漲 30.8%。

健康醫療

• Raffles Medical: 評級為 Accumulate，目標價為 1.490 新元，較現價上漲 -1.4%。
• Q&M Dental: 評級為 Reduce，目標價為 0.650 新元，較現價下跌 -6.4%。
• Singapore O&G Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.790 新元，較現價上漲 -2.2%。
• Health Management International: 評級為 Buy，目標價為 0.830 新元，較現價上漲 0.8%。

房地產

• CapitaLand Limited: 評級為 Accumulate，目標價為 4.190 新元，較現價上漲 -3.7%。
• Global Logistic Properties: 評級為 Neutral，目標價為 2.870 新元，較現價下跌 -0.3%。
• Chip Eng Seng Corporation Ltd: 評級為 Buy，目標價為 0.900 新元，較現價上漲 4.3%。
• Sinarmas Land: 評級為 Buy，目標價為 0.730 新元，較現價上漲 0.0%。
• Ho Bee Land: 評級為 Accumulate，目標價為 2.640 新元，較現價上漲 10.6%。
• City Developments Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 11.070 新元，較現價上漲 1.5%。
• Centurion Corporation Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.480 新元，較現價上漲 5.6%。
• UOL Group Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 7.640 新元，較現價上漲 11.3%。

投資信託

• Cache Logistics Trust: 評級為 Reduce，目標價為 0.750 新元，較現價下跌 -1.7%。
• Capitalland Commercial Trust: 評級為 Neutral，目標價為 1.630 新元，較現價上漲 -0.6%。
• CapitaLand Retail China Trust: 評級為 Neutral，目標價為 1.440 新元，較現價上漲 -7.7%。
• Croesus Retail Trust: 評級為 Accumulate，目標價為 1.080 新元，較現價上漲 2.5%。
• First REIT: 評級為 Neutral，目標價為 1.320 新元，較現價持平。
• Fraser Centrepoint Trust: 評級為 Neutral，目標價為 2.040 新元，較現價下跌 -4.2%。
• Keppel DC REIT: 評級為 Neutral，目標價為 1.150 新元，較現價上漲 4.1%。
• Soilbuild Business Space REIT: 評級為 Neutral，目標價為 0.660 新元，較現價上漲 3.6%。
• Mapletree Industrial Trust: 評級為 Neutral，目標價為 1.800 新元，較現價下跌 -0.8%。

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市場展望與活動

• 每周市場展望網絡研討會：投資者可註冊參與週一上午 11:15 的網絡研討會，以了解市場趨勢與投資建議。
• 近期重大消息：
  • mm2 Asia Ltd. 與 Village Cinemas Australia Pty Ltd. 签訂條件性股份買賣協議，購入 Dartina Development Limited 的全部股權。
  • Tawana Resources NL 與 Alliance Mineral Assets Limited 公佈 Bald Hill Lithium 和 Tantalum 項目的初步和推測鋰礦資源。

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聯絡資訊

• 香港代表：

  • Benny WANG：研究總監，電話 (852) 2277 6720，郵箱 bennywang@phillip.com.hk。
  • ZHANG Jing：研究分析師（交通與汽車），電話 (86) 2151699400-103，郵箱 zhangjing@phillip.com.cn。
  • John WONG：研究分析師（香港與內地房地產、酒店與娛樂），電話 (852) 2277 6527，郵箱 johnycwong@phillip.com.hk。
  • Ocean PAN：研究分析師（工業製品、紡織服裝、基礎材料），電話 (852) 2277 6515，郵箱 oceanpan@phillip.com.hk。
  • FAN Guohe：研究分析師（藥品、健康與個人護理、TMT），電話 (86) 2151699400-110，郵箱 fanguohe@phillip.com.cn。
  • WANG Yannan：研究分析師（新能源），電話 (86) 2151699400-107，郵箱 wangyannan@phillip.com.cn。

• 銷售團隊：

  • Aric AU：企業與機構銷售經理，電話 (852) 2277 6783，郵箱 corporatesales@phillip.com.hk。
  • Matthew WONG：國際銷售經理，電話 (852) 2277 6678，郵箱 foreignstock@phillip.com.hk。
  • Yoshikazu SHIKITA：日本團隊國際銷售經理，電話 (852) 2277 6624，郵箱 yshikita@phillip.com.hk。

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投資建議系統

總回報	建議	評級	備註
> +20%	Buy	1	超過現價 20% 的上漲空間
+5% to +20%	Accumulate	2	現價上漲 5% 至 20%
-5% to +5%	Neutral	3	在現價 ±5% 範圍內交易
-5% to -20%	Reduce	4	超過現價 20% 的下跌空間

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經濟日曆

• 新加坡：
  • 零售銷售（2017 年 4 月）：預期 2.1%，實際 2.3%，預測 2.6%。
• 美國：
  • 個人收入（2017 年 4 月）：預期 0.2%，實際 0.4%，預測 0.4%。
  • MBA 房貸申請（2017 年 5 月）：預期 4.4%，實際 3.4%，預測 3.4%。
  • ADP 就業數據（2017 年 5 月）：預期 177K，實際 185K，預測 253K。
  • 非農業就業數據（2017 年 5 月）：預期 211K，實際 182K，預測 138K。
  • 消費者信心指數（2017 年 5 月）：預期 120.3p，實際 119.4p，預測 117.9p。
  • 製造業 PMI（2017 年 5 月）：預期 52.5p，實際 52.7p，預測 52.7p。
  • 失業率（2017 年 5 月）：預期 4.4%，實際 4.4%，預測 4.3%。
  • 零售銷售（2017 年 5 月）：預期 0.4%，實際 0.2%，預測 0.0%。
  • 首府製造業 PMI（2017 年 6 月）：預期 58.3p，實際 57.31p，預測 59.4p。
  • 非農業就業數據（2017 年 6 月）：預期 234K，實際 238K，預測 248K。

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結論

本文檔提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的詳細指標，包括指數表現、股價波動、股息資料、公司評級與目標價等。投資者可借此了解市場趨勢與公司動態，並根據評級與建議做出投資決策。輝立證券持續提供市場分析與研究報告，以支持投資者進行有效市場參與。